Encontrar e adicionar vários produtos a uma oportunidade

Artigo
04/05/2023

Utilize a experiência avançada para identificar e adicionar rapidamente vários produtos do catálogo a oportunidades.

Nota

As famílias de produtos são apenas suportados apenas para Sales Enterprise e Sales Premium.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito	Tem de ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Qualquer função principal de vendas, como representantes de vendas ou gestor de vendas Mais informações: Funções principais de vendas

O que contém a experiência avançada?

Como representante de vendas, pretende ser capaz de identificar e adicionar facilmente produtos do catálogo que melhor se adaptem à oportunidade em questão. Com a experiência avançada de adicionar produtos, pode:

Encontrar rapidamente produtos do catálogo, com base na pesquisa de texto livre.
Consultar os produtos correspondentes à medida que introduz texto no campo de pesquisa.
(Aplicável a Sales Premium e Sales Enterprise) Escolha produtos da lista categorizada de famílias de produtos.
Ver a lista de produtos mais recentemente utilizada enquanto adiciona vários produtos.
Ver detalhes do produto em linha e comparar produtos antes de selecionar qualquer um deles, o que o ajuda a encontrar o produto certo.
Selecionar e adicionar vários produtos de uma só vez.
Adicione produtos suplementares utilizando o menor número de cliques possível.
Especifique o preço, a quantidade e qualquer outra informação necessária configurada pelo seu administrador de sistema.

Nota

A experiência avançada para adicionar produtos não é suportada para dispositivos móveis. Os utilizadores de dispositivos móveis continuarão a ver o formulário de Criação Rápida para adicionar produtos.

Adicionar produtos a uma oportunidade

Abra a oportunidade a que pretende adicionar produtos.
Aceda ao separador Itens de linha do produto.
Selecione uma Lista de preços. A tabela de preços determina o custo do produto e os produtos que pode selecionar.

Nota

Por predefinição, tem de selecionar uma lista de preços para poder adicionar produtos a uma oportunidade; no entanto, o seu administrador pode alterar as definições o catálogo de produtos para tornar o campo Lista de preços opcional.
Em Receita, efetue um dos seguintes procedimentos:
- Para calcular a receita estimada da oportunidade com base nos produtos que são adicionados à oportunidade, selecione Calculado pelo sistema.
- Para utilizar uma receita estimada personalizada, selecione Fornecida pelo utilizador.
Na grelha Produtos, selecione Adicionar produtos.

Nota

A experiência avançada para adicionar produtos só está disponível se o seu administrador de sistema a tiver ativado. Se vir a interface do formulário em vez do diálogo Adicionar produtos, contacte o administrador de sistema para ativar a experiência.

A imagem anterior mostra as colunas predefinidas na caixa de diálogo. As informações apresentadas na coluna Produto são personalizáveis, assim como as colunas que aparecem na grelha. Se precisar de colunas adicionais para preencher dados ou precisar de mais informações para poder identificar melhor o produto, contacte o seu administrador de sistema.
Utilize uma das seguintes opções para identificar e adicionar produtos:
- Se sabe os nomes dos produtos, basta procurá-los e adicionar. Mais informações sobre o funcionamento da pesquisa.
- (Aplicável a Sales Premium e Sales Enterprise) Para escolher produtos de uma família específica de produtos, utilize o painel esquerdo ou o menu pendente antes da caixa de pesquisa para filtrar os produtos por família.
  Nota
  - Os produtos e famílias de produtos apresentados dependem da lista de preços que escolheu, por isso, se não vir um produto, certifique-se de que o produto está associado à lista de preços selecionada.
  - O painel esquerdo desaparece assim que começar a escrever na caixa de pesquisa. Se pretender filtrar os resultados da pesquisa pela família do produto, utilize o menu suspenso. Além disso, a contagem de produtos no painel esquerdo só está disponível quando o número de produtos e famílias for inferior a 50.000 e 5.000, respetivamente.
- Para adicionar produtos que tenha escolhido recentemente para outra entidade, como oportunidade, proposta, encomenda ou fatura, abra o separador Utilizado recentemente.
- Para adicionar um produto ou serviço que não faça parte do catálogo de produtos padrão, mas que seja específico da oportunidade, abra o separador registar manualmente e crie um produto rapidamente.
Importante

Não utilize a opção de escrita para produtos e serviços padrão que a sua organização oferece.
Na coluna Preço unitário, efetue um dos seguintes procedimentos:
- Se o produto não tiver uma lista de preços associada, insira o preço manualmente.
- Se o produto tiver uma lista de preços predefinida associada, o Preço unitário é preenchido de acordo com a lista de preços associada.
  
  Gorjeta
  
  Se pretender substituir o preço predefinido de um produto, peça ao seu administrador para adicionar a coluna Preço substituído à grelha. Depois da coluna Preço substituído ter sido adicionada, ative-a.
Introduza a quantidade que pretende e, em seguida, selecione Adicionar.
Repita os passos 6 a 8 para cada produto que pretenda adicionar.
Quando tiver terminado, selecione Guardar para a oportunidade.

Remover produtos de uma oportunidade

Remova produtos se os selecionou inadvertidamente ou deixaram de ser relevantes para a oportunidade. Pode remover produtos em duas circunstâncias:

Ao adicionar produtos à oportunidade utilizando a caixa de diálogo Adicionar produtos
Depois de ter adicionado produtos à oportunidade, no separador Produtos

Para remover um produto da caixa de diálogo Adicionar produtos

Na caixa de diálogo Adicionar produtos, selecione o separador Selecionados.
Junto ao produto que pretende remover, selecione Remover.

Para remover um produto do separador Produtos

Abra a oportunidade, vá ao separador Produtos.
Selecione os produtos que pretende remover e, em seguida, selecione Eliminar produto de oportunidade. Os produtos selecionados serão removidos da oportunidade depois de confirmar a eliminação.

Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?

Existem três possibilidades:

Não tem a licença ou função necessária.
O seu administrador não ativou a funcionalidade.
A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

Consulte também

Ativar a experiência avançada de adição de produtos
Personalizar a caixa de diálogo Adicionar produtos

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