Descrição geral das definições de administração

As definições de administração proporcionam uma experiência organizada e unificada para os administradores configurarem facilmente a aplicação Dynamics 365 Sales a partir de um único local.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito	Tem de ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional
Direitos de acesso	Administrador de Sistema

Aceder a definições de admin

Selecione o separador para a licença do Dynamics 365 Sales que tem:

Sales Premium e Sales Enterprise

Definições da aplicação Sales

As definições da aplicação Sales incluem definições para áreas de vendas centrais, tais como oportunidades potenciais, oportunidades e gestão de produtos, ferramentas de produtividade, integração do Teams e do LinkedIn, bem como objetivos e previsões.

Para abrir as definições da aplicação, selecione Alterar área na parte inferior do mapa do site e selecione Definições da Aplicação.

Estas definições também estão disponíveis no cliente Web legado. A aplicação Hub de Vendas consolida-os num só local para facilitar a utilização.

Por predefinição, a nova experiência de definições unificadas só está disponível na aplicação Hub de Vendas. Leia a nossa publicação de blogue para saber como utilizar a experiência de definições unificadas numa aplicação de vendas personalizada.

Saiba como adicionar o mapa do site das definições de administrador à sua aplicação personalizada.

Pesquisar e notificações

Para localizar rapidamente uma definição específica, comece a escrever o respetivo nome na caixa de pesquisa. Os resultados são filtrados para mostrar apenas as definições que correspondem aos seus critérios de pesquisa. Os resultados da pesquisa também mostram o caminho da navegação para a definição.
Para um acesso rápido, a caixa de pesquisa guarda e apresenta as cinco definições mais recentes que pesquisou.

A página Definições da Aplicação apresenta notificações sobre as atualizações mais recentes para mantê-lo informado sobre as novas caraterísticas e definições que podem melhorar a sua utilização da aplicação.

Definições do Sales Insights

As definições do Sales Insights incluem as definições para as caraterísticas padrão e premium do Sales Insights, tais como o acelerador de vendas, a interação com e-mail, a inteligência de relações e a classificação preditiva.

Para abrir as definições do Sales Insights, selecione Alterar área na parte inferior do mapa do site e selecione Definições do Sales Insights.

Saiba como instalar e administrar caraterísticas do Sales Insights.

Para configurar e utilizar as caraterísticas premium do Sales Insights, tem de ter uma licença do Dynamics 365 Sales Premium. Mais informações sobre preços do Dynamics 365 Sales.

Sales Professional

Para gerir as definições de administração no Sales Professional, selecione Definições de Vendas.

Página Introdução

A página Introdução facilita a configuração do que é mais importante. Uma seleção configura o Microsoft Exchange e o SharePoint para que os seus utilizadores possam começar a enviar e-mails e a partilhar documentos imediatamente. Também pode importar dados rapidamente, para que os utilizadores tenham tudo o que precisam na aplicação. E se pretender alterar ou personalizar algo mais tarde, pode encontrar as configurações padrão no mesmo lugar.

Saiba como usar o mapa do site para aceder a diferentes áreas da aplicação.

Definições padrão

As definições padrão são as definições mais utilizadas na aplicação. Incluem definições para e-mail, SharePoint, importação de dados e gestão de utilizadores. Estas configurações são simples e rápidas.

Definições avançadas

As definições avançadas permitem-lhe personalizar a aplicação para satisfazer os requisitos da sua organização. Incluem definições para imagem corporativa e temas, equipas, modelos do Excel e do Word, o processo de proposta para fatura e exportação de dados.

Personalização

Se a aplicação Sales não se adequar exatamente aos requisitos do seu negócio, utilize os estruturadores de arrastar e largar sob Personalização para alterar rapidamente formulários, vistas e fluxos de processo para que reflitam as informações específicas de que a sua empresa necessita. Por exemplo, altere as fases da pipeline para corresponder aos fluxos de negócio da sua organização ou adicione novos campos para obter dados relevantes para o seu negócio — tudo isto sem escrever uma única linha de código. Saiba como personalizar fluxos de processo empresarial.

Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?

Existem três possibilidades:

• Não tem a licença ou função necessária.
• O seu administrador não ativou a funcionalidade.
• A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

Consulte também

• Definir a experiência de qualificação de oportunidades potenciais
• Permitir a personalização do formulário Fecho da Oportunidade
• Configurar o e-mail aperfeiçoado
• Permitir guardar a imagem do cartão de visita
• Permitir a geração de PDF a partir de registos de vendas