Gerir especificações de vendas
As especificações no Dynamics 365 Sales armazenam informações relacionadas com vendas, tais como brochuras ou especificações detalhadas de produtos. Encare as especificações como um repositório central de informações sobre vendas da sua organização (em forma de anexos de vendas) que lhe permite partilhar informações com outros utilizadores.
Pode associar as especificações a um concorrente ou a um produto.
Requisitos de licença e de função
| Tipo de requisito | Tem de ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Qualquer função principal de vendas, como representantes de vendas ou gestor de vendas Mais informações: Funções principais de vendas |
Criar um registo de especificações
Certifique-se de que um dos direitos de acesso seguintes ou permissões equivalentes: Administrador de Sistema, Personalizador de Sistemas, Gestor de Vendas, Vice-Presidente de Vendas, Vice-Presidente de Marketing ou CEO-Gestor Empresarial.
Selecione o mapa do site
e, em seguida, em Colaterais, selecione Especificações.Selecione Novo.
Preencha as informações de Título, Assunto e Tipo. Utilize as descrições como guia.
Selecione Guardar.
Na secção Anexos de Vendas, selecione o botão Mais Comandos
e, em seguida, selecione Novo Anexo de Vendas.
No formulário Novo Anexo de Vendas, introduza um Título e um Resumo para o anexo e, em seguida, selecione Escolher Ficheiro para selecionar o ficheiro a anexar.
Selecione Guardar ou Guardar e Fechar.
Existem duas formas de enviar as especificações para outros utilizadores:
Selecione a opção Enviar como Mensagem de Correio Eletrónico no formulário Especificações.
Selecione a opção Adicionar Especificações no Dynamics 365 App for Outlook. Mais informações: Adicionar especificações ou um artigo da base de dados de conhecimento a um e-mail
Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?
Existem três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a secção Requisitos de licença e função na parte superior desta página.
- O seu administrador não ativou a funcionalidade.
- A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.
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