Utilizar o Copilot no Dynamics 365 Sales

Artigo
05/20/2024

O Copilot é um assistente de IA que o ajuda a ser mais produtivo e eficiente no seu trabalho diário em aplicações do Dynamics 365 Sales. O Copilot pode resumir informações sobre oportunidades potenciais e oportunidades, ajudá-lo a estar a par de alterações recentes efetuadas nos seus registos, preparar-se para reuniões e melhorar as suas oportunidades potenciais com informações de outras origens.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito	Tem de ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise
Direitos de acesso	Qualquer função principal de vendas, nomeadamente Representante de vendas ou Gestor de vendas

Pré-requisitos

O seu admin ativa e configura o Copilot.

Abrir o Copilot

Pode abrir o Copilot num painel lateral, lado a lado com um registo, como uma oportunidade ou uma oportunidade potencial, ou numa vista de ecrã inteiro.

Abrir o Copilot num painel lateral

Abra o painel lateral do Copilot quando pretender obter informações rápidas sobre um registo ou pedir ao Copilot para resumir outros registos, apresentar alterações recentes e preparar-se para reuniões sem sair da página atual.

Selecione o ícone Copilot ( ) no lado direito da sua aplicação. Pode abrir o painel lateral do Copilot a partir de qualquer página da aplicação, exceto da página do Copilot.
Selecione um pedido na lista de sugestões ou selecione o ícone de brilhantes ( ) para obter uma lista de pedidos sugeridos, ou pedidos, para os quais pode receber ajuda do Copilot. Mais informações sobre os pedidos.

Abra o Copilot na vista de ecrã inteiro (pré-visualização)

[Esta secção é documentação de pré-lançamento e está sujeita a alterações.]

Importante

Esta é uma caraterística de pré-visualização.
As caraterísticas de pré-visualização não se destinam à produção e poderão ter caraterísticas restritas. Estas caraterísticas estão sujeitas aos termos de utilização suplementares disponíveis antes do lançamento oficial, para que os clientes possam ter acesso antecipadamente e enviar comentários.

Abra a página do Copilot numa vista de ecrã inteiro quando quiser mais espaço e foco para conversar com o Copilot e fazer perguntas.

Selecione Copilot no mapa do site.

Se não estiver presente, peça ao seu admin para ativar as caraterísticas de pré-visualização do Copilot. Se estiver a utilizar uma aplicação personalizada, peça ao seu admin para adicionar a página do Copilot ao mapa do site da sua aplicação.
Selecione um pedido na lista de sugestões ou selecione o ícone de brilhantes ( ) para obter uma lista de pedidos sugeridos, ou pedidos, para os quais pode receber ajuda do Copilot. Mais informações sobre os pedidos.

A captura de ecrã que se segue é um exemplo de como a vista de ecrã inteiro do Copilot apresenta a vista de pipeline de oportunidades:

Chat com o Copilot

Pode conversar com o Copilot em linguagem natural ou utilizar pedidos predefinidos para tirar o máximo partido do Copilot.

Converse com o Copilot em linguagem natural (pré-visualização)

[Esta secção é documentação de pré-lançamento e está sujeita a alterações.]

Importante

Esta é uma caraterística de pré-visualização.
As caraterísticas de pré-visualização não se destinam à produção e poderão ter caraterísticas restritas. Estas caraterísticas estão sujeitas aos termos de utilização suplementares disponíveis antes do lançamento oficial, para que os clientes possam ter acesso antecipadamente e enviar comentários.

Esta caraterística só está disponível se o seu administrador tiver optado ativamente por participar nas Funcionalidades de pré-visualização do Copilot.

Quando conversa com o Copilot em linguagem natural, pode utilizar os seguintes tipos de pedidos:

Perguntas baseadas em dados: pedidos de dados simples, tais como:
- Qual é a receita anual da Contoso?
- Quem é o proprietário da Alpine Ski House?
- Mostrar-me todas as minhas oportunidades que foram fechadas este mês.

Estas perguntas são respondidas utilizando os dados armazenados no Dataverse, que é a plataforma de dados subjacente para o Dynamics 365 Sales. Para mais perguntas, consulte Perguntas sobre dados de vendas.

Perguntas com terminologia específica de vendas: perguntas baseadas em termos específicos de organizações do Sales. São suportadas perguntas sobre os seguintes tópicos:
- Taxas de conversão. Por exemplo, qual é a minha taxa de conversão de oportunidades potenciais no último trimestre?
- Ciclo do negócio. Por exemplo, qual é o ciclo do negócio para as minhas oportunidades?
- Pipeline com filtros. Por exemplo, Mostrar o meu pipeline com negócios a fechar nos próximos 30 dias.
- Tamanhos e valores do negócio. Por exemplo, apresente negócios abertos com um tamanho de negócio superior a 10000.

Para uma lista de perguntas de amostra, consulte Perguntas com terminologia específica de vendas

Também pode aceder a algumas destas perguntas a partir do Guia de pedidos que aparece quando seleciona o ícone de centelha () no painel lateral do Copilot ou na página do Copilot.

Conversar com o Copilot utilizando pedidos predefinidos

Utilize pedidos predefinidos para aproveitar ao máximo o Copilot. A tabela seguinte inclui alguns dos pedidos predefinidos que pode utilizar para obter informações, fazer perguntas e manter-se à frente com o Copilot. São adicionados mais pedidos regularmente para ajudá-lo a ser mais produtivo e eficiente no seu trabalho diário.

Nome do pedido	Navegação no pedido	Descrição
Mostrar o meu pipeline	Obter informações>Mostrar o meu pipeline	Obtenha uma lista de oportunidades que sejam propriedade sua, ordenadas pela data estimada de fecho.
Resumir oportunidade potencial ou resumir oportunidade	Obter informações>Resumir oportunidade potencial ou Resumir oportunidade	Obter um resumo das oportunidades que possui, ordenadas pela data de fecho estimada.
Obter as notícias mais recentes da conta	Obter informações>Obter as notícias mais recentes da conta	Obtenha as últimas notícias que apresentam ou mencionam as suas contas.
Novidades dos meus registos de vendas	Fazer perguntas>Novidades dos meus registos de vendas	Obtenha uma lista dos seus registos de vendas que foram atualizados nos últimos sete dias.
O que me foi atribuído recentemente	Fazer perguntas>O que me foi atribuído recentemente	Obtenha uma lista de oportunidades potenciais e oportunidades que lhe tenham sido atribuídas nos últimos 15 dias.
Mostrar alterações recentes	Fazer perguntas> *Mostrar alterações recentes relativas a uma oportunidade ou Mostrar alterações recentes relativas a uma oportunidade potencial	Obtenha uma lista de atualizações aos seus registos de oportunidades ou oportunidades potenciais nos últimos sete dias ou desde a última vez que iniciou sessão.
Preparar para compromissos de vendas	Manter-se a par>Preparar para compromissos de vendas	Prepare-se melhor para os seus compromissos de vendas com um resumo útil das notas dos últimos três meses e o tópico de e-mail mais recente na linha cronológica do registo relacionado.
Apresentar os e-mails não respondidos	Manter-se a par>Mostrar e-mails que necessitam de seguimento	Obtenha uma lista de e-mails a que não respondeu.

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