Ativar ou desativar a experiência avançada para adicionar produtos

Permita que os seus representantes de vendas encontrem e adicionem rapidamente vários produtos a uma oportunidade, proposta, encomenda ou fatura, ativando a experiência avançada de adicionar o produto.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito	Tem de ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Administrador de Sistema Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales

O que contém a experiência avançada?

Utilizando a experiência avançada, os representantes de vendas podem fazer o seguinte:

• Pesquise rapidamente produtos e adicione-os a oportunidade, proposta, encomenda ou fatura.
• Filtre por famílias de produtos se tiver a licença do Sales Enterprise ou Sales Premium.
• Ver detalhes do produto inline.
• Comparar produtos antes de os selecionar.
• Adicionar vários produtos de uma só vez.

Nota

A experiência avançada para adicionar produtos não é suportada para dispositivos móveis. Os utilizadores de dispositivos móveis continuarão a ver o formulário de Criação Rápida para adicionar produtos.

Ativar ou desativar a experiência avançada

Dependendo da licença do Dynamics 365 Sales que tem, selecione um dos seguintes separadores para obter informações específicas:

Sales Premium e Sales Enterprise

Se tiver a aplicação Hub de Vendas, siga as instruções neste separador. Caso contrário, siga as instruções no separador Sales Professional para configurar a opção no Power Platform.

1. No canto inferior esquerdo do ecrã, selecione Alterar área e, em seguida, selecione Definições da Aplicação.

2. Em Catálogo de Produtos, selecione Definições do Catálogo de Produtos.

3. Na página Definições do Catálogo de Produtos, ative a Experiência avançada para adicionar produtos para permitir a experiência avançada. Quando ativar a experiência avançada verá opções adicionais para personalizar a caixa de diálogo Adicionar produtos.

   

   Pode adicionar mais colunas à grelha ou adicionar mais atributos à coluna Produto na caixa de diálogo. Para obter mais informações, consulte Personalizar a caixa de diálogo Adicionar Produtos.

   Se desativar a experiência avançada, a opção Adicionar produtos na oportunidade, proposta, encomenda e fatura irá reverter para o formulário Criação rápida.

Sales Professional

Se estiver a utilizar uma aplicação personalizada ou uma aplicação Sales Professional, pode ativar ou desativar a experiência avançada a partir de Definições do Sistema no Power Platform.

1. Na aplicação, selecione Definições e, em seguida, selecione Definições Avançadas.

   

   A página de definições da Gestão de Negócio é aberta num novo separador do browser.

2. Na barra de navegação, selecione Definições e, em seguida, Administração.

3. Selecione Definições do Sistema.

4. Na caixa de diálogo Definições do Sistema, aceda ao separador Vendas e defina Adicionar produtos como Sim para permitir a experiência avançada. Defina-a como Não para desativar.

5. Selecione OK.

Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?

Existem três possibilidades:

• Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a secção Requisitos de licença e função na parte superior desta página.
• O seu administrador não ativou a funcionalidade.
• A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

Informações relacionadas

Adicionar produtos a uma oportunidade utilizando a experiência avançada
Adicionar produtos a uma proposta, encomenda ou fatura utilizando a experiência avançada