Assistente para o Dynamics 365 Sales

O assistente (anteriormente chamado de Assistente de Relações) faz parte do Dynamics 365 Sales. O assistente monitoriza as suas ações e comunicações diárias e ajuda-o a manter-se atualizado com as suas tarefas diárias com cartões de informações que são apresentados em destaque na aplicação para fornecer conhecimentos aprofundados personalizados e acionáveis.

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Como posso utilizar a caraterística de subscrição?

Dependendo da sua função, pode utilizar a caraterística de mensagem de texto conforme descrito na lista:

Administrador de sistema ou qualquer função semelhante:

• Configure o assistente para a sua organização. Mais informações: Configurar o assistente
• Criar cartões de informações personalizados. Mais informações: Criar cartões de informações personalizados
• Editar cartões de informações. Mais informações: Editar cartões de informações
• Adicionar o widget Assistente a formulários personalizados. Mais informações: Adicionar o widget do assistente a formulários personalizados
• Desativar cartões de desafios. Mais informações: Desativar cartões de desafios

Gestor de vendas, vendedor ou qualquer outra função semelhante:

• Utilize o assistente para se manter informado sobre as suas tarefas diárias. Mais informações: Utilizar o assistente para orientar as comunicações com os clientes
• Efetue a gestão dos seus cartões de informações ativando ou desativando. Mais informações: Ativar ou desativar cartões de informações
• Referência de cartões de informações predefinidos. Mais informações: Referência de cartões de informações

Tutoriais do Estúdio do Assistente

Os tutoriais do assistente estão disponíveis para que possa aprender a criar cartões de informações personalizados utilizando código mínimo ou nenhum código através do Power Automate. Usando os tutoriais, aprende a criar uma informação personalizada básica, um equivalente "Hello World", e gradualmente aumenta a complexidade à medida que avança.

Mais informações: Tutoriais do Estúdio do Assistente para o Dynamics 365 Sales Insights