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Configurar quem conhece quem

  • Artigo

A caraterística Quem conhece quem ajuda a sua organização de vendas a identificar rapidamente os colegas que o podem apresentar a oportunidades potenciais ou contactos, com base nas respetivas interações através de e-mails e reuniões. Configure a caraterística para selecionar um modelo de e-mail a utilizar para introduções.

Nota

  • Informações básicas de Quem conhece quem estão disponíveis de origem em todas as regiões para utilizadores do Sales Enterprise e não necessitam de qualquer configuração.
  • Informações avançadas de Quem conhece quem estão disponíveis para utilizadores do Sales Premium e só estão disponíveis em regiões específicas.
  • Para dados do Office 365, a localização dos dados da sua organização tem de ser numa das seguintes localizações e não na localização do datacenter específico da sua região:
    • Geografia Global 1 – EMEA (Áustria, Finlândia, França, Reino Unido, Irlanda, Países Baixos)
    • Geografia Global 2 – Ásia-Pacífico (RAE de Hong Kong, Japão, Malásia, Singapura, Coreia do Sul).
    • Geografia Global 3 – Américas (Brasil, Chile, Estados Unidos).
      Para saber mais sobre as localizações do centro de dados, consulte Localizações do Centro de Dados.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito Tem de ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Administrador de Sistema
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales

Pré-requisito

Configurar quem conhece quem

  1. Na aplicação Hub de Vendas, aceda a Área de alteração no canto inferior esquerdo da página e selecione Definições do Sales Insights.

  2. Em Informações das relações, selecione Quem Conhece Quem.

  3. Selecionar um modelo de e-mail a utilizar para pedir introduções. Este modelo de e-mail é utilizado quando um vendedor contacta um colega para ser apresentado a uma oportunidade potencial ou contacto.

    A captura de ecrã seguinte mostra um exemplo de e-mail de introdução utilizando o modelo de e-mail predefinido:

    Captura de ecrã de um e-mail de introdução de exemplo

    Saiba como criar um modelo de e-mail.

  4. Selecione Guardar. Depois de ativar Quem conhece quem, tem de concluir os passos seguintes para que a caraterística fique totalmente funcional.

Próximos passos

  • Trabalhe com o seu admin do Microsoft 365 para fornecer consentimento para utilizar dados do Exchange.

    Certifique-se de que obtém o consentimento dentro de 14 dias após a ativação das caraterísticas da inteligência de relações. Caso contrário, Quem conhece quem será desativado automaticamente no 14.º dia. No entanto, continuará a obter as informações de Quem Conhece Quem de origem a partir dos dados do Dynamics 365.

  • Se quiser que funções diferentes de Representante de Vendas e Gestor de Vendas acedam à informação quem conhece quem, conceda acesso a essas funções.

  • Adicione widgets de inteligência de relações a formulários personalizados se a sua organização estiver a utilizar uma aplicação de vendas personalizada ou um formulário personalizado para oportunidades potenciais ou contactos.

Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?

Existem três possibilidades:

  • Não tem a licença ou função necessária.
  • O seu administrador não ativou a funcionalidade.
  • A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

Consulte também

Utilizadores de sistemas e aplicações que podem emitir dados para o Dataverse
Introdução a uma oportunidade potencial