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O Sales Hub é um aplicativo primário da Microsoft projetado em torno dos processos de vendas que a maioria das organizações segue. Se sua organização tiver processos de venda exclusivos, você poderá personalizar o aplicativo Sales Hub ou criar um aplicativo personalizado do zero. Use a tabela a seguir para ajudá-lo a decidir quando usar o Sales Hub e quando criar um aplicativo personalizado:
| Fatores a considerar | Hub de vendas | Aplicação personalizada |
|---|---|---|
| Tempo de valorização e ROI | Tempo de valorização mais rápido e maior ROI, pois o aplicativo está disponível logo após a configuração do produto. | Início mais lento, pois o aplicativo personalizado precisa ser criado do zero. |
| Acessibilidade e adaptabilidade | Integrado e a interface do usuário se adapta a vários dispositivos | A responsabilidade do cliente |
| Navegue até formulários, entidades e modos de exibição logo após a compra do produto | Comece a utilizar a aplicação quase instantaneamente sem formulários, entidades e vistas de origem | Se os objetos prontos não servirem ao seu propósito, formulários, entidades e modos de exibição personalizados deverão ser criados |
| Tempo e experiência necessários | Mínimo | Vasta experiência e tempo necessário para planejar, desenvolver, testar e implementar |
| Manutenção de aplicações | A Microsoft assume a responsabilidade pela manutenção e todas as atualizações são testadas quanto à qualidade e ao desempenho antes da implantação | O cliente é responsável por avaliar, testar e implementar novos recursos |
| Personalizações | As personalizações não são substituídas por atualizações | O cliente tem controle total sobre a personalização do aplicativo, incluindo navegação e experiência do usuário |
| Disponibilidade de novos recursos | Imediato | Adicionar elementos e controles da interface do usuário necessários para novos recursos é de responsabilidade exclusiva do cliente, e alguns novos recursos podem não estar disponíveis imediatamente |
Quando personalizar o aplicativo Sales Hub e quando criar um aplicativo personalizado
Cada implementação de vendas tem considerações exclusivas que influenciam a estratégia do aplicativo.
Personalize aplicativos primários, como o Sales Hub, quando:
Sua organização segue as práticas de vendas padrão com a necessidade de pouca ou nenhuma personalização
você deseja combinar componentes e processos específicos de dois ou mais aplicativos primários, como o Sales Hub e o Customer Service Hub
No segundo caso, avalie qual aplicação é primária para a persona que atende. Por exemplo:
Para um vendedor, que precisa acessar todos os componentes do módulo de vendas e a entidade de ativos do cliente a partir do módulo de atendimento ao cliente, inclua a entidade de ativos do cliente no Sales Hub.
Para um gerente de atendimento ao cliente, que precisa acessar o módulo de gerenciamento de casos e o pipeline de oportunidades, inclua a entidade de oportunidade no Hub de Atendimento ao Cliente.
Crie um aplicativo personalizado quando:
Você quer um aplicativo para funções que estão fora da organização de vendas. Os exemplos incluem executivos seniores, que só precisam ver painéis do Power BI e um punhado de entidades, ou um supervisor de auditoria, que só precisa ver oportunidades ganhas.
Sua organização tem um processo de vendas personalizado e o módulo de vendas interno não atende às suas necessidades
Você criou muitas entidades personalizadas e deseja remover todos ou muitos dos componentes internos
você deseja criar uma solução que combine vários fluxos de trabalho e não esteja focada no Sales Hub ou no Atendimento ao Cliente
Você deseja manter o aplicativo enxuto sem muitos dos componentes primários integrados
Como as versões do aplicativo Sales Hub lidam com personalizações
Para ajudar a garantir que as atualizações de aplicativos não substituam as personalizações do Sales Hub:
A Microsoft envia automaticamente atualizações semanais que contêm correções de bugs e melhorias de desempenho.
A Microsoft não envia automaticamente atualizações semanais que podem ocasionalmente conter novos recursos ou atualizações que causam interrupções na interface do usuário. Em vez disso, ficam isoladas por detrás de um comutador de admin. Os administradores podem testar se uma atualização afeta a personalização e, em seguida, ativá-la quando estiverem prontos.
Os lançamentos trimestrais com recursos novos e inovadores têm um período de acesso antecipado. É importante que todos os clientes testem e validem seus aplicativos e casos de uso principais na nova compilação.
As atualizações do mapa do site do Sales Hub ou de objetos como formulários, entidades e modos de exibição não substituem as personalizações feitas nesses itens. Em vez disso, as alterações são unidas. Para obter mais informações, consulte:
Como reverter alterações no aplicativo Sales Hub
Não é possível reverter automaticamente as alterações para o aplicativo Sales Hub. Tem de as anular manualmente.
Por exemplo, digamos que você tenha removido uma entrada (como Casos) do mapa do site e queira adicioná-la novamente. Você tem que adicionar manualmente a entrada ao sitemap. Para obter mais informações, consulte Personalizar o aplicativo.