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A caraterística Quem Conhece Quem no Dynamics 365 Sales ajuda a identificar rapidamente os colegas que podem apresentá-lo a uma oportunidade potencial ou a um contacto.
O que é Quem conhece quem?
Os representantes de vendas, muitas vezes, interagem com oportunidades potenciais que nunca conheceram. Se conhecesse alguém que conhece a oportunidade potencial, uma introdução poderia aumentar a probabilidade de um resultado positivo. É aí que entra o Quem Conhece Quem. O Quem Conhece Quem sugere colegas que interagiram com a oportunidade potencial por e-mails ou reuniões. Até o ajuda a enviar rapidamente e-mails aos seus colegas para pedir uma introdução.
Para utilizadores do Sales Enterprise, o Quem Conhece Quem baseia-se em e-mails e reuniões no Dynamics 365. Para usuários do Sales Premium, ele é baseado em dados do Exchange, desde que o administrador tenha configurado a sincronização no servidor.
Informações básicas de "Quem conhece quem"
Para os utilizadores do Sales Enterprise, as informações de "Quem conhece quem" são povoadas com base em e-mails e dados de reunião no Dynamics 365. Estas informações estão disponíveis de origem em todas as regiões e não necessitam de qualquer configuração.
Informações avançadas de "Quem conhece quem"
Para usuários do Sales Premium, as informações são preenchidas com base nos dados do Exchange, desde que o administrador tenha configurado a sincronização no servidor.
Ver Quem Conhece Quem
O widget Quem Conhece Quem mostra até cinco pessoas na sua organização que comunicaram com uma oportunidade potencial ou contacto através de chamadas e e-mails. Mostra também a força da ligação deles. O widget está disponível no formulário do Sales Insights e no formulário principal de Contacto e Oportunidade Potencial.
Na aplicação Hub de Vendas, selecione uma oportunidade potencial ou um contacto.
Se vir uma mensagem a indicar que não tem privilégios suficientes, peça ao administrador que lhe conceda as permissões necessárias.
Selecione o ícone no canto superior direito do widget Quem Conhece Quem para alternar entre as visualizações de gráfico e lista.
Com base na força da ligação, identifique um colega que o possa apresentar à oportunidade potencial e selecione Ser apresentado.
Nota
Se não vir o botão Introdução, peça ao administrador para configurar a sincronização do lado do servidor.
Refine o modelo de e-mail e envie-o.
