Tabela de chumbo

Uma tabela de leads representa um indivíduo que é identificado como alguém que está interessado em receber informações específicas sobre os produtos ou serviços oferecidos pela empresa. As informações são fornecidas a um lead por um vendedor por email ou outras atividades de comunicação disponíveis no Dynamics 365 for Customer Engagement. Um lead é usado para rastrear contatos ou contas que são clientes em potencial, mas que ainda não foram qualificados.

A gestão de leads é, em grande parte, a mesma que a gestão de oportunidades. No entanto, um lead é mantido separado dos dados do cliente e da oportunidade até que o lead seja qualificado. Os estados possíveis para uma oportunidade potencial são Aberta, Qualificada e Desqualificada. Um lead qualificado pode ser convertido em uma conta, contato ou oportunidade. Para converter, use a classe QualifyLeadRequest de SDK ou a ação QualifyLead da API Web.

Os seguintes itens podem ser associados a um lead:

• Contato e informações da conta
• Pedidos dos clientes
• Activities
• Observações
• Attachments

Um link é mantido entre o lead e quaisquer contas e contatos associando e desassociando registros usando o SDK do Dataverse ou a API da Web. Isso torna possível gerar relatórios que indicam o valor de diferentes fontes de leads.

Ao inserir um lead no Dynamics 365 Sales, você pode usar o mecanismo de processo (fluxo de trabalho) para roteá-lo automaticamente para um usuário ou equipe específico com base em regras definidas pela unidade de negócios ou parceiro de canal. Após a qualificação, o lead é convertido numa oportunidade ou é inativado, mas mantido para permitir a elaboração de relatórios de negócios precisos, por exemplo, a análise da eficácia de diferentes fontes de leads. Para obter mais informações, consulte Fluxos de processos de negócios.

Informações adicionais

Tabela de leads
Amostra: Qualificar uma Oportunidade Potencial
Tabelas de Vendas
Tabelas de Oportunidades