Enviar e-mails com a experiência de e-mails avançada

Artigo
03/23/2023

A experiência de e-mails avançada em aplicações de cativação de clientes permite que os utilizadores componham um e-mail sem sair do registo em que estão a trabalhar.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito	Tem de ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Qualquer função principal de vendas, como representantes de vendas ou gestor de vendas Mais informações: Funções principais de vendas

O que posso fazer com a experiência de e-mail?

Ao utilizar a experiência de e-mail avançada, pode:

Navegue para páginas diferentes sem perder o conteúdo de e-mail.
Minimize a janela de e-mail para regressar aos registos em que estava a trabalhar.
Expanda a janela de pop-up do editor de e-mail para ver mais opções de e-mail.
Abra simultaneamente três janelas de pop-up de composição de e-mails.
Procure e aplique um modelo predefinido a um e-mail que está a compor.
Insira anexos em e-mails.

Nota

Os administradores de sistema têm de ativar a experiência de e-mail avançada antes de a poder utilizar.
A experiência de e-mails avançada só está disponível para atividades de e-mail criadas a partir da secção Cronologia de uma aplicação de cativação de clientes.
A janela de pop-up de e-mail aperfeiçoada só é aberta quando a altura e largura do seu tamanho de ecrã têm, pelo menos, 400 x 650 pixels ou mais. Se este valor for inferior, será levado para o formulário padrão, em vez de para a experiência de e-mail aperfeiçoada.
Se tentar navegar para um registo (selecionando um registo no campo de pesquisa) enquanto trabalha no formulário de Email Avançado, é apresentada uma mensagem de erro. Não é possível navegar para outro registo dentro do formulário de E-mail Avançado.

Compor um e-mail utilizando a experiência de e-mail aperfeiçoada

Na secção Linha Cronológica da conta, contacto, oportunidade potencial ou registos de oportunidade, selecione + e, em seguida, em Atividades, selecione E-mail.

Será aberta uma nova janela de pop-up de e-mail.

Os campos De e Para são preenchidos automaticamente com base no utilizador e na conta e contacto do registo original.
Escreva o e-mail a partir do zero ou selecione Inserir Modelo para procurar e aplicar um modelo.
Selecione Anexar ficheiro se pretender adicionar anexos.
Selecione Inserir assinatura para procurar e adicionar a sua assinatura.
Quando tiver terminado, selecione Enviar.

Para obter mais informações sobre a funcionalidade de e-mail, consulte Compreender a experiência de e-mail.

Predefinir o tamanho e o tipo de letra

Predefina o tamanho e o tipo de letra, de modo a que cada e-mail criado utilize essa definição de tipo de letra. Para mais informações sobre a predefinição do tipo de letra e o tamanho, consulte Predefinir o tipo de letra e o tamanho.

Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?

Existem três possibilidades:

Não tem a licença ou função necessária.
O seu administrador não ativou a funcionalidade.
A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

Consulte também

Configurar o e-mail aperfeiçoado
Resolução de problemas de e-mail

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