Configurar a vista de pipeline de oportunidades

Artigo
04/30/2024

A vista de pipeline de oportunidades (anteriormente conhecida como gestor de negócios) ajuda os vendedores a visualizarem, atribuírem prioridades e a gerirem as oportunidades no respetivo pipeline. Mais informações: Utilizar a vista de pipeline de oportunidades

Se tiver configurado anteriormente a área de trabalho do gestor de negócios, conheça as diferenças entre a vista de pipeline de oportunidades e a área de trabalho do gestor de negócios.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito	Tem de ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Administrador de Sistema Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales

Vídeo: Vista de pipeline de oportunidades

Assista a este vídeo curto para saber como a vista de pipeline de oportunidades ajuda os vendedores a serem mais produtivos e eficientes.

Definir a vista de pipeline como a vista de oportunidades predefinida

A Vista de Grelha Só de Leitura é a vista predefinida para oportunidades. Em vez disso, pode predefinir a Vista de pipeline de oportunidades, para que os vendedores não tenham de mudar para ela sempre que acederem à respetiva lista de oportunidades.

No painel de navegação do Hub de Vendas, selecione Definições>Definições Avançadas.
No menu Definições, selecione Personalizações>Personalizar o sistema.
Na página Solução Predefinida do Power Apps, selecione Entidades>Oportunidade.
Selecione o separador Controlos e, em seguida, selecione Vista de pipeline para a Web, telefone e tablet.

Se não vir Vista de pipeline na lista Controlo, selecione Adicionar Controlo, selecione Vista de pipeline e, em seguida, selecione Adicionar.

Nota

Se não vir o controlo Vista do pipeline na lista Adicionar Controlo, procure o controlo Área de trabalho do gestor de negócios.
Guarde as alterações e selecione Publicar.
No mapa do site do Hub de Vendas, selecione Oportunidades para verificar se a vista de pipeline está definida como a vista predefinida.

Abrir a página de definições da vista de pipeline de oportunidades

Abra a página de definições para configurar e personalizar a experiência da vista de pipeline de oportunidades para os vendedores. Irá aceder à página de definições em todos os procedimentos explicados neste artigo.

Efetue um dos seguintes procedimentos, consoante a sua licença:

Se tiver a licença do Sales Enterprise ou Sales Premium, selecione Definições da Aplicação a partir da área Alterar do Hub de Vendas e, em seguida, selecione Vista de pipeline de oportunidades em Definições Gerais.
Se tiver a licença do Sales Professional, anexe o URL seguinte após o URL base da sua aplicação Sales Professional: &pagetype=control&controlName=MscrmControls.Sales.DealManagerSettings.DealManagerSettings. Exemplo: https://contoso.crm.dynamics.com/main.aspx?appid=9f1002bf-ce2d-ed11-9db1-0022480a772e&pagetype=control&controlName=MscrmControls.Sales.DealManagerSettings.DealManagerSettings.

Definir o formulário predefinido para o painel lateral

Quando os vendedores abrem uma oportunidade a partir da vista de pipeline, o painel lateral apresenta os detalhes da oportunidade no formulário do Sales Insights. Pode alterar o formulário predefinido para o formulário de oportunidade principal ou um formulário personalizado para a organização. Por exemplo, pode criar um formulário personalizado especificamente para o painel lateral e predefini-lo. Os vendedores podem mudar para outro formulário, caso preferirem, e a seleção será lembrada e definida como a predefinida para eles.

Abrir a página de definições da vista de pipeline de oportunidades.
Na secção Predefinir o formulário para o painel lateral, selecione o formulário que pretende predefinir para a organização.

Predefinir as métricas para os vendedores

A vista de pipeline de oportunidades lista métricas importantes relacionadas com o pipeline de vendas no topo da vista. Pode personalizar este espaço para ver as métricas que pretende que os vendedores monitorizem. Os vendedores verão estas métricas por predefinição; podem personalizá-las, se necessário.

Abrir a página de definições da vista de pipeline de oportunidades.
Na secção Predefinir métricas para vendedores, selecione Editar métricas.

Crie, atualize, remova ou elimine uma métrica no painel lateral Editar métricas.
- Para criar uma métrica:
  1. Selecione Criar uma Métrica.
  2. Selecione o campo e a função de agregação que pretende utilizar para calcular a métrica. A lista Campo apresenta todos os campos numéricos na entidade de oportunidade.
  3. (Opcional) Adicione filtros para calcular métricas a partir de registos específicos. Por exemplo, se quiser ver a receita estimada de todas as oportunidades criadas este ano e que estejam na fase de Desenvolvimento, crie uma métrica com os seguintes valores:
    - Campo: Est. Receitas
    - Função de agregação: Soma
    - Filtros
      - Criado Em: Este ano
      - Fase de Venda: Desenvolvimento
- Para editar uma métrica, paire o cursor sobre a métrica no painel lateral Editar métricas e selecione o ícone Editar.
- Para remover uma métrica temporariamente, limpe a caixa de verificação da métrica no painel lateral Editar métricas.

Personalizar gráficos

Os gráficos na vista de pipeline ajudam os vendedores a visualizar o respetivo pipeline. Pode personalizar elementos do gráfico de bolhas e do gráfico de funil para alterar as informações visualizadas pelos vendedores. Pode também ocultar os gráficos se não quiser que os vendedores os vejam.

Personalizar o gráfico de bolhas

Abrir a página de definições da vista de pipeline de oportunidades.
Na secção Gerir gráficos, edite Monitorizador de negócios.

Nota

Pode desativar o comutador Estado correspondente para ocultar o gráfico de bolhas.
Personalize os seguintes elementos:
- Eixo horizontal (x)
  Selecione qualquer campo do tipo DateTime. Por exemplo, pode optar por traçar o gráfico com base na data entregue, em vez da data fechada.
- Eixo vertical (y)
  Selecione qualquer campo numérico.
- Segmentar por
  Selecione o que os códigos de cores significam. Por exemplo, selecione Fase de Pipeline para codificar com cor as bolhas com base na fase em que uma oportunidade se encontra.
- Tamanho
  Selecione um campo numérico para indicar o tamanho da bolha.
- Ordenar legenda
  Selecione como ordenar a legenda do gráfico. As legendas indicam a cor usada para cada segmento. Por exemplo, se selecionar Nível da oportunidade como o segmento, as legendas serão ordenadas com base na ordem cronológica dos níveis.
- Descrições
  Selecione os detalhes que pretende que os utilizadores vejam apresentados como descrições quando pairam sobre uma bolha.
Guarde as alterações e selecione Publicar.
Abra a vista de pipeline de oportunidades para verificar as alterações.

Personalizar o gráfico de funil

Abrir a página de definições da vista de pipeline de oportunidades.
Na secção Gerir gráficos, edite Funil de vendas.

Nota

Pode desativar o comutador Estado correspondente para ocultar o gráfico de funil.

A captura de ecrã que se segue ilustra as partes do gráfico de funil que pode personalizar:
Personalize os seguintes elementos:
- Segmentar por
  Selecione o campo para segmentar o gráfico de funil. Predefinição: fase do pipeline
- Valores
  Selecione o campo para o dimensionamento das barras no funil. Predefinição: Rec. estimada
- Agregação
  Selecione a função de agregação a utilizar para o campo Valores. Este campo determina a altura da barra. O valor agregado é apresentado quando paira o cursor sobre um segmento no gráfico de funil.
- Ordenar legenda
  Especifique como ordenar os segmentos. Por exemplo, selecionar Concluir para iniciar um gráfico de funil segmentado pela fase do pipeline apresentará o funil da última para a primeira fase, ou seja, de Fechar a Qualificar.
Guarde as alterações e selecione Publicar.
Abra a vista de pipeline de oportunidades para verificar as alterações.

Personalizar a grelha editável

A grelha na vista de pipeline de oportunidades é uma instância do controlo editable grid do Power Apps. A grelha pode ser ajustada e personalizada. Como administrador, pode personalizar a grelha para toda a organização de vendas. Os vendedores podem personalizar a respetiva vista para incluírem as colunas e os filtros que pretendem ver.

Nota

Se personalizou a grelha editável no gestor de negócios utilizando JavaScript, terá de refazer essas personalizações na vista de pipeline.

Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?

Existem três possibilidades:

Não tem a licença ou função necessária.
O seu administrador não ativou a funcionalidade.
A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

Consulte também

Onde está a área de trabalho do gestor de negócios?
Gerir oportunidades utilizando a vista de pipeline
Segurança ao nível da coluna para controlar o acesso
Eventos em formulários e grelhas em aplicações condicionadas por modelo

Partilhar via