Clonar e editar uma sequência

Se a organização alterar o processo de vendas, poderá pretender editar uma sequência para que reflita as alterações. Só pode editar uma sequência que esteja num estado inativo, pelo que tem de desativá-la ou criar uma cópia dela.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito	Tem de ter
Licença	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium ou Microsoft Relationship Sales Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Administrador de Sistema ou Gestor de Sequências Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales

Clonar uma sequência

Clonar uma sequência facilita a adição ou a remoção de passos; e guarde as alterações para criar uma nova sequência. Além disso, a clonagem efetua uma cópia completa dos dados da sequência que está a clonar nessa altura, incluindo todos os passos e configurações. Depois de efetuar as alterações, pode guardar e ativar a sequência clonada e aplicá-la a registos.

1. Inicie sessão na sua aplicação de vendas.

2. Vá para Alterar área no canto inferior esquerdo da página e selecione Definições do Sales Insights.

3. Em Acelerador de vendas, selecione Sequência.

4. Abra a sequência que pretende clonar e selecione Criar uma cópia.

   Gorjeta

   Em alternativa, passe o cursor sobre uma sequência e, em seguida, selecione Mais opções>Criar uma cópia.

   

5. No diálogo Criar uma cópia, introduza o nome da sequência e descrição.

   

6. Selecione um dos botões:

   • Guardar e editar: selecione este botão para abrir o editor de sequências e adicionar os passos necessários. Para editar uma sequência, consulte Editar uma sequência.
   • Guardar e fechar: selecione este botão para guardar e criar a sequência.

Editar uma sequência

1. Inicie sessão na sua aplicação de vendas.

2. Vá para Alterar área no canto inferior esquerdo da página e selecione Definições do Sales Insights.

3. Sob o Acelerador de vendas, selecione Sequências.

4. Na página Sequências, selecione e abra a sequência que pretende editar.

   Nota

   Se a sequência estiver no estado Ativo, pode editar uma das ações que seguem.

   • Desativar ou criar uma cópia
   • Selecione Editar sequência. Mais informações: Editar uma sequência ativa e ver o histórico de versões

5. Efetue uma das seguintes atividades:

   • Para adicionar uma atividade, execute o passo 7 a partir de Criar e ativar uma sequência.
   • Para editar uma atividade, selecione a atividade e os detalhes são abertos no painel direito.
     Faça as edições pretendidas e selecione Guardar.

6. (Opcional) Se pretender que a sequência esteja disponível para ligação a registos, selecione Ativar.

7. Guarde e saia do estruturador de sequências.

Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?

Existem três possibilidades:

• Não tem a licença ou função necessária.
• O seu administrador não ativou a funcionalidade.
• A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

Consulte também

Sequências