Configurar o e-mail aperfeiçoado

Configurar a experiência de e-mail aperfeiçoada para que os representantes de vendas possam compor um e-mail sem sair do contexto daquilo em que estão a trabalhar.

Importante

A experiência aperfeiçoada de e-mail só está disponível para atividades de e-mail criadas a partir da Linha Cronológica de qualquer aplicação condicionada por modelo.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito	Tem de ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Administrador de Sistema Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales

Ativar o e-mail avançado

Dependendo da licença do Dynamics 365 Sales que tem, selecione um dos seguintes separadores para obter informações específicas:

Sales Premium e Sales Enterprise

Se tiver a aplicação Hub de Vendas, siga as instruções neste separador. Caso contrário, siga as instruções no separador Sales Professional para configurar a opção no Power Platform.

1. Na parte inferior do mapa do site, selecione o ícone Alterar área e, em seguida, selecione Definições da Aplicação.

2. No mapa do site, selecione Substituir.

3. Na página Descrição Geral, em Ferramentas de produtividade, selecione Gerir para E-mail avançado para a linha cronológica.

   

4. Na página Ferramentas de Produtividade, mova o comutador E-mail avançado para a linha cronológica para Sim.

   

5. Selecione Guardar.

Sales Professional

Se estiver a utilizar uma aplicação personalizada ou uma aplicação Sales Professional, pode ativar ou desativar a experiência avançada a partir de Definições do Sistema no Power Platform.

1. Na aplicação, selecione o ícone Definições e, em seguida, selecione Definições Avançadas.

   

   A página Gestão de Negócio é aberta num novo separador do browser.

2. Na barra de navegação, selecione Definições e, em seguida, em Sistema, selecione Administração.

3. Selecione Definições do Sistema.

4. Na janela Definições de Sistema, aceda ao separador E-mail e selecione Multitasking, compor e guardar rascunhos utilizando janelas de pop-up de e-mail ao criar e-mail a partir da linha cronológica.

   

5. Selecione OK.

Considerações

As seguintes considerações aplicam-se à experiência de e-mail avançado:

• A janela de pop-up de e-mail avançado requer um tamanho de ecrã de, pelo menos, 600 x 840 pixels. Se o tamanho do ecrã for menor, será apresentado o compositor de e-mail geral. Além disso, a janela de pop-up da experiência de e-mail avançado não é suportada em telemóveis.

• Não é possível navegar para outros registos quando abre a janela de pop-up de e-mail avançado.

• Pode abrir até três pop-ups de e-mail em simultâneo.

Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?

Existem três possibilidades:

• Não tem a licença ou função necessária.
• O seu administrador não ativou a funcionalidade.
• A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

Consulte também

Enviar e-mails com a experiência de e-mails avançada