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Partilhar uma previsão

Partilhe as previsões de que é proprietário, com qualquer pessoa na sua hierarquia ou fora da sua hierarquia. Pode especificar o nível de acesso (como ler, ler ou ajustar o rollup) que pretende dar ao utilizador. Por exemplo, Henry, o Gestor de Vendas quer ir de férias e que uma das suas subordinadas diretas, Serena Davis, gira as previsões. Henry pode partilhar a sua hierarquia de previsão com Serena e atribuir as permissões apropriadas. Dependendo das permissões concedidas, a Serena pode ver ou ajustar a previsão. No entanto, Serena não pode partilhar a previsão com qualquer outro utilizador, uma vez que Henry é o proprietário da previsão.

Nota

Só um proprietário da previsão pode partilhar a sua previsão. Para obter mais informações, consulte Quem é o proprietário da previsão?.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito Tem de ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Qualquer função principal de vendas, como representantes de vendas ou gestor de vendas
Mais informações: Funções principais de vendas

Partilhar uma previsão ou hierarquia de previsões

  1. Aceda a Desempenho > Previsões no mapa do site do Hub de Vendas.

    Verá o ícone Partilhar ao lado das previsões que estão ativadas para partilha.

    Nota

    Se não vir o ícone Partilhar, significa que ou não é o proprietário da previsão ou a partilha de previsões não está ativada. Para saber quem é o proprietário da previsão, consulte esta FAQ. Contacte o seu administrador para identificar a causa principal e tomar as medidas adequadas.

  2. Selecione o ícone Partilhar junto do registo de previsão ou hierarquia que pretende partilhar.

  3. No diálogo Partilha, especifique os utilizadores com quem pretende partilhar a previsão e selecione o ícone do lápis para especificar o nível de acesso.

    Nota

    Pode especificar diferentes níveis de acesso para cada utilizador se o seu administrador tiver definido a opção Ler e ajustar.

    Captura de ecrã dos níveis de acesso disponíveis para partilha

    O registo de previsão ou hierarquia selecionado é partilhado com os utilizadores especificados.

Parar de partilhar uma previsão

Para parar de partilhar uma previsão com um utilizador, selecione o ícone Partilhar ao lado do registo de previsão. No diálogo Partilha, localize o utilizador com o qual pretende parar de partilhar e, em seguida, selecione o ícone Eliminar ao lado do nome de utilizador.

Para parar de partilhar toda a hierarquia de previsão de todos os utilizadores, o seu administrador precisa de desativar a opção de partilha ao nível da configuração da previsão. Para obter mais informações, consulte Ativar ou desativar a partilha de previsões.

Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?

Existem três possibilidades:

  • Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a secção Requisitos de licença e função na parte superior desta página.
  • O seu administrador não ativou a funcionalidade.
  • A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

Ativar ou desativar a partilha de previsões
Fornecer permissões para aceder e partilhar uma previsão