FAQs sobre a gestão de previsões

Este artigo responde às perguntas mais frequentes sobre a gestão de previsões no Dynamics 365 Sales e Sales Premium.

Quem é o proprietário da previsão?

Para ver o proprietário da previsão:

1. Na aplicação Hub de Vendas, selecione Definições da Aplicação.
2. Em Gestão de desempenho, selecione Configuração de previsão.
3. Selecione a configuração da previsão que está relacionada com a previsão e, em seguida, selecione o passo Permissões.
4. Verifique o campo Procura de proprietários para determinar quem é o proprietário da previsão.

Para mais informações, vá para Definir o proprietário da previsão.

Como altero o cálculo da previsão para oportunidades perdidas?

Por predefinição, o cálculo da previsão para oportunidades perdidas baseia-se na receita real. Para alterá-lo para a receita estimada, aceda ao passo Esquema da configuração de previsão, selecione a categoria de previsão Perdida e, em seguida, selecione Receita Estimada no campo Montante. Para mais informações, aceda a Escolher esquema e colunas.

Posso definir manualmente a categoria de previsão de uma oportunidade como Ganha ou Perdida?

Tecnicamente, pode. O formulário Oportunidade e as grelhas editáveis, para além da grelha na previsão, permitem a seleção de Ganhas ou Perdidas como categorias de previsão.

No entanto, definir manualmente a categoria de previsão interfere com os seus valores de previsão e de rollup, e não é uma prática ideal. Por exemplo, se definir manualmente o valor de uma oportunidade como Ganha sem fechar a oportunidade, a oportunidade pode nem aparecer na previsão. Por predefinição, as previsões são configuradas para mostrar uma oportunidade como Ganha apenas quando a receita real e a data de fecho real estão disponíveis.

A melhor prática é fechar a oportunidade como Ganha ou Perdida e ter a categoria de previsão atualizada automaticamente. Para mais informações, aceda a Fechar oportunidades como ganhas ou perdidas.