Configurar conteúdo da conversa

Artigo
09/21/2023

Configure conteúdo de conversa, como palavras-chave e concorrentes para monitorizar nas informações de conversação na organização do Dynamics 365 Sales.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito	Tem de ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Administrador do Sistema ou Gestor de Vendas Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales

Adicionar palavras-chave e concorrentes

Configurar palavras-chave e concorrentes monitorizados relevantes para si e para a sua organização, para que os possa monitorizar nas chamadas. Sempre que as palavras-chave ou concorrentes definidos forem mencionados numa chamada, as informações de conversação recolherão os dados e irão apresentá-los de forma adequada no dashboard.

Nota

Enquanto gestor de vendas, pode definir palavras-chave e concorrentes monitorizados específicos da sua equipa. Ou seja, palavras-chave e concorrentes que pretende monitorizar apenas nas chamadas dos membros da sua equipa.
As alterações que fez aplicam-se apenas à sua equipa. Não afetam as definições definidas pelo administrador para a sua organização.

Inicie sessão na aplicação Informações de conversação.
Selecione o ícone de Definições no canto superior direito da página e, em seguida, selecione Definições.
Na página Definições, selecione Conteúdo da conversação.
Na secção Palavras-chave monitorizadas introduza uma palavra-chave em Adicionar palavra-chave e, em seguida, prima Enter.
Repita o Passo 2 para adicionar outras palavras-chave.
Na secção Concorrentes, introduza o nome de um concorrente em Adicionar um concorrente e, em seguida, prima Enter.
Repita o passo 4 para adicionar outros nomes de concorrentes.
Selecione Guardar.

Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?

Existem três possibilidades:

Não tem a licença ou função necessária.
O seu administrador não ativou a funcionalidade.
A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

Consulte também

Administrar informações de conversação

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