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Definir produtos relacionados para aumentar as vendas

  • Artigo

Aumenta as oportunidades de aumentar as suas vendas adicionando produtos relacionados como sugestões para a vendas superiores, vendas cruzadas ou substitutos no Dynamics 365 Sales.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito Tem de ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Gestor de Vendas, Gestor do Sales Professional ou Vice-presidente de Vendas
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales

Um produto relacionado pode ser um acessório, venda cruzada, substituto ou venda superior. Por exemplo, para um produto Microsoft Surface Pro, pode adicionar o Manual do Microsoft Surface como produto de venda superior para que, quando o seu agente de vendas estiver a adicionar o Microsoft Surface Pro a uma oportunidade, proposta, encomenda ou fatura, o Microsoft Surface seja sugerido como opção de venda superior.

Os produtos relacionados são apresentados como sugestões para os agentes de vendas durante a gestão de oportunidades ou da encomenda. Ajuda destas sugestões os agentes de vendas recomenda produtos relacionados e grupos/kit, os clientes e aumentar as vendas do produto.

Nota

Pode adicionar produtos relacionados com um produto ou a um grupo do produto, mas não pelo produto. famílias

  1. Dependendo da aplicação de vendas que está a utilizar, efetue uma das seguintes ações:

    • Se estiver a utilizar a aplicação de Hub de Vendas,
      1. Selecione a Área de alteraçãoÍcone para alterar a área de trabalho. no canto inferior esquerdo do mapa do site e, em seguida, selecione Definições da Aplicação.
      2. Na área Catálogo de Produtos, selecione Famílias e Produtos.
    • Se estiver a utilizar a aplicação de Sales Professional,
      • Selecione Produtos no mapa do site.

  2. Abra o produto que pretende definir para produtos relacionados. O produto deve estar em Rascunho, em Ativo ou o estado de Na revisão.

  3. Selecione o separador Relacionado e selecione Relações entre Produtos.

    Opção Relações no separador Relacionados.

    No separador Relações entre Produtos é apresentada a lista de produtos caso o produto possua produtos relacionados.

  4. Selecione Nova Relação entre Produtos.

    Botão Adicionar Nova Relação de Produtos no separador Relações.

  5. No formulário Nova Relação entre Produtos, introduza as seguintes informações:

    • Produto Relacionado. Selecione um produto que pretende adicionar como produto relacionado com o registo de produto existente que está a trabalhar neste.

    • Tipo de Relação de Vendas. Selecione se pretende adicionar o produto como uma venda, acima- entre uma venda, um anexo, ou um produto de substituição.

    • Direção. Selecione se a relação entre os produtos será unidirecional ou bidirecional. Quando seleciona Unidirecional, o produto que selecionou em Produto relacionado será mostrado como recomendação do produto existente mas não vice-versa.

  6. Selecione Guardar ou Guardar e Fechar.

Nota

Atualmente, a aplicação do Hub do Sales não suporta sugestões de produtos.

Passos seguintes típicos

Botão de seta para a direita Publicar um produto ou pacote para o tornar disponível para venda

Botão Base Configurar um catálogo de produtos: Procedimentos

Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?

Existem três possibilidades:

  • Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a secção Requisitos de licença e função na parte superior desta página.
  • O seu administrador não ativou a funcionalidade.
  • A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

Criar uma família de produtos