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Adicionar o widget Assistente a formulários personalizados

  • Artigo

Por predefinição, o widget Assistente está disponível apenas nos formulários de origem, contacto, oportunidade, oportunidade potencial, conta e caso. Se estiver a utilizar formulários personalizados, pode apresentar o widget Assistente em formulários personalizados.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito Tem de ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Administrador de Sistema
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales

Adicionar o widget

Nota

  • A adição do widget Assistente só é suportada em aplicações da Interface Unificada.
  • O widget Assistente não pode ser adicionado utilizando a nova experiência no Power Apps.

  1. Na aplicação Hub de Vendas do Dynamics 365, vá a Definições avançadas.

    Opção Definições Avançadas no menu Definições.

    É aberta a página Gestão de Negócio.

  2. Na barra de navegação, selecione Definições e, em seguida, Personalizações.

    Opção de personalização no mapa do site.

  3. Na página Personalização, selecione Personalizar o Sistema.

  4. Em Componentes, expanda Entidades e expanda a entidade pretendida e selecione Formulários.

  5. Na lista de formulários, selecione o formulário ao qual pretende adicionar o widget Assistente.

  6. Vá ao separador Inserir e adicione uma secção com coluna ao formulário.

    Adicionar uma secção com coluna ao formulário.

  7. Selecione a secção adicionada e, em seguida, na barra de ferramentas, selecione Assistente.

    Selecionar assistente a adicionar à secção.

    O widget Assistente é adicionado à secção.

    O widget Assistente é adicionado à secção.

    Nota

    • Quando adiciona o widget ao formulário, o ícone de assistente na barra de ferramentas torna-se inativo e não pode adicioná-lo ao mesmo formulário.
    • Quando abre o formulário e vê que o ícone do assistente está inativo, especifica que o widget Assistente já está adicionado ao formulário.

  8. Guarde e publique o formulário.

Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?

Existem três possibilidades:

  • Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a secção Requisitos de licença e função na parte superior desta página.
  • O seu administrador não ativou a funcionalidade.
  • A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

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