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Colaboração do Microsoft Teams

  • Artigo

Ligue o Dynamics 365 e o Microsoft Teams para que os membros das suas equipas de vendas possam colaborar em negócios de forma totalmente integrada onde quer que estejam.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito Tem de ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Administrador de Sistema
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales

Descrição geral

Ligue o Dynamics 365 e o Microsoft Teams para que os membros das suas equipas de vendas possam colaborar em negócios de forma totalmente integrada onde quer que estejam. A integração do Dynamics 365 e do Microsoft Teams permite-lhe acelerar o fluxo de trabalho, permitindo a qualquer pessoa de uma organização ver e colaborar em registos do Dynamics 365, a partir de dentro do fluxo de trabalho com o Teams — sem custos adicionais. Mais informações: Descrição geral da integração do Microsoft Teams

Configurar colaboração do Teams

  1. Na página Definições do Sales, em Colaboração do Microsoft Teams, selecione Configuração rápida.
  2. Ative o comutador Chat e colaboração a partir do Dynamics 365 (pré-visualização) para ativar a capacidade de chat incorporado do Teams.
  3. Ative o comutador Ligar registos para canais no Microsoft Teams para ativar a integração básica do Teams.
  4. Selecione Aplicar.

Depois de ativadas as definições, os seus vendedores podem utilizar o Teams no Dynamics 365 e associar chats a registos para colaborar em negócios. Também podem afixar os registos e as vistas aos canais do Teams para poderem colaborar em negócios diretamente a partir do Microsoft Teams.

Definições avançadas

Se pretender fazer configurações avançadas à colaboração do Teams, selecione Aceder às definições avançadas de colaboração do Teams na parte superior do painel de configuração rápida. Para obter informações sobre configurações avançadas, aceda a Instalar e configurar a integração do Microsoft Teams.

Ligação de definições avançadas no painel de configuração rápida para colaboração no Teams.

Desativar colaboração do Teams

  1. Selecione Aceder às definições avançadas da colaboração do Teams na parte superior do painel de configuração rápida.

  2. Desative os comutadores Chat e colaboração a partir do Dynamics 365 (pré-visualização) e Ligar registos a canais no Microsoft Teams.

  3. Selecione Aplicar.

Acelerador de vendas
Chamadas do Microsoft Teams com informações de conversa
Pontuação de oportunidades potenciais e oportunidades