Definir atributos e capacidade do vendedor
As regras de atribuição podem atribuir novas oportunidades potenciais, oportunidades e informações aos seus vendedores com base na respetiva disponibilidade, capacidade e atributos pessoais ou organizacionais.
Este artigo aborda como definir os atributos e a capacidade da sua equipa de vendas. Se ativar a disponibilidade do vendedor, os vendedores podem definir o seu próprio horário de trabalho. Também pode definir você a disponibilidade deles.
Os segmentos e as regras de atribuição fazem parte da caraterística de atribuição de trabalho. A atribuição de trabalho está disponível na versão 9.1.23074.10021 do Acelerador de Vendas e está a ser lançado em fases em várias regiões. Mais informações sobre a atribuição de tarefas.
Requisitos de licença e de função
| Tipo de requisito | Tem de ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Microsoft Relationship Sales |
| Direitos de acesso | Administrador de Sistema, Gestor de Sequências ou Gestor de Vendas |
Pré-requisitos
Certifique-se de que os vendedores cujos atributos e capacidade pretende definir estão nos direitos de acesso aos quais as regras de atribuição podem atribuir registos automaticamente.
Atributos do vendedor
Defina os atributos que pretende que as suas regras de atribuição considerem quando avaliam vendedores para atribuir a novas oportunidades potenciais e oportunidades. Por exemplo, talvez queira criar um atributo que permita atribuir vendedores com base nos idiomas que falam.
Criar um atributo
Pode definir o valor de um atributo obtendo-o do Dynamics 365 ou introduzindo-o manualmente.
Iniciar sessão na sua aplicação do Hub de Vendas.
No canto inferior esquerdo da página, selecione Alterar área>Definições do Sales Insights.
Sob Acelerador de vendas, selecione Atribuição de trabalho.
Selecione Definições.
Na secção Atributos do vendedor, selecione Gerir
Se esse atributo for o primeiro que está a criar, selecione Adicionar atributo. Se já tiver, pelo menos, um atributo definido, selecione + Novo atributo do vendedor.
Introduza um Nome de atributo do vendedor significativo.
Em Definir valores de atributo, selecione se pretende obter os valores do Dynamics 365 ou introduzi-los manualmente.
Para obter os valores do Dynamics 365, selecione Obter de um campo de dados.
Selecione um campo associado a oportunidades potenciais, oportunidades ou a ambos (campos mútuos).
Os valores possíveis do campo estão listados sob o nome do campo. Para remover um deles da consideração, selecione o X à direita do valor. Se remover um acidentalmente, selecione o campo novamente para repor a lista.
Para introduzir os valores de atributo por si próprio, selecione Criar manualmente.
Digite cada valor separadamente, pressionando Enter depois de cada um.
Selecione Criar atributo de vendedor.
Editar um atributo
Não pode alterar de onde um atributo obtém os seus valores. Para alterar um atributo com valores introduzidos manualmente para um que obtém os valores do Dynamics 365 ou vice-versa, ou para alterar de que campo os valores são obtidos, precisa de eliminar e criá-lo novamente. No entanto, pode alterar os valores de um atributo e o respetivo nome.
Iniciar sessão na sua aplicação do Hub de Vendas.
No canto inferior esquerdo da página, selecione Alterar área>Definições do Sales Insights.
Sob Acelerador de vendas, selecione Atribuição de trabalho.
Selecione Definições.
Na secção Atributos do vendedor, selecione Gerir
Selecione o ícone de lápis junto do atributo que pretende editar.
Altere o que for preciso. Pode sempre mudar o nome de um atributo. As alterações que pode efetuar aos respetivos valores dependem de como o atributo foi criado.
Se a opção Obter de um campo de dados estiver selecionada (embora não seja possível alterar isto), só poderá remover valores ou restaurar os valores originais do campo. Não pode selecionar outro campo.
- Para remover um valor, selecione o X à direita dele.
- Para repor a lista de valores, selecione o campo novamente.
Se a opção Criar manualmente estiver selecionada (embora não seja possível alterá-la), poderá remover valores e introduzir novos.
- Para remover um valor, selecione o X à direita dele.
- Para adicionar um valor, digite-o na caixa e prima Enter.
Selecione Atualizar atributo de vendedor.
Eliminar atributo
Iniciar sessão na sua aplicação do Hub de Vendas.
No canto inferior esquerdo da página, selecione Alterar área>Definições do Sales Insights.
Sob Acelerador de vendas, selecione Atribuição de trabalho.
Selecione Definições.
Na secção Atributos do vendedor, selecione Gerir
Selecione o ícone de lixeira junto do atributo que pretende eliminar e, em seguida, selecione Eliminar permanentemente.
Atribuir atributos e capacidade a vendedores
Depois de definir os atributos que pretende que as suas regras de atribuição considerem, precisa de atribuí-los aos seus vendedores e equipas de vendas. Também pode instruir as regras de atribuição para considerar a carga de trabalho dos vendedores definindo a sua capacidade.
No Dynamics 365 Sales, a capacidade é o número de oportunidades potenciais e de oportunidades em que um vendedor ou uma equipa de vendas pode trabalhar ao mesmo tempo. Pode definir uma capacidade máxima para cada vendedor ou equipa de vendas na sua organização. A capacidade disponível de cada vendedor ou equipa de vendas é calculada subtraindo da respetiva capacidade máxima o número de oportunidades potenciais e registos de oportunidades que lhes são atribuídas.
Pode atribuir atributos e capacidade aos vendedores, um de cada vez ou em grupos.
Iniciar sessão na sua aplicação do Hub de Vendas.
No canto inferior esquerdo da página, selecione Alterar área>Definições do Sales Insights.
Sob Acelerador de vendas, selecione Atribuição de trabalho.
Selecione Definições.
(Opcional) Se a lista de vendedores for longa, utilize filtros para se focar naqueles que deseja.
Continue a definir atributos e capacidade para vendedores individuais ou para grupos de vendedores.
Definir atributos e capacidade para vendedores individuais
Selecione o nome do vendedor na lista Vendedores para atribuição.
Sob Definir a capacidade máxima de oportunidades potenciais e oportunidades deste vendedor, introduza um número.
Embora possa introduzir qualquer número, deve introduzir um número razoável de registos em que o vendedor pode trabalhar ao mesmo tempo.
Sob Aplicar atributos a este vendedor, selecione + Adicionar atributo.
Selecione um atributo e o valor ou valores a atribuir ao vendedor.
Selecione Guardar alterações.
Definir atributos e capacidade para grupos de vendedores
Ao contrário dos vendedores individuais, aplica atributos e define a capacidade máxima para grupos de vendedores separadamente.
Aplicar atributos a um grupo de vendedores
Selecione os vendedores na lista Vendedores para atribuição.
Selecione Aplicar atributos.
Selecione + Adicionar atributo e, em seguida, selecione um atributo e o valor ou valores a atribuir.
Repita para cada atributo que se aplica aos vendedores selecionados.
Quando terminar, selecione Aplicar.
Definir capacidade para um grupo de vendedores
Selecione os vendedores na lista Vendedores para atribuição.
Selecione Definir capacidade.
Sob Definir a capacidade máxima de oportunidades potenciais e oportunidades para estes vendedores, introduza um número.
Embora possa introduzir qualquer número, deve introduzir um número razoável de registos em que os vendedores podem trabalhar ao mesmo tempo.
Selecione Aplicar.
Se os vendedores tinham uma capacidade máxima definida diferente, é-lhe pedido que substitua as definições anteriores.
Obter uma lista de vendedores selecionados com a pesquisa e filtros avançados
Se a sua organização tiver uma equipa de vendas grande, filtre a lista para facilitar a seleção dos vendedores em que está interessado. Pode efetuar uma pesquisa rápida para encontrar um vendedor ou um grupo de vendedores específico, ou utilizar filtros avançados para efetuar pesquisas mais complexas.
Os eus filtros duram apenas enquanto tiver sessão iniciada no Hub de Vendas. Não pode guardá-los para reutilização posterior.
Iniciar sessão na sua aplicação do Hub de Vendas.
No canto inferior esquerdo da página, selecione Alterar área>Definições do Sales Insights.
Sob Acelerador de vendas, selecione Atribuição de trabalho.
Selecione Definições.
Para pesquisar rapidamente vendedores específicos, digite um nome ou parte de um nome na caixa de pesquisa. Por exemplo, al encontra Alan Steiner e David Mallory.
Para restringir ainda mais a lista ou criar critérios de pesquisa mais complexos, selecione Filtros avançados.
Se começou com uma pesquisa rápida, a primeira linha é preenchida em seu lugar, como no exemplo a seguir:
Pode manter, alterar ou eliminar esta linha, conforme necessário.
Selecione + Adicionar e utilize as seguintes opções para criar as condições do filtro:
Adicionar linha: adicione uma condição. Selecione um atributo, um operador e um valor; por exemplo, CidadeÉ igual aSeattle.
Adicionar grupo: adicione um grupo de condições para filtrar a lista de vendedores utilizando vários atributos combinados por E ou Ou. Se selecionar E, os vendedores têm de satisfazer todas as condições do grupo. Se selecionar Ou, podem satisfazer qualquer condição no grupo.
Adicionar entidade relacionada: adicione uma condição que se baseie nos atributos de tabelas relacionadas. Selecione um atributo na lista Entidade Relacionada, selecione Contém dados ou Não contém dados e, em seguida, defina a condição.
Mais informações sobre a criação de filtros com condições agrupadas e aninhadas.
Depois de definir todos os critérios do filtro, selecione Aplicar.
Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?
Existem três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a secção Requisitos de licença e função na parte superior desta página.
- O seu administrador não ativou a funcionalidade.
- A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.