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Permitir que os vendedores definam a respetiva disponibilidade

  • Artigo

As regras de atribuição podem atribuir novas oportunidades potenciais, oportunidades e informações aos seus vendedores com base na respetiva disponibilidade, atributos e capacidade.

Este artigo aborda como definir a disponibilidade da sua equipa de vendas. Pode definir a disponibilidade dos vendedores por si. Saiba como definir atributos e capacidade do vendedor.

Os segmentos e as regras de atribuição fazem parte da caraterística de atribuição de trabalho. A atribuição de trabalho está disponível na versão 9.1.23074.10021 do Acelerador de Vendas e está a ser lançado em fases em várias regiões. Mais informações sobre a atribuição de tarefas.

Nota

A partir de 1 de abril de 2024, não pode definir a disponibilidade do vendedor através do Outlook. Mais informações: Preterimento da definição da disponibilidade do vendedor através do calendário do Outlook

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito Tem de ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise
Direitos de acesso Gestor de Vendas

Definir a disponibilidade dos seus vendedores por si

A aplicação Hub de Vendas oferece três formas de definir por si as horas de trabalho da sua equipa de vendas:

Para interromper temporariamente a atribuição de vendedores que estão de férias ou que estão indisponíveis, altere a respetiva disponibilidade nas definições de atribuição de trabalho.

Definir horas de trabalho nas definições de atribuição de trabalho

Utilize as definições de Atribuição de trabalho para configurar as horas de trabalho dos vendedores.

  1. Aceda a Definições do Sales Insights>Acelerador de vendas>Atribuição de trabalho>definições.

  2. Na página Definições da atribuição de trabalho, selecione o vendedor na lista e, em seguida, selecione Definir disponibilidade.

    Nota

    Só pode selecionar um vendedor de cada vez.

  3. No calendário do vendedor, selecione Novo e escolha uma opção para configurar o calendário do vendedor. Para obter mais informações, consulte o passo 4 em Através das definições da lista de trabalho.

O calendário do vendedor selecionado é atualizado de acordo com as suas definições. Além disso, a coluna Disponibilidade (Próximos 7 dias) é atualizada com a disponibilidade do vendedor para os próximos sete dias.

Configurar horas de trabalho com a API do calendário

Utilize a API do calendário e introduza msdyn_extendedusersetting como o valor da cadeia EntityLogicalName. Saiba como editar calendários de horário de trabalho utilizando APIs.

Definir a disponibilidade com uma regra de atribuição e atributos de vendedor

Nas regras de atribuição, crie um atributo de vendedor baseado na disponibilidade do vendedor e atribua-o conforme necessário. Por exemplo, pode criar um atributo que tenha os valores Disponível e De férias. Quando um vendedor vai de férias, selecione o atributo e atribua o valor De férias para indicar que o vendedor não está disponível. Saiba como definir atributos e capacidade do vendedor.

Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?

Existem três possibilidades:

  • Não tem a licença ou função necessária.
  • O seu administrador não ativou a funcionalidade.
  • A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

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