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Honrar as preferências e privacidade individuais

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Os clientes que têm preocupações de privacidade ou segurança podem pedir-lhe que não utilize caraterísticas de seguimento de e-mail quando comunicar com eles. Pode facilmente desativar estas caraterísticas para clientes específicos definindo as opções de seguimento de e-mail no respetivo registo de contacto, oportunidade potencial ou conta. O seguimento de e-mail está ativado por predefinição para todos os registos, pelo que tem de desativá-lo explicitamente.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito Tem de ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise
Direitos de acesso Qualquer função principal de vendas, como representantes de vendas ou gestor de vendas

Definir opções de privacidade para um contacto, conta ou oportunidade potencial

  1. No Dynamics 365 Sales, abra o registo de contacto, conta ou oportunidade potencial.

  2. Abra o separador Detalhes.

  3. Na secção Preferências de Contacto, defina Seguir E-mail como Não Permitir ou Permitir, conforme necessário.

    Captura de ecrã das preferências de contacto de um registo, com a definição Seguir E-mail realçada.

  4. Selecione Guardar.

Quando compõe um e-mail que inclui um ou mais destinatários que não permitem o seguimento, as caraterísticas de seguimento de e-mail estão desativadas.

  • A mensagem não inclui um Web beacon nem GIF invisível de pixel.
  • Os ficheiros são anexados diretamente em vez de associados e não são redirecionadas ligações através do Dynamics 365 Sales.
  • Mas continua a poder agendar a entrega e ainda poderá obter modelos e recomendações de hora de entrega.

Para ver as preferências de monitorização de todos os destinatários de uma mensagem, selecione Ver Preferências dos Destinatários acima do texto do corpo da mensagem. O nome e as preferências de seguimento de cada destinatário são mostrados numa janela separada. Para abrir um registo de destinatário, selecione um nome na lista.

Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?

Existem três possibilidades:

  • Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a secção Requisitos de licença e função na parte superior desta página.
  • O seu administrador não ativou a funcionalidade.
  • A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

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