Criar ou gerir equipas

Uma equipa é um grupo de utilizadores que partilha e colabora em registos de negócio. Um utilizador pode estar associado a várias equipas.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito	Tem de ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Administrador de Sistema Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales

Criar uma equipa

Dependendo da licença do Dynamics 365 Sales que tem, selecione um dos seguintes separadores para obter informações específicas:

Sales Premium ou Sales Enterprise

1. Na aplicação Hub de Vendas, selecione o ícone Definições e, em seguida, selecione Definições avançadas.

2. Siga as instruções em Gestão de equipas do Microsoft Dataverse para criar e gerir equipas.

Sales Professional

Para criar uma equipa:

1. No mapa do site, selecione Definições de vendas.

2. Em Definições avançadas, selecione Gestão de equipas.

3. Selecione Criar uma equipa.

4. No painel Adicionar Nova Equipa, introduza os detalhes que se seguem e, em seguida, selecione Adicionar.

   • Nome da Equipa: nome da equipa.

   • Nome da Unidade de Negócio: assume por predefinição o nome da sua organização.

   • Descrição da Equipa: introduza uma descrição do objetivo para o qual a equipa foi criada.

   • Selecionar Administrador da Equipa: selecione a pessoa responsável pela administração da equipa, como adicionar ou remover membros da equipa.

   

Adicionar membros à equipa

1. Na página Gestão de equipas, selecione a equipa à qual pretende adicionar membros.

2. Na secção Membros da equipa, selecione Adicionar Utilizador Existente.

3. No painel Registos de Pesquisa, pesquise e selecione os membros requeridos e, em seguida, selecione Adicionar.

Remover membros da equipa

1. Na página Gestão de Equipas, selecione a equipa de onde pretende remover os membros

2. Na secção Membros da equipa, selecione os membros que pretende remover e, em seguida, selecione Remover.

Gerir direitos de acesso

Quando é atribuída uma função a uma equipa, é atribuído o conjunto de privilégios associados a essa função a todos os membros da equipa.

1. Selecione o ícone Definições e, em seguida, selecione Definições avançadas.

2. Selecione Definições>Segurança>Equipas.

3. Selecione a equipa à qual pretende atribuir uma função e, em seguida, na barra de comando, selecione Gerir Funções.

4. Na caixa de diálogo Gerir Funções de Equipa, selecione um ou mais direitos de acesso que pretenda atribuir à equipa e, em seguida, selecione OK.

Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?

Existem três possibilidades:

• Não tem a licença ou função necessária.
• O seu administrador não ativou a funcionalidade.
• A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

Consulte também

Descrição geral das definições de administração