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Clonar e editar uma sequência

Se a organização alterar o processo de vendas, poderá pretender editar uma sequência para que reflita as alterações. Só pode editar uma sequência que esteja num estado inativo, pelo que tem de desativá-la ou criar uma cópia dela.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito Tem de ter
Licença Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium ou Microsoft Relationship Sales
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Administrador de Sistema ou Gestor de Sequências
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales

Clonar uma sequência

Clonar uma sequência facilita a adição ou a remoção de passos; e guarde as alterações para criar uma nova sequência. Além disso, a clonagem efetua uma cópia completa dos dados da sequência que está a clonar nessa altura, incluindo todos os passos e configurações. Depois de efetuar as alterações, pode guardar e ativar a sequência clonada e aplicá-la a registos.

  1. Inicie sessão na sua aplicação de vendas.

  2. Vá para Alterar área no canto inferior esquerdo da página e selecione Definições do Sales Insights.

  3. Em Acelerador de vendas, selecione Sequência.

  4. Abra a sequência que pretende clonar e selecione Criar uma cópia.

    Gorjeta

    Em alternativa, passe o cursor sobre uma sequência e, em seguida, selecione Mais opções>Criar uma cópia.

    Selecionar criar uma cópia

  5. No diálogo Criar uma cópia, introduza o nome da sequência e descrição.

    Introduza o nome e a descrição da sequência

  6. Selecione um dos botões:

    • Guardar e editar: selecione este botão para abrir o editor de sequências e adicionar os passos necessários. Para editar uma sequência, consulte Editar uma sequência.
    • Guardar e fechar: selecione este botão para guardar e criar a sequência.

Editar uma sequência

  1. Inicie sessão na sua aplicação de vendas.

  2. Vá para Alterar área no canto inferior esquerdo da página e selecione Definições do Sales Insights.

  3. Sob o Acelerador de vendas, selecione Sequências.

  4. Na página Sequências, selecione e abra a sequência que pretende editar.

    Nota

    Se a sequência estiver no estado Ativo, pode editar uma das ações que seguem.

  5. Efetue uma das seguintes atividades:

    • Para adicionar uma atividade, execute o passo 7 a partir de Criar e ativar uma sequência.
    • Para editar uma atividade, selecione a atividade e os detalhes são abertos no painel direito.
      Faça as edições pretendidas e selecione Guardar.
  6. (Opcional) Se pretender que a sequência esteja disponível para ligação a registos, selecione Ativar.

  7. Guarde e saia do estruturador de sequências.

Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?

Existem três possibilidades:

  • Não tem a licença ou função necessária.
  • O seu administrador não ativou a funcionalidade.
  • A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

Consulte também

Sequências