Gerir notas

Pode ver as notas associadas a um registo na secção Notas dos detalhes do registo.

Nota

Pode associar anotações apenas às entidades personalizadas que são criadas com a Propriedade CreateEntityRequest.HasNotes

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito	Tem de ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional ou Microsoft Relationship Sales Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Qualquer função principal de vendas, como representantes de vendas ou gestor de vendas Mais informações: Funções principais de vendas

Que ações podem ser executadas?

Na secção Notas, pode executar as ações seguintes.

Para	Faça o seguinte
Abra uma lista de notas.	Toque em Notas.
Ver uma imagem associada a uma nota.	Toque no nome da imagem.
Abrir ou editar uma nota	Toque na nota.
Efetue mais ações, como alterar o registo ligado ou eliminar uma nota.	Toque em .
Criar uma nota.	Toque em Adicionar uma nota.

Adicionar uma nota

1. Efetue uma das seguintes ações:

   • Quando visualizar os detalhes de um registo que ainda não tenha notas adicionadas, toque em Adicionar uma nota.

     

   • Quando visualizar os detalhes de um registo que já tenha notas adicionadas, toque em Adicionar uma nota.

     

   • Quando visualizar uma lista de notas, toque em no canto superior direito da página Notas.

     

   • Na barra de navegação na parte inferior do ecrã, toque em e, em seguida, toque em Nota.

     

2. No formulário Nota, introduza um título e o texto da sua nota.

   

   Pode efetuar as ações que se seguem a partir da barra de comando inferior enquanto adiciona texto à sua nota.

   Icon	Description
   	Anexe um ficheiro ou uma imagem armazenada no seu dispositivo móvel.
   	Tire uma foto da sua câmara móvel e anexe-a à nota.
   	Copie o conteúdo da nota.

   Nota

   Se estiver a adicionar a nota com a barra de navegação na parte inferior do ecrã, deve ligar a nota ao registo que está relacionado. Toque em Seguinte e, em seguida, selecione o registo com que pretende associar a nota. Mais informações sobre anotação: EntityType anotação

3. Toque em Guardar.

Abrir ou editar uma nota

Pode abrir uma nota tocando no cartão da nota. Quando abre uma nota, pode efetuar alterações à nota como quiser e, em seguida, tocar em Guardar.

Eliminar uma nota

Pode eliminar uma nota quando já não for necessária.

• No cartão da nota, toque em e, em seguida, toque em Eliminar.

  

Alterar registo ligado

Pode alterar o registo ao qual é adicionada uma nota quando já não é relevante para o registo atual.

1. No cartão da nota, toque em e, em seguida, toque em Alterar registo ligado.

   

2. Na página Relativo a, selecione um registo recente ou toque em Pesquisar para procurar o registo que pretende.

   

3. Depois de selecionar um registo, toque em Concluído.

   

A nota será removida do registo atual e anexada ao registo selecionado.

Consulte também

Aprender as noções básicas
Ver reuniões