Adicionar produtos a uma oportunidade

Artigo
04/05/2023

Desenvolva a sua oportunidade adicionando produtos, pacotes ou famílias que pretende vender, vender superiormente e vender cruzado.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito	Tem de ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Qualquer função principal de vendas, como representantes de vendas ou gestor de vendas Mais informações: Funções principais de vendas

Encontrar e adicionar produtos a uma oportunidade

Pode adicionar um produto que já existe no catálogo de produtos do Dynamics 365 Sales ou adicionar um produto acrescentado manualmente. Os produtos adicionados a uma oportunidade são automaticamente associados a propostas geradas a partir da oportunidade.

Para encontrar e adicionar produtos:

Na lista de oportunidades, abra a oportunidade à qual pretende adicionar produtos.
Aceda ao separador Itens de linha do produto.
Selecione uma Lista de preços. A lista de preços determina o preço do produto.

Nota

Por predefinição, tem de selecionar uma lista de preços para poder adicionar produtos a uma oportunidade; no entanto, o seu administrador pode alterar as definições da sua organização para tornar o campo da Lista de preços opcional.
Se pretender que a receita estimada da oportunidade seja calculada com base no número total de produtos, defina Receita para Calculado pelo Sistema. Se pretender utilizar uma receita estimada personalizada, defina-a para Fornecida pelo Utilizador.
Selecione Adicionar produto.
No formulário Criação Rápida: Produto de Oportunidade, proceda do seguinte modo:
1. Selecionar Produto: Defina o comutador para escolher se pretende adicionar um produto existente ou criar um novo:
  - Para utilizar um produto existente, selecione o botão Pesquisar para procurar e adicionar um produto.
    Nota
    - Quando uma lista de preços é selecionada para a oportunidade, os produtos listados no campo Produto Existente são filtrados pela lista de preços. Isto significa que apenas é apresentado neste campo os produtos associados à lista de preços selecionada. Neste caso, a vista predefinida está definida para vista Produtos na Lista de Preços Principal. Não é possível definir uma vista personalizada como a vista predefinida. Mesmo que o faça, a pesquisa de Produtos irá automaticamente revertê-la para a vista Produtos na Lista de Preços Principal.
    - Quando não está selecionada nenhuma lista de preços, o campo Produto Existente mostra todos os produtos ativos (não filtrados pela lista de preços). Pode alterar a vista para procurar outros produtos, selecionando o ícone Alterar Vista.
    - Por predefinição, a pesquisa de produtos mostrará os produtos utilizados mais recentemente. Os produtos utilizados mais recentemente não são filtrados com base na lista de preços selecionada.
    - Se selecionar um produto que não está associado à lista de preços quando uma lista de preços está selecionada, irá ocorrer um erro. Selecione um produto que esteja associado à lista de preços selecionada.
  - Para adicionar um produto ad hoc, selecione Acrescentado Manualmente e introduza o nome do produto.
2. Definição de preços: selecione a opção de definição de preços. Por predefinição, este é o preço por unidade listado no catálogo de produtos. Para substituir o preço de catálogo, selecione Definir Preço Manualmente: quando define o preço manualmente, pode especificar o preço que pretende cobrar por cada unidade do produto.
3. Quantidade: insira a quantidade do produto ou do serviço que será incluído.
4. Desconto Manual: se pretender oferecer um desconto sobre o preço do produto, introduza-o aqui.
5. Imposto: se necessário, introduza o montante do imposto aplicável.
Para guardar este produto, e para adicionar mais produtos, selecione Guardar e Novo.

A grelha Itens da Linha de Produtos mostra todos os produtos que estão associados à oportunidade. Se adicionou um produto existente do catálogo de produtos, poderá alterar a quantidade e o desconto do produto inline na grelha Itens da Linha de Produtos. Se adicionou um produto acrescentado manualmente, também pode alterar o preço do produto, para além da quantidade e desconto.

Pode efetuar as seguinte ações nos produtos adicionados à grelha Itens da Linha de Produtos.

To	Proceda da seguinte forma
Editar as propriedades de um produto.	Clique duas vezes no produto para atualizar detalhes, como o preço, a quantidade ou o desconto dos produtos adicionados.
Eliminar um produto associado à oportunidade.	Selecione o produto e, na barra de comandos, selecione Eliminar Produto de Oportunidade.
Ver produtos contidos no pacote.	Selecione o ícone de Divisas icon para o grupo de produtos. Verá todos os produtos que são incluídos no pacote.
Veja e adicione produtos relacionados para vendas cruzadas ou para vendas superiores ou selecionar um acessório ou produto de substituição.	Selecione um produto e selecione Sugestões na barra de comandos. O painel Sugestões mostra todos os produtos que são definidos como produtos relacionados do produto atual. Selecione os produtos relacionados que pretende adicionar e, em seguida, selecione OK.
Agrupe registos específicos em conjunto ao mover o registo para cima ou para baixo na grelha.	Selecione o registo, selecione o ícone de mais comandos e, em seguida, selecione Mover para Cima ou Mover para Baixo.

Importante

Se o seu administrador de sistema tiver ativado a experiência avançada de "adição de produtos" para adicionar produtos a uma oportunidade, verá uma experiência diferente. Para saber mais, consulte Adicionar produtos a uma oportunidade utilizando a experiência avançada.

Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?

Existem três possibilidades:

Não tem a licença ou função necessária.
O seu administrador não ativou a funcionalidade.
A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

Consulte também

Criar ou editar uma oportunidade
Fomente as vendas da oportunidade potencial à encomenda
Guia de Resolução de Problemas do Dynamics 365 Sales
Cálculo de preços para registos de oportunidades, propostas, encomendas e faturas

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