Ativar e configurar caraterísticas do Sales Insights
Ativar e configurar as caraterísticas do Dynamics 365 Sales Insights ajuda os vendedores a criar relações mais fortes com os seus clientes, economizar tempo e manter-se a par dos seus negócios com informações baseadas em IA em tempo real. No Sales Insights, algumas funcionalidades encontram-se disponíveis gratuitamente, juntamente com o Dynamics 365 Sales, e outras requerem licenças adicionais do Sales Insights para serem utilizadas nas organizações. Mais informações: Descrição geral
Requisitos de licença e de função
| Tipo de requisito | Tem de ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Enterprise e Dynamics 365 Sales Premium Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Administrador de Sistema Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales |
O que pode configurar
Enquanto administrador, pode ativar e configurar as funcionalidades do Sales Insights na sua organização, conforme necessário:
- Ativar e configurar as funcionalidades padrão do Sales Insights
- Começar com funcionalidades premium do Sales Insights
- Ativar e configurar as caraterísticas premium do Sales Insights
- Administrar informações de conversação
Ativar e configurar as funcionalidades padrão do Sales Insights
As funcionalidades padrão do Sales Insights, assistente (padrão), Captura automática (padrão) e interação com e-mail (padrão), estão disponíveis juntamente com o Dynamics 365 Sales. Pode configurar estas funcionalidades padrão na sua organização, conforme necessário.
Nota
As funcionalidades padrão do Sales Insights não estão disponíveis com a aplicação Sales Professional.
- Consultar requisitos e pré-requisitos.
- Ativar funcionalidades padrão do Sales Insights.
- Configurar as funcionalidades padrão, conforme necessário.
Requisitos e pré-requisitos
Consulte os seguintes requisitos e pré-requisitos para ativar funcionalidades padrão do Sales Insights.
Aplicam-se algumas restrições em termos de funcionalidades consoante as combinações do Dynamics 365 Sales e do Exchange que esteja a executar, conforme detalhado na tabela abaixo.
Versão do produto Funcionalidades padrão do Sales Insights disponíveis Dynamics 365 com o Microsoft Exchange Online - Assistente (cartões padrão)
- Interação com e-mail
- Captura automática
Dynamics 365 com o Microsoft Exchange (no local) - Assistente (todos os cartões, exceto cartões com base na troca de informação)
- Interação com o e-mail
Dynamics 365 (on-premises) Assistente (cartões padrão) Dynamics 365 (on-premises) com o Microsoft Exchange Online Assistente (cartões padrão) As funcionalidades de assistente, interação com e-mail e captura automática estão disponíveis para o Dynamics 365 Sales com uma licença Enterprise ou Sales Premium.
Ativar funcionalidades padrão do Sales Insights
Antes de poder configurar estas funcionalidades, tem de aceitar o aviso de privacidade. Para aceitar o aviso de privacidade, siga os passos listados aqui.
Nota
Por predefinição, o assistente padrão está ativado.
Importante
O Dynamics 365 Sales Insights fornece caraterísticas que monitorizam o comportamento e recolhem informações sobre os contactos. Certifique-se de que compreende os problemas de privacidade associados a estas funcionalidades e ative-as apenas se tiver a certeza de que elas não violam quaisquer políticas de privacidade impostas na sua organização. Tome sempre medidas para proteger a privacidade dos seus contactos. Mais informações: Aviso de privacidade
Inicie sessão no Dynamics 365 Sales e aceda à aplicação Hub de Vendas.
Vá para Alterar área no canto inferior esquerdo da página e selecione Definições do Sales Insights.
Na secção Termos do Serviço, selecione Concordo.
Os recursos padrão do Sales Insights estão habilitados para sua organização e você pode configurar recursos como a configuração Acelerador de vendas, Assistente (padrão), captura automática (padrão) e interação por e-mail (padrão).
Configurar funcionalidades padrão do Sales Insights
Depois de ativar as funcionalidades padrão do Sales Insights, pode configurar as funcionalidades para a sua organização.
- Para configurar o assistente padrão, consulte Configurar e gerir cartões de informação para o assistente padrão.
- Para configurar a captura automática, consulte Configurar e ativar a captura automática.
- Para configurar a interação com e-mail padrão, consulte Configurar e ativar interação com e-mail.
- Para configurar o acelerador de vendas para regras de atribuição, consulte Configurar regras de atribuição no Sales Enterprise
Começar com funcionalidades premium do Sales Insights
Com a sua licença do Dynamics 365 Sales Enterprise, pode configurar e experienciar funcionalidades do Sales Premium, tais como o Acelerador de vendas, as informações de conversação e a pontuação preditiva com uma capacidade mensal limitada. Mais informações: Capacidades de vendas digitais no Sales Enterprise
Ativar e configurar as caraterísticas premium do Sales Insights
As funcionalidades premium do Sales Insights fornecem informações inteligentes sobre dados de vendas que ajudam os vendedores a atuarem em tempo oportuno para fecharem negócios e gerarem receita. As funcionalidades premium do Sales Insights incluem o assistente premium com estúdio de assistente, análise de notas, análise de relações, quem conhece quem, pontuação de oportunidades potenciais preditiva, pontuação de oportunidades preditiva, previsão premium, e acelerador de vendas e sequência. Pode configurar estas funcionalidades na sua organização, conforme necessário.
- Revisão dos requisitos de privacidade e dados pessoais.
- Ver os pré-requisitos.
- Ativar o Sales Insights premium.
- Configurar as funcionalidades premium do Sales Insights.
Revisão dos requisitos de privacidade e dados pessoais
Para saber mais sobre os requisitos relacionados com a salvaguarda da privacidade e dos dados pessoais dos clientes, aceda a Privacidade e dados pessoais do Microsoft Dynamics 365.
Você pode executar as seguintes tarefas nos recursos de captura automática, análise de relacionamento e Informações de Conversação para garantir que está cumprindo os requisitos de privacidade e dados pessoais.
| Tarefa | Funcionalidade Suportada | Tópico |
|---|---|---|
| Ver os dados armazenados de KPI de um contacto, oportunidade potencial e oportunidade utilizando vistas do sistema e exporte-os para um ficheiro do Excel. | Análise de Relações | Ver e exportar dados de KPI |
| Obter dados de um contacto, oportunidade potencial, oportunidade e utilizador de sistema a partir do serviço do Azure que é utilizado para calcular e armazenar dados através da utilização de uma ação personalizada. | Análise de Relações e Introdução à Informações de Conversa | Obter dados de conhecimentos aprofundados utilizando a ação msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR |
Rever os pré-requisitos
Veja se preenche os seguintes requisitos antes de instalar e configurar as funcionalidades e premium do Sales Insights:
Tem de ser um administrador do Dynamics 365 Sales.
Tem de ter uma licença do Sales Premium, Sales Insights ou uma licença do Sales Enterprise.
Nota
- Também pode iniciar uma avaliação gratuita para utilizar as caraterísticas do Sales Premium. Mais informações: Inscrever-se numa versão de avaliação gratuita do Dynamics 365 Sales
- Se tem uma licença do Dynamics 365 Sales Enterprise, pode instalar e configurar três funcionalidades premium (acelerador de vendas, as informações de conversação e a pontuação preditiva) com uma capacidade mensal limitada. Mais informações: Capacidades de vendas digitais no Sales Enterprise
Atribua licenças a cada utilizador individual para utilizar as caraterísticas. Isto é executado dentro do centro de administração do Microsoft 365. Mais informações: Atribuir licenças a utilizadores.
O servidor de e-mail do Exchange está configurado e uma caixa de correio está ativa utilizando Configurações de E-mail nas Definições. Mais informações: Caixa de diálogo Definições de Sistema – separador E-mail.
Ativar o Sales Insights premium
Nota
Para instalar e configurar três caraterísticas premium (acelerador de vendas, informações de conversação e pontuação preditiva) que estão disponíveis com a licença do Sales Enterprise, tem de aceder à página Começar a utilizar vendas digitais sob Definições da Aplicação. Mais informações: Capacidades de vendas digitais no Sales Enterprise
As funcionalidades premium do Sales Insights não estão disponíveis por predefinição. Tem de instalar estas funcionalidades aceitando os termos e condições para a sua organização. Para aceitar os termos e condições, siga estes passos:
Inicie sessão no Dynamics 365 Sales e aceda à aplicação Hub de Vendas.
Vá para Alterar área no canto inferior esquerdo da página e selecione Definições do Sales Insights.
Na secção Reforçar as suas vendas com Premium , selecione Concordo com os termos e condições e, em seguida, selecione Começar.
A instalação pode demorar alguns minutos a ser concluída e o progresso é apresentado num diálogo. Depois de a instalação estar concluída, está pronto para configurar as funcionalidades premium do Sales Insights.
Configurar as funcionalidades premium do Sales Insights
Depois de instalar as funcionalidades premium do Sales Insights, pode configurar as funcionalidades premium, conforme necessário:
- Para configurar o assistente premium, consulte Configurar e gerir cartões de informação para o assistente premium.
- Para configurar a análise de notas, consulte Configurar a análise de notas.
- Para configurar a análise de relações, consulte Configurar Análise de relações.
- Para configurar quem conhece quem, consulte Configurar quem conhece quem.
- Para configurar a pontuação de oportunidades potenciais preditiva, consulte Configurar pontuação de oportunidades potenciais preditiva.
- Para configurar a pontuação de oportunidades preditiva, consulte Configurar pontuação de oportunidades preditiva.
- Para configurar a previsão premium, consulte Acerca da previsão premium.
- Para configurar o acelerador de vendas e sequência (pré-visualização), consulte Ativar e configurar o acelerador de vendas.
Administrar informações de conversa
A Informações de conversa ajuda os gestores de vendas e os vendedores na sua organização a obterem uma descrição geral da conversas com os clientes. A Informações de Conversação ajuda:
- Os gestores de vendas a desagregar para obterem estatísticas de chamadas para os seus vendedores individuais, tais como as palavras-chave de sentimento do cliente utilizadas e os concorrentes mencionados na conversação. Os gestores de vendas podem utilizar estes dados para dar um treino mais inteligente a vendedores e melhorar o negócio.
- Os vendedores analisam os dados das conversações e identificam melhorias no estilo de conversação para melhorar as vendas e gerar receitas.
Como administrador, quando inicia sessão na aplicação pela primeira vez, pode configurar a aplicação. Depois de concluir a configuração, os gestores de vendas e os vendedores da sua organização poderão iniciar sessão e utilizar a aplicação de forma totalmente integrada. Mais informações: Experiência de configuração da primeira execução da aplicação Sales Insights
Também pode atualizar cada uma das definições mais tarde, conforme necessário. Estão disponíveis as seguintes configurações:
- Ligue o ambiente do Sales para recolher dados e apresentar em KPIs. Mais informações: Ligar a informações de conversação a um ambiente
- Defina palavras-chave e concorrentes que são rastreados em conversas. Mais informações: Configurar palavras-chave e concorrentes a monitorizar
- Defina por quanto tempo pretende manter os dados na aplicação e remover dados específicos do vendedor. Mais informações: Retenção de dados e eliminação através da Privacidade
- Ativar funcionalidades de pré-visualização. Mais informações: Ativar funcionalidades de pré-visualização
Para uma utilização eficaz do Sales Insights
Utilize as entidades de configuração inicial (Contacto, Oportunidade, Oportunidade Potencial, Conta e Caso) ao criar registos na aplicação. Se a organização requerer alterações à entidade, personalize apenas estas entidades de configuração inicial, de forma a que correspondam às suas necessidades. Isto ajuda a aplicação a analisar os registos e a gerar modelos e previsões de forma eficaz.
Certifique-se de que a opção de Controlo de Alterações para as seguintes entidades está ativada: Conta, Contacto, Oportunidade Potencial, Oportunidade, Utilizador do Sistema, Equipa, Fila, Organização, E-mail, Chamada Telefónica, Tarefa, Compromisso, Grupo de Atividade, Ligação, Unidade de Negócio, Métrica, Produto de Oportunidade, Produto, Processo de Vendas de Oportunidade, Fase do Processo, Função de Ligação, Fluxo de Trabalho, Objetivo, Função, Funções de Utilizador do Sistema, Nota, Definições de Captura Automática, Regra de Captura Automática e Processo de Oportunidade Potencial para Vendas de Oportunidade.
- Aceda a Definições>Personalizações>Personalizar o Sistema.
- Na página Solução predefinida, expanda Entidade e, em seguida, selecione uma entidade.
- No separador Geral, em Serviços de Dados, verifique se a opção Monitorização de Alterações está ativada.
Certifique-se de não excluir a solução Sales Insights MDL Config das soluções. Se esta solução for eliminada, as funcionalidades do Sales Insights apresentarão resultados imprecisos e podem ser desativadas.
No entanto, se pretender eliminar a solução Config. MDL do Sales Insights devido a problemas de armazenamento, desinstale também a solução SalesInsightsAddOn. Isto garante que a solução Config MDL do Sales Insights não será automaticamente reinstalada quando as futuras atualizações forem sugeridas para a sua organização.
Aviso de privacidade
Para obter informações de privacidade específicas sobre as capacidades do Dynamics 365 Sales Insights, consulte Aviso de privacidade.
Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?
Existem três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a secção Requisitos de licença e função na parte superior desta página.
- O seu administrador não ativou a funcionalidade.
- A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.
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