Efetue a gestão de fluxos de trabalho condicionais com sequências
As sequências ajudam os gestores de vendas a aplicarem as melhores práticas introduzindo um conjunto de atividades consecutivas para que os vendedores sigam ao longo do dia. Um gestor pode ligar sequências a oportunidades potenciais e oportunidades que aparecem na fila de trabalho de um vendedor, para ajudar os vendedores de prioritizar as atividades para se concentrarem em vender, serem mais produtivos e alinharem-se melhor com os processos de negócio.
Requisitos de licença e de função
| Tipo de requisito | Tem de ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium ou Microsoft Relationship Sales Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Administrador de Sistema, Gestor de sequências ou Gestor de Vendas Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales |
Requisitos de permissão para gerir sequências
A tabela seguinte mostra as permissões necessárias para que uma função de utilizador execute tarefas em sequências.
Nota
Por predefinição, estas permissões estão disponíveis para direitos de acesso de Administrador Sistema, Gestor de Sequência, Gestor de Vendas e Representante de Vendas.
| Tarefa relacionada com sequência | Permissões necessárias |
|---|---|
| Criar, editar e eliminar | Na página Direitos de acesso, por baixo do separador Entidades personalizadas, forneça as permissões Criar, Ler, Escrever e Eliminar para a entidade Sequência. Mais informações: Direitos de acesso e privilégios |
| Ligar e desligar | Na página direitos de acesso, por baixo do separador Entidades Personalizadas, forneça as permissões para as seguintes entidades: - Sequência: Criar e Anexar A - Destino da Sequência: Criar, Ler, Escrever, Anexar, Anexar A e Atribuir - Passo do Destino da Sequência: Criar, Ler, Escrever, Anexar e Atribuir Mais informações: Direitos de acesso e privilégios |
Utilizar o estruturador de sequências
Pode utilizar o estruturador de sequência para fazer as seguintes tarefas:
- Criar e ativar uma sequência.
- Ligar uma sequência a registos.
- Ver detalhes de uma sequência e os registos associados.
- Clonar e editar uma sequência.
- Eliminar uma sequência.
Rever pré-requisito
Antes de começar, certifique-se de que a funcionalidade de acelerador de vendas está configurada na sua organização. Mais informações: Configurar o acelerador de vendas.
Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?
Existem três possibilidades:
- Não tem a licença ou função necessária.
- O seu administrador não ativou a funcionalidade.
- A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.
Consulte também
Configurar o acelerador de vendas
Prioritizar o seu pipeline de vendas utilizando a lista de trabalho