Pontuação de oportunidades potenciais e oportunidades
Tire partido das potencialidades da IA para obter informações sobre os negócios com maiores probabilidades de serem fechados, para que a sua equipa de vendas possa prioritizar mais eficazmente o trabalho.
Nota
A classificação de oportunidades potenciais requer um mínimo de 40 oportunidades potenciais qualificadas e 40 oportunidades potenciais desqualificadas, todas criadas nos últimos dois anos. A classificação de oportunidades requer um mínimo de 40 oportunidades ganhas e 40 oportunidades perdidas, todas criadas nos últimos dois anos.
Requisitos de licença e de função
| Tipo de requisito | Tem de ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Administrador de Sistema Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales |
Descrição geral
A pontuação de oportunidades potenciais preditiva permite que a sua equipa de vendas atribua prioridades a oportunidades potenciais com base em classificações e alcançar taxas de qualificação de oportunidades potenciais mais elevadas.
A pontuação de oportunidades preditiva permite que a sua equipa de vendas atribua prioridades a oportunidades com base em pontuações e alcançar maiores taxas de oportunidades de ganhar, fechar ou converter.
Opções de licenciamento
Quando configura a pontuação de oportunidades potenciais e oportunidades com a licença do Dynamics 365 Sales Enterprise, obtém 1500 registos pontuados por mês. Se precisar de pontuar mais de 1500 registos por mês, atualize a versão para o Dynamics 365 Sales Premium.
Configurar a pontuação de oportunidades potenciais e oportunidades
- Na página Definições do Sales, selecione Classificação de oportunidade potencial + oportunidade>Configuração rápida.
- Para ativar a pontuação de oportunidades potenciais preditiva, selecione Criar e publicar na secção Pontuações de oportunidades potenciais preditiva.
- Para ativar a pontuação de oportunidades preditiva, selecione Criar e publicar na secção Pontuações de oportunidades preditiva.
Depois de os modelos serem gerados, são publicados automaticamente. Os widgets Classificação de oportunidades potenciais e Classificação de oportunidades são adicionados ao formulário do Sales Insights de registos de oportunidade potencial e oportunidade, respetivamente.
Nota
Para explorar a classificação preditiva sem utilizar os dados da sua empresa, publique o acelerador de vendas com dados de amostra.
Definições avançadas
Poderá querer modificar as configurações de classificação de oportunidades potenciais e oportunidades. Por exemplo, pode querer garantir que o modelo é preparado em campos que são mais relevantes para a sua organização ou adicionar um modelo separado para uma linha de negócio diferente.
Para tal, selecione Aceder às definições avançadas de classificação de oportunidades potenciais e Aceder às definições avançadas de classificação de oportunidades no painel Configuração rápida de classificações de oportunidades potenciais e oportunidades. Para obter informações sobre configurações avançadas, aceda a Configurar classificação de oportunidades potenciais preditivas e Configurar pontuação de oportunidades preditiva.
Monitorizar a utilização
Como administrador, pode monitorizar o número de registos de oportunidades potenciais e oportunidades que foram classificados nos últimos sete meses. Os dados do painel de utilização são atualizados a cada 24 horas.
Se tiver uma licença do Sales Enterprise, obtém 1.500 registos classificados por mês. A aplicação apresenta um símbolo de aviso se a sua utilização exceder o limite mensal. Paire o cursor sobre o símbolo para ver a mensagem. Tem de atualizar a versão para a licença Sales Premium para usufruir de todos os benefícios da classificação preditiva sem limite mensal.
Na página Começar com vendas digitais, sob Pontuação de oportunidades potenciais e oportunidades, selecione Monitorizar utilização.
O Painel de utilização de classificação preditiva apresenta as seguintes informações:
Média mensal: o número médio de registos classificados nos últimos seis meses completos
Classificados este mês: o número total de registos classificados até agora no mês atual. Se tiver uma licença do Sales Enterprise, um símbolo de aviso indica se excedeu o seu limite mensal.
Utilização ao longo do tempo: a utilização mensal da classificação preditiva ao longo dos últimos seis meses num formato gráfico. Se tiver uma licença do Sales Enterprise, um símbolo de aviso indica se excedeu o seu limite mensal.
O limite mensal é mostrado com uma linha azul no grafo. Quando o limite é excedido num mês, o número de registos superiores a 1.500 é mostrado a vermelho.
Por predefinição, a utilização de classificação de oportunidade potencial e de oportunidade (se ambos estiverem ativados), é apresentada no gráfico. Para apresentar a utilização apenas para oportunidades potenciais ou apenas para oportunidades, selecione Tudo e, em seguida, selecione o filtro que pretende.
Desativar a pontuação de oportunidades potenciais e oportunidades
No painel Configuração rápida de classificações de oportunidades potenciais e oportunidades, selecione e Aceder às definições avançadas de classificação de oportunidades potenciais e Aceder às definições avançadas de classificação de oportunidades.
Na página Pontuação de oportunidades potenciais preditiva ou na pontuação de oportunidades preditiva, selecione Eliminar modelo.
Quando lhe for pedido para confirmar, selecione Eliminar.
Adicionar widgets de pontuação de oportunidades potenciais e oportunidades a um formulário personalizado
Por predefinição, os widgets de oportunidades potenciais e oportunidades estão disponível apenas no formulário de origem do Sales Insights. Se estiver a utilizar um formulário personalizado para oportunidades potenciais e oportunidades, pode adicionar-lhe widgets de classificação. Para mais informações, aceda a Adicionar o widget de classificação de oportunidades potenciais a um formulário e Adicionar o widget de classificação de oportunidades a um formulário.
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