Como ser apresentado a oportunidades potenciais ou contactos

Utilize Quem conhece quem para identificar rapidamente os colegas que podem apresentá-lo a uma oportunidade potencial ou a um contacto.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito	Tem de ter
Licença	Dynamics 365 Sales Enterprise (Quem conhece quem básico) ou Dynamics 365 Sales Premium (Quem conhece quem melhorado) Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Qualquer função principal de vendas, como representantes de vendas ou gestor de vendas Mais informações: Funções principais de vendas

O que é Quem conhece quem?

Como representante de vendas, muitas vezes, irá interagir com oportunidades potenciais com quem nunca falou ou conheceu antes. Se, ao menos, soubesse de alguém que conheça a oportunidade potencial, uma introdução poderia aumentar as possibilidades de um resultado positivo. Quem conhece quem no Dynamics 365 Sales faz exatamente isso. Quem Conhece Quem sugere os nomes e os endereços de e-mail dos seus colegas que interagiram com a oportunidade potencial através de e-mails ou reuniões. Até o ajuda a enviar rapidamente e-mails aos seus colegas para pedir uma introdução.

Informações básicas de "Quem conhece quem"

Para os utilizadores do Sales Enterprise, as informações de "Quem conhece quem" são povoadas com base em e-mails e dados de reunião no Dynamics 365. Estas informações estão disponíveis de origem em todas as regiões e não necessitam de qualquer configuração.

Informações avançadas de "Quem conhece quem"

Para utilizadores do Sales Premium, as informações são preenchidas com base em dados do Exchange, desde que seu administrador tenha configurado a integração. Se não quiser que o Dynamics 365 recolha os seus dados do Exchange, pode optar ativamente por não participar da partilha de dados.

Ver Quem Conhece Quem

As informações do Quem Conhece Quem estão disponíveis para contactos e oportunidades potenciais.

1. Na aplicação Hub de Vendas, selecione uma oportunidade potencial ou um contacto.

   O widget de Quem Conhece Quem mostra até cinco pessoas na sua organização que comunicaram com a oportunidade potencial ou contacto através de chamadas e emails. Mostra também a força da ligação deles. O widget está disponível no formulário do Sales Insights e no formulário principal de Contacto ou Oportunidade Potencial.

   

   Nota

   Se vir uma mensagem de que não tem privilégios suficientes, peça ao admin que lhe forneça as permissões necessárias.

2. Selecione o ícone no canto superior direito do mosaico Quem Conhece Quem para alternar entre as vistas de gráfico e de lista.

3. Com base na força da ligação, identifique um colega que o possa apresentar à oportunidade potencial e selecione Ser apresentado.

   Nota

   Se não vir o botão Ser apresentado, contacte o administrador para configurar a sincronização do lado do servidor.

   Um e-mail para o colega selecionado é pré-preenchido com o texto do modelo. Pode refinar o conteúdo do e-mail e enviá-lo.

Desativar a partilha de dados com aplicações Dynamics 365

Pode optar ativamente por não participar se não pretender que o Dynamics 365 recolha e analise os seus dados do Exchange. A sua organização do Office 365 tem de estar numa das regiões geográficas EMEA ou Ásia-Pacífico para optar ativamente por não participar da recolha de dados de Quem conhece quem.

1. Inicie sessão na sua conta do Office 365.

   

2. Selecione Definições e Privacidade e, em seguida, selecione o separador Privacidade.

3. Na secção Serviços, selecione a seta ao lado de Aplicações Dynamics 365.

4. Desative o comutador Incluir os meus dados em aplicações Dynamics 365.

   

   As aplicações Dynamics 365 já não podem aceder, recolher ou analisar os seus dados.

Consulte também

Configurar quem conhece quem