Ativar ou desativar a geração de ficheiros PDF a partir de registos de vendas
Permita que os utilizadores criem e partilhem ficheiros PDF de aspeto profissional dos registos da entidade de vendas com clientes.
Requisitos de licença e de função
| Tipo de requisito | Tem de ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Administrador de Sistema Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales |
Ativar ou desativar geração de PDFs
A capacidade de geração de PDF permite que os utilizadores gerem ficheiros PDF diretamente a partir de registos do Dynamics 365. A capacidade de criar ficheiros PDF é suportada para as seguintes entidades: Contas, Contactos, Oportunidades Potenciais, Oportunidades, Propostas, Encomendas e Faturas, tanto nas aplicações Web como nas aplicações móveis. Pode selecionar as entidades para os quais pretende ativar a geração de PDF.
Dependendo da licença do Dynamics 365 Sales que tem, selecione um dos seguintes separadores para obter informações específicas:
Importante
Com a vaga 2 da versão de 2020, a capacidade de geração PDF é reforçada para suportar todas as entidades personalizadas. As melhorias em PDF estão limitadas à experiência Web e não estão disponíveis na aplicação móvel. Se ainda não optou, ou está a usar o Hub de Vendas na aplicação móvel, verá a experiência antiga.
Para ativar ou desativar a geração de PDF:
No canto inferior esquerdo do ecrã, selecione Alterar área
e, em seguida, selecione Definições da Aplicação.No mapa do site, selecione Descrição geral e pesquise por Converter em PDF na caixa de pesquisa. Como alternativa, pode selecionar Ferramentas da organização>Ferramentas de produtividade e, em seguida, selecione Converter em PDF.
Na página Converter em PDF, selecione as entidades para as quais deseja ativar a capacidade de geração de PDF.
- Para ver apenas as entidades em que a geração de PDF está atualmente ativada, ative o comutador Mostrar apenas entidades ativada.
- Para filtrar a lista de entidades e encontrar uma entidade específica na qual pretende ativar a geração de PDF, utilize o campo Filtrar por nome de entidade. Por exemplo, para ativar a geração de PDF na entidade Oportunidade, insira op e verá a lista de nomes da entidade filtrada para mostrar os nomes da entidade a começar por op.
Selecione Guardar.
A geração de PDF está ativada para as entidades selecionadas.Reveja os modelos de origem e crie novos modelos de acordo com o seu requisito. Para mais informações, consulte Criar e gerir relatórios modelos Word.
Nota
Não é possível criar um ficheiro PDF para um registo de entidade se não existir nenhum modelo disponível para essa entidade.
Depois de ativar a geração de PDF, os vendedores poderão gerar um PDF, transferi-lo para o seu computador local, guardá-lo no Dynamics 365 como Notas ou guardá-lo no SharePoint.
Importante
- O botão Guardar no SharePoint está disponível para os utilizadores quando a integração com o SharePoint está ativada para a sua organização e a caixa de verificação de Gestão de Documentos é selecionada na página da entidade. Se não vir o botão, certifique-se de que a integração com o SharePoint e a gestão de documentos estão ativados. Para obter mais informações sobre a caixa de verificação Gestão de Documentos, consulte Ativar ou desativar opções da entidade.
- O botão Guardar no Dynamics está disponível para os utilizadores quando as Notas estiverem ativadas para a entidade primária. Se não virem o botão, certifique-se de que a caixa de verificação Notas (inclui Anexo) está selecionada na página da entidade na área de Personalização. Por predefinição, as notas são ativadas em todas as entidades de origem. Para obter mais informações sobre a caixa de verificação Notas, consulte Opções de entidade que só podem ser ativadas.
Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?
Existem três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a secção Requisitos de licença e função na parte superior desta página.
- O seu administrador não ativou a funcionalidade.
- A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.