FAQ sobre a Vista de destaques

Artigo
07/03/2024

Este artigo responde às perguntas mais frequentes sobre a vista de destaques no Dynamics 365 Sales, Sales Premium e Sales Professional.

Existe alguma configuração de administração requerida para utilizar a vista de destaques?

Não A vista de destaques está disponível de origem e não requer configuração. No entanto, se estiver desativada, um administrador pode ativá-la.

Porque é que a vista de destaques não é aberta por predefinição para oportunidades potenciais?

A lista seguinte inclui as possíveis razões pelas quais a vista de destaques não está a abrir por predefinição para oportunidades potenciais:

O administrador predefiniu um conjunto de dados personalizado para a entidade de oportunidade potencial e a vista focada não o substituirá. Se quiser que a vista de destaques seja a predefinição, tem de atualizar esta personalização para definir a vista de destaques como predefinida ou remover as personalizações existentes.
Depois de ativar o acesso antecipado, se mudar para uma grelha diferente utilizando a opção Mostrar como, a vista de destaques lembra-se da opção utilizada mais recentemente para esse tipo de entidade e abre-a da próxima vez. Para resolver este problema, selecione Mostrar como>Vista de destaques para abrir a vista de destaques.
O seu administrador teria desativado a vista de destaques para oportunidades potenciais. Mais informações: Ativar a vista de destaques para todos os registos

A vista de destaques está disponível em aplicações personalizadas?

Sim, a vista de destaques está disponível em aplicações personalizadas. Para configurar a vista de destaques como predefinida, consulte Configurar a vista de destaques como a predefinição para outras entidades.

Qual é a diferença entre a vista de destaques e a vista criada pelo utilizador e de sistema?

A vista de destaques é um novo esquema de entidade semelhante ao esquema de grelha predefinido atual, o que ajuda os utilizadores a verem todos os registos atribuídos numa área semelhante à área de trabalho do Acelerador de vendas. Mais informações: Compreender a vista de destaques

Que todas as vistas posso ver na vista de destaques?

Pode ver todas as vistas criadas pelo utilizador e de sistema que estão disponíveis no esquema de grelha.

Quais são as capacidades de filtragem disponíveis na vista de destaques?

Todas as opções de filtro estão disponíveis na vista de destaques, incluindo a opção de filtro avançado, onde pode criar condições para filtrar. Mais informações: Filtrar registos na vista de destaques

Como posso desativar a vista de destaques na minha organização?

Para desativar a vista de destaques na sua organização, um administrador tem de iniciar sessão no portal do Power Apps e desativar o comutador para a opção Ativar a vista de destaques para todos os registos. Mais informações: Ativar a vista de destaques

A vista de destaques está disponível para entidades personalizadas?

Sim, a vista de destaques está disponível para todas as entidades. Para configurar a vista de destaques como predefinida para entidades personalizadas, consulte Configurar a vista de destaques como a predefinição para outras entidades.

Porque é que a grelha se abre na vista de destaques quando abro uma entidade?

Por predefinição, a grelha de entidades de oportunidade potencial é aberta na vista de destaques. Além disso, o seu administrador pode configurar para definir a vista de destaques como a predefinição para outras entidades, tais como Conta, Contacto, Oportunidade e personalizada. Mais informações: Abrir a vista de destaques.

Porque é que não consigo ver a opção de vista focada em dashboards e subgrelhas?

A vista focada está disponível apenas em grelhas principais e não é suportada em dashboards nem subgrelhas.

Como posso ver outras vistas numa entidade e alterar a partir da vista de destaques?

Se existirem várias vistas disponíveis para uma entidade, pode encontrá-las na opção Mostrar Como. No entanto, se só houver uma vista disponível, vê a opção Grelha Só de Leitura. Mais informações: Mudar uma vista

Porque é que não vejo a vista de destaques mesmo que seja a predefinição para uma entidade?

A opção de vista de destaques pode ter sido desativada na sua organização. Contacte o administrador para configurar a vista de destaques. Mais informações: Configurar a vista de destaques como a predefinição

Por que é que a personalização na barra de comando do friso de opções mudou para mim?

A barra de comando é adicionada à vista de destaques para efetuar ações em massa nos registos. Mais informações: Barra de comando

Como posso alterar a posição da opção Mostrar Como na barra de comando ou removê-la da barra do friso?

Não pode alterar a posição da opção Mostrar Como na barra de comando. No entanto, pode removê-la da barra de friso desativando a opção de vista de destaques. Um administrador tem de iniciar sessão no portal do Power Apps e desativar o comutador para a opção Ativar a vista de destaques para todos os registos. Mais informações: Ativar a vista de destaques

Como mantenho a vista de destaques apenas para as entidades que pretendo e faço dela a vista predefinida?

Pode configurar a vista de destaques como a predefinição para as entidades pretendidas. Mais informações: Configurar a vista de destaques como a predefinição para outras entidades.
Se já estiver ativada, comece por desativar a caraterística de vista de destaques na sua organização e, em seguida, configure as entidades pretendidas.

Posso predefinir a vista de destaques para entidades baseadas na função de utilizador?

Não, não pode predefinir a vista de destaques para entidades baseadas na função de utilizador.

Uma entidade personalizada é fornecida automaticamente com uma vista de destaques quando é criada?

Não, uma entidade personalizada não é fornecida automaticamente com uma vista de destaques quando é criada. Pode configurar a vista de destaques como a predefinição para entidades personalizadas. Mais informações: Configurar a vista de destaques como a predefinição para outras entidades.

Que entidades têm a caraterística de Vista Focada disponível?

A caraterística de vista de destaques está disponível para todas as entidades, incluindo entidades personalizadas. No entanto, a entidade Atividade não tem a caraterística de vista de destaques.

O que devo fazer se a grelha não aparecer na Vista Focada depois de a ativar?

Elimine a cache do browser e atualize a página.

Porque é que as funções de recurso Web ou as composições personalizadas, que foram adicionadas às minhas vistas, não estão a funcionar na vista de destaques?

As funções de recurso Web que adicionou às suas vistas são compatíveis apenas com o modo de Grelha só de leitura. Não funcionarão corretamente na vista de destaques.

Não é possível carregar a lista de trabalho na vista focada. O que devo fazer?

Se não conseguir carregar a lista de trabalho na vista focada, pode ser devido a um dos seguintes erros:

A entidade relacionada é utilizada várias vezes na vista para adicionar atributos. Por exemplo, quando transfere e visualiza o ficheiro FetchXML a partir da secção Editar filtros da consulta de vista, a entidade relacionada com a conta (link-entity) é utilizada duas vezes com a mesma relação para os atributos to e from.

<fetch version="1.0" output-format="xml-platform" mapping="logical" savedqueryid="2b1cb8e1-f2f6-ee11-a1fe-7c1e521420b2" returntotalrecordcount="true" page="1" count="50" no-lock="false">
<entity name="lead">
    <attribute name="entityimage_url"/>
    <attribute name="statecode"/>
    <attribute name="fullname"/>
    <order attribute="modifiedon" descending="true"/>
    <order attribute="subject" descending="false"/>
    <attribute name="subject"/>
    <attribute name="modifiedon"/>
    <attribute name="leadid"/>
    <link-entity name="account" alias="ah" from="accountid" to="leadid">
        <filter type="and">
            <condition attribute="address1_postofficebox" operator="null"/>
        </filter>
    </link-entity>
    <link-entity name="account" from="accountid" to="leadid" link-type="outer" alias="a_239285906a62447b835492124ff21df0" visible="false">
        <attribute name="name"/>
    </link-entity>
</entity>
</fetch>

Os mesmos pseudónimos são usados entre várias tabelas ou associações na vista.

Para resolver este problema, crie ou edite uma vista com os mesmos filtros e certifique-se de que remove ligações duplicadas da consulta da vista utilizando filtros avançados ou personalização.

Na consulta de vista revista, com base no exemplo FetchXML, a entidade relacionada com a conta (link-entity) é utilizada apenas uma vez, resolvendo assim o erro.

<fetch version="1.0" output-format="xml-platform" mapping="logical" savedqueryid="2b1cb8e1-f2f6-ee11-a1fe-7c1e521420b2" returntotalrecordcount="true" page="1" count="50" no-lock="false">
<entity name="lead">
    <attribute name="entityimage_url"/>
    <attribute name="statecode"/>
    <attribute name="fullname"/>
    <order attribute="modifiedon" descending="true"/>
    <order attribute="subject" descending="false"/>
    <attribute name="subject"/>
    <attribute name="modifiedon"/>
    <attribute name="leadid"/>
    <link-entity name="account" alias="ah" from="accountid" to="leadid">
        <filter type="and">
            <condition attribute="address1_postofficebox" operator="null"/>
        </filter>
        <attribute name="name"/>
     </link-entity>
</entity>
</fetch>

Partilhar via