Criar um acordo de compras

Este artigo orienta-o na criação de um contrato de compras. Isto seria efetuado normalmente por um gestor de compras. Pode utilizar este procedimento na empresa de dados de demonstração USMF ou nos seus próprios dados. Precisa de ter as classificações do acordo de compras configuradas antes de começar. Após criar um contrato é possível utilizá-lo quando criar uma PO, e isso irá copiar as condições do acordo de compras para o cabeçalho e para todas as linhas da encomenda que são afetadas pelo contrato.

Criar um novo acordo de compras

1. Aceda a Aprovisionamento e fornecimento > Contratos de compra > Contratos de compra.

2. Clique em Nova.

3. No campo Conta do fornecedor, selecione o menu pendente e selecione a linha do registo pretendido.

4. No campo Classificação de acordo de compras, selecione o menu pendente e selecione a linha do registo pretendido.

5. Expanda o Separador Rápido Geral.

6. No campo Data de validade, introduza uma data.

   • Esta data de validade será a predefinição para todas as linhas de compromisso e irá determinar por quanto tempo cada compromisso específico é válido.

7. No campo Título do documento, digite um nome para o acordo de compras.

   • Deixe o campo Compromisso predefinido definido como Compromisso de quantidade do produto (ou altere-o caso não esteja definido assim).
   • O valor de compromisso predefinido determina as suas opções nas linhas do contrato. Se for necessário um novo tipo de compromisso ao criar as linhas do contrato, é preciso alterar o compromisso predefinido no cabeçalho. Existem 4 tipos de compromisso: Compromisso de quantidade do produto - para uma quantidade específica de um produto; Compromisso de valor do produto - para um montante em moeda específico de um produto; Compromisso de valor da categoria do produto - para um montante em moeda específico numa categoria de aprovisionamento em que o montante pode ser para um item de catálogo ou um item não catalogado; Compromisso de valor - para um montante em moeda específico que pode ser atendido por qualquer produto ou por qualquer categoria de aprovisionamento.

8. Selecione OK.

Adicionar um compromisso

1. Selecione Adicionar linha.
2. No campo Número do item, selecione o registo pretendido no menu pendente.
3. No campo Quantidade, introduza um número. Esta é a quantidade total que concordou comprar do fornecedor.
4. No campo Preço unitário, introduza um número.
5. Expanda a secção Detalhes da linha.
6. Defina a opção Máximo é forçado como Sim. A opção Máximo é forçado limita a utilização do compromisso. Só pode comprar até a quantidade especificada no campo Quantidade para a linha.

Adicionar condições de cabeçalho

1. No Painel de Ações, selecione Opções.
2. Selecione Alterar vista.
3. Selecione Vista do cabeçalho.
4. Expanda a secção Termos.
5. No campo Método de pagamento, selecione o registo pretendido no menu pendente. Os termos de pagamento da conta do fornecedor são apresentados aqui por predefinição.
6. No campo Modo de entrega, selecione o registo pretendido no menu pendente.
7. No campo Termos de entrega, selecione o registo pretendido no menu pendente.

Confirmar e ativar o contrato

1. No Painel de Ações, selecione Acordo de compras.
2. Selecione Confirmação. Defina a opção Marcar contrato como efetivo como Sim.
3. Selecione OK.
4. No Painel de Ações, selecione Acordo de compras.
5. Selecione Confirmações de acordo de compras. A opção Pré-visualizar/Imprimir permite que gere um documento para o acordo de compras, o qual poderá imprimir ou enviar ao fornecedor. Se atualizar o contrato mais tarde e o reconfirmar, ambas as versões serão mostradas aqui.
6. Feche a página.