Utilizar o Copilot para obter recomendações de conteúdo e respostas do SharePoint

Se tiver integrado o SharePoint com o Dynamics 365 Sales, o Copilot pode recomendar documentos relacionados com os produtos nos registos de vendas. Também pode fazer perguntas sobre os produtos e obter respostas dos documentos armazenados no SharePoint.

Pré-requisitos

• É necessário a sua organização ter integrado o SharePoint com o Dynamics 365 Sales.
• O site SharePoint tem de estar associado ao seu inquilino.
• Tem de ter as permissões necessárias para aceder aos documentos do SharePoint.

Receba recomendações de conteúdo do SharePoint

Como vendedor, precisa de estar ciente das informações mais recentes relacionadas com produtos e contas, como folhetos de produtos, preços, discurso de vendas e especificações, que, normalmente, são armazenados no SharePoint. Pode pedir ao Copilot que lhe forneça a lista de documentos do SharePoint relacionados com os seus registos de vendas.

Para obter recomendações de conteúdo, utilize um dos seguintes métodos na janela de chat do Copilot:

• Selecione o ícone de centelha () na janela do chat, selecione Obter informações>Mostrar ficheiros relacionados e introduza o nome do registo.

• Utilizar chat de linguagem natural. Por exemplo, pode pedir ao Copilot, Mostrar-me os ficheiros relacionados com o produto, Obter ficheiros relacionados com isto ou Apresentar documentos para o nome da oportunidade.

• Selecione o pedido de seguimento Mostrar ficheiros relacionados, se disponível.

  • O pedido de seguimento é apresentado consoante o tipo de registo e se os produtos ou contas estão associados ao registo. Por exemplo, se tiver associado produtos a uma oportunidade, verá o pedido de seguimento Mostrar ficheiros relacionados com o produto.

  • O pedido de seguimento também aparece depois de o Copilot responder ao pedido de preparar para uma reunião para o ajudar a reunir os ficheiros relevantes para a reunião com base na conta ou no produto envolvido.

Os documentos estão listados na ordem de classificação dos resultados da pesquisa do SharePoint. Mais informações sobre os ficheiros que estão listados

Que registos são suportados?

A capacidade de recomendação de conteúdo do SharePoint é suportada para os registos de conta, contacto, oportunidade potencial, oportunidade, proposta, encomenda e fatura.

Que ficheiros estão listados?

O pedido Mostrar ficheiros relacionados lista os ficheiros que satisfazem os seguintes critérios:

• O ficheiro tem de ser do tipo Word, Excel, PowerPoint ou PDF.

• O ficheiro tem de estar relacionado com o produto ou conta associado ao registo ou com quaisquer outras palavras-chave fornecidas no pedido.

  • Para os registos que têm produtos associados, tais como oportunidade e proposta, são listados os ficheiros relacionados com os produtos associados. Se não existirem associações de produtos no registo ou não existirem ficheiros relacionados com o produto no SharePoint, os ficheiros relacionados com a conta são listados.

  • Para os registos que não têm produtos associados, tais como contas, contactos e oportunidades potencias, são listados os ficheiros relacionados com a conta.

  • Para além dos ficheiros relacionados com o produto e a conta, também pode pedir ao Copilot para obter ficheiros relacionados com qualquer palavra-chave. Por exemplo, pode pedir Mostrar ficheiros relacionados com estudos de caso de Cuidados de Saúde.

Obter respostas de documentos do SharePoint

Como vendedor, pode ter de consultar documentos como contratos, documentos técnicos e material de apoio de marketing para responder a perguntas dos seus clientes. Se esses documentos estiverem armazenados no SharePoint, o Copilot pode ajudá-lo a encontrar as respostas nos documentos e resumi-las por si.

Para obter respostas de documentos do SharePoint

1. Abra o Copilot e selecione o ícone de centelha ().

2. Selecione Obter informações>Obter informações sobre o SharePoint e digite a sua pergunta. Se a resposta estiver disponível no SharePoint, o Copilot resume-a e fornece ligações para os documentos correspondentes no SharePoint.

Para obter respostas do Dataverse e do SharePoint

1. Abra o Copilot, escreva a sua pergunta em linguagem natural e selecione Introduzir. Não é necessário abrir um registo para fazer uma pergunta ao Copilot. Por exemplo, pode perguntar ao Copilot, Qual é o período de garantia das impressoras 3D da Contoso? ou Qual é o preço das impressoras 3D da Contoso?.

   Primeiro, o Copilot procura respostas a partir dos dados de vendas armazenados no Dataverse . Após o resultado ser apresentado, verá um pedido de seguimento.

2. Selecione o pedido de seguimento Pesquisar por uma resposta no SharePoint.
   Se a resposta estiver disponível no SharePoint, o Copilot resume-a e fornece ligações para os documentos correspondentes no SharePoint.