Configurar a interação com e-mail

Configure a interação com e-mail para mostrar aos vendedores e gestores de vendas as informações sobre a cativação de clientes com e-mails para ajudar a construir relações com os clientes. Apenas os e-mails enviados do Dynamics 365 são considerados para a análise de interação com e-mail.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito	Tem de ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Administrador de Sistema Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales

Para ativar a interação com e-mail

Para ativar a interação com e-mail, faça os seguintes passos:

1. Rever os pré-requisitos
2. Ativar interação com e-mail

Nota

Para beneficiar da experiência completa de interação com e-mail, ative os cartões de informações de interação com e-mail E-mail aberto e Lembrete de e-mail.

Importante

Ao ativar esta funcionalidade, aceita partilhar dados sobre as atividades de e-mail dos seus clientes com outros serviços da Microsoft. Os dados importados de sistemas externos para o Dynamics 365 estão sujeitos à nossa declaração de privacidade.

Pré-requisitos

Verifique os seguintes pré-requisitos antes de ativar a interação com e-mail para a sua organização:

• Ativar funcionalidades padrão do Sales Insights. Mais informações: Ativar e configurar as funcionalidades padrão do Sales Insights.

• Para utilizar anexos de e-mail seguido:

  • O OneDrive para Empresas tem de estar disponível para o seu servidor do Dynamics 365 Sales. Mais informações: Ativar o OneDrive for Business

  • Ativar a gestão de documentos para e-mails no Sales. Mais informações: Ativar a gestão de documentos do SharePoint para entidades específicas.

  • Permitir que o SharePoint seja partilhado externamente com utilizadores anónimos (não autenticados) para permitir que os destinatários de e-mail externos acedam aos anexos de ficheiros. Mais informações: Descrição geral da partilha externa

• Para ativar as recomendações de tempo de entrega com base nos fusos horários dos destinatários, tem de ativar o Mapas Bing no Sales. Mais informações: Caixa de diálogo Definições do Sistema – separador Geral

• Para contar as respostas de e-mail, certifique-se de que as definições na secção Monitorizar conversas por e-mail estão corretamente configuradas no centro de administração do Power Platform. Mais informações: Gerir definições de monitorização de e-mail.

Ativar interação com e-mail

1. Inicie sessão no Dynamics 365 Sales e aceda à aplicação Hub de Vendas.

2. Vá para Alterar área no canto inferior esquerdo da página e selecione Definições do Sales Insights.

   

3. Na secção Interação com email (padrão), selecione Conceder Permissões.

   

   É apresentada uma mensagem de confirmação num separador. Feche o separador e continue para configurar a interação com e-mail.

   Nota

   Se já concedeu permissões, este passo será ignorado. Não necessita de conceder permissões à interação com e-mail novamente.

4. Na secção Interação com e-mail, selecione Configurar e ative a alternância.

   

A Interação com e-mail está ativada e pronta a utilizar na sua organização.

Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?

Existem três possibilidades:

• Não tem a licença ou função necessária.
• O seu administrador não ativou a funcionalidade.
• A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

Consulte também

Introdução sobre como administrar o Sales Insights
Ver as interações nas mensagens com a interação com e-mail