Fluxos de trabalho de aprovisionamento e aquisições
Algumas organizações exigem que as requisições de compra e as notas de encomenda sejam aprovadas por um utilizador diferente da pessoa que introduziu a transação. Para configurar um processo de aprovação, pode criar um fluxo de trabalho.
Um fluxo de trabalho representa um processo de negócio. Define como um documento flui através do sistema e indica quem tem de completar uma tarefa ou aprovar um documento. Existem vários benefícios de usar o sistema de fluxo de trabalho na sua organização:
- Processos consistentes – Pode definir o processo de aprovação para documentos específicos, como requisições de compra e relatórios de despesas. Utilizar o sistema de fluxo de trabalho ajuda a assegurar que os documentos são processados e aprovados de forma consistente e eficiente.
- Visibilidade do processo – Pode monitorizar o estado, o histórico e as métricas de desempenho de uma instância de fluxo de trabalho específica. Isto ajuda-o a determinar se devem ser feitas alterações ao fluxo de trabalho para melhorar a eficiência.
- Lista de trabalho centralizada – Os utilizadores podem ver uma lista de trabalho centralizada para ver as tarefas e aprovações do fluxo de trabalho que lhes são atribuídas em todos os fluxos de trabalho em que participam. Isto está disponível na página Itens de trabalho.
Os tipos de fluxo de trabalho que pode criar
Os seguintes tipos de fluxo de trabalho estão disponíveis para Aprovisionamento e aquisições.
| Tipo | Utilize este tipo para |
|---|---|
| Revisão da requisição de compra | Criar fluxos de trabalho de revisão e aprovação para requisições de compra. |
| Revisão da linha de requisição de compra | Criar fluxos de trabalho de revisão e aprovação para linhas de requisição de compra. |
| Fluxo de trabalho da nota de encomenda | Criar fluxos de trabalho de revisão e aprovação para notas de encomenda. |
| Fluxo de trabalho da linha de nota de encomenda | Criar fluxos de trabalho de revisão e aprovação para linhas de nota de encomenda. |
| Fluxo de trabalho de pedido de adição de fornecedor | Criar fluxos de trabalho de revisão e aprovação para adicionar novos fornecedores através de pedidos de fornecedor. |
Importante
Quando estiver a adicionar um novo fluxo de trabalho, também poderá ver os seguintes fluxos de trabalho obsoletos listados na caixa de diálogo Criar fluxo de trabalho. Estão relacionados com a funcionalidade confirmação da receção que estava disponível no Dynamics AX 2012, mas que foi agora preterido. Atualmente, estes fluxos de trabalho não são suportados.
- Fluxo de trabalho de notificação de data de vencimento da entrega
- Fluxo de trabalho de notificação de fatura recebida
- Falha no fluxo de trabalho de notificação da receção do produto
- Fluxo de trabalho de notificação de rejeição de receção do produto não confirmado
Criação de um fluxo de trabalho
Para criar um fluxo de trabalho, vá para Aprovisionamento e aquisições > Configurar > Fluxos de trabalho de Aprovisionamento e aquisições e crie um novo fluxo de trabalho ao selecionar o tipo de fluxo de trabalho que pretende criar.
Na tela de fluxo de trabalho, pode arrastar os elementos do fluxo de trabalho para o estruturador e associar os elementos num fluxo. Os elementos de fluxo de trabalho devem ser configurados. Para os elementos de fluxo de trabalho de aprovação e tarefas, pode configurar o participante que deve tomar medidas.
Tipos de participante
Pode atribuir um passo de aprovação aos seguintes grupos de participantes.
| Grupo de utilizadores | Descrição |
|---|---|
| Participante | Atribuir o passo de aprovação aos membros de um grupo ou função. |
| Hierarquia | Atribuir o passo de aprovação aos utilizadores numa hierarquia organizacional específica. |
| Utilizador do fluxo de trabalho | Atribuir o passo de aprovação aos utilizadores deste fluxo de trabalho. |
| Fila | Atribuir o passo de aprovação a uma fila de itens de trabalho. |
| Utilizador | Atribuir o passo de aprovação a utilizadores específicos. |