Descrição geral das definições de administração
As definições de administração proporcionam uma experiência organizada e unificada para os administradores configurarem facilmente a aplicação Dynamics 365 Sales a partir de um único local.
Requisitos de licença e de função
| Tipo de requisito | Tem de ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional |
| Direitos de acesso | Administrador de Sistema |
Aceder a definições de admin
Selecione o separador para a licença do Dynamics 365 Sales que tem:
Definições da aplicação Sales
As definições da aplicação Sales incluem definições para áreas de vendas centrais, tais como oportunidades potenciais, oportunidades e gestão de produtos, ferramentas de produtividade, integração do Teams e do LinkedIn, bem como objetivos e previsões.
Para abrir as definições da aplicação, selecione Alterar área
na parte inferior do mapa do site e selecione Definições da Aplicação.
Estas definições também estão disponíveis no cliente Web legado. A aplicação Hub de Vendas consolida-os num só local para facilitar a utilização.
Por predefinição, a nova experiência de definições unificadas só está disponível na aplicação Hub de Vendas. Leia a nossa publicação de blogue para saber como utilizar a experiência de definições unificadas numa aplicação de vendas personalizada.
Saiba como adicionar o mapa do site das definições de administrador à sua aplicação personalizada.
Pesquisar e notificações
Para localizar rapidamente uma definição específica, comece a escrever o respetivo nome na caixa de pesquisa. Os resultados são filtrados para mostrar apenas as definições que correspondem aos seus critérios de pesquisa. Os resultados da pesquisa também mostram o caminho da navegação para a definição.
Para um acesso rápido, a caixa de pesquisa guarda e apresenta as cinco definições mais recentes que pesquisou.
A página Definições da Aplicação apresenta notificações sobre as atualizações mais recentes para mantê-lo informado sobre as novas caraterísticas e definições que podem melhorar a sua utilização da aplicação.
Definições do Sales Insights
As definições do Sales Insights incluem as definições para as caraterísticas padrão e premium do Sales Insights, tais como o acelerador de vendas, a interação com e-mail, a inteligência de relações e a classificação preditiva.
Para abrir as definições do Sales Insights, selecione Alterar área na parte inferior do mapa do site e selecione Definições do Sales Insights.
Saiba como instalar e administrar caraterísticas do Sales Insights.
Para configurar e utilizar as caraterísticas premium do Sales Insights, tem de ter uma licença do Dynamics 365 Sales Premium. Mais informações sobre preços do Dynamics 365 Sales.
Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?
Existem três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a secção Requisitos de licença e função na parte superior desta página.
- O seu administrador não ativou a funcionalidade.
- A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.