Acordos de gestão de descontos
Os acordos de gestão de descontos são utilizados para controlar diferentes métodos e bases de cálculo de descontos e royalties. Incluem regras para inclusões e exclusões. Existem três tipos de Acordos Transações de gestão de descontos: descontos para clientes, royalties para clientes e descontos para fornecedores. Todos os três tipos usam definições semelhantes. Isto artigo aponta as diferenças onde elas existem.
Criar um acordo
Ir para Gestão de descontos Acordos > de gestão de descontos Todos os acordos de gestão de > descontos. Na página Lista de acordos de gestão de todos os descontos, pode criar e trabalhar com acordos dos três tipos.
Em alternativa, siga um destes passos. Em cada caso, a página de lista que aparece fornece todas as mesmas definições que a página de lista Todos os acordos de gestão de descontos, mas está filtrada para mostrar os acordos de apenas um tipo.
- Vá para Gestão de descontos Acordos de gestão de descontos para clientes Acordos > de descontos para criar apenas acordos de > descontos para clientes.
- Vá para Gestão de descontos Gestão de descontos Acordos > de royalties do cliente para criar apenas acordos de > royalties para clientes.
- Vá para Gestão de descontos Acordos de gestão de descontos Acordos > de > descontos para criar apenas acordos de descontos para fornecedores.
No Painel de Ações, selecione Novo.
Na caixa de diálogo Criar novo acordo , defina os seguintes campos:
Acordo de gestão de descontos– Se configurou uma sequência numérica para acordos de descontos, isto campo é definido automaticamente para um ID exclusivo gerado pelo sistema. Caso contrário, introduza um ID exclusivo.
Descrição– Introduza uma descrição do acordo.
Módulo – Selecione o tipo de parceiro ao qual o acordo se aplica (Cliente ou Fornecedor). Dependendo da página a partir da qual partiu, este campo pode ser definido automaticamente com base no tipo de acordo selecionado. Neste caso, o campo é só de leitura.
Tipo – Selecione o tipo de acordo (Abatimento ou Royalty). Dependendo da página a partir da qual partiu, este campo pode ser definido automaticamente com base no tipo de acordo selecionado. Neste caso, o campo é só de leitura.
Reconciliar por – Selecione como o acordo deve ser calculado e reconciliado:
- Acordo – Um único desconto deve ser processado para todos os descontos e deduções no acordo.
- Linha – Os descontos devem ser processados para cada linha num acordo.
Perfil de lançamento– Selecione o perfil de lançamento a utilizar para transações em que o acordo se aplica. Isto campo só está disponível quando o campo Reconciliar por estiver definido como Acordo. Se estiver definido como Linha, atribua o perfil mais tarde para cada linha que adicionar ao acordo.
Perfil de lançamento para garantia– Selecione o perfil de lançamento a utilizar para transações de garantia . Os perfis de lançamento só são necessários para transações de garantia se a garantia se aplicar a um royalty. Caso contrário, embora um perfil de lançamento não seja obrigatório, se não for especificado nenhum perfil de lançamento, será mostrado um erro quando as garantias forem lançadas. Isto campo só está disponível quando o campo Tipo estiver definido como Royalty.
Saída de desconto– Selecione como o desconto ou o royalty deve ser pago:
- Financeiro – Gere uma nota de crédito de texto livre ou uma nota de débito de contas a pagar, para que os valores possam ser pagos ou recebidos posteriormente. Note que as disposições podem ser utilizadas com descontos onde esta opção é selecionada. Esta opção é a única disponível quando o campo Tipo está definido como Royalty.
- Item – Gerar uma ordem de venda para itens de acordo com a configuração do acordo. Nesta ordem de venda, é atribuído um preço de 0 (zero) a cada item. Note que as disposições não podem ser utilizadas com descontos onde esta opção é selecionada.
Moeda de desconto– Selecione a moeda a utilizar quando o desconto, dedução ou royalty for pago.
Notas do documento– Introduza notas sobre o acordo, conforme necessário.
Garantia cumulativa – Só pode definir esta opção como Sim se o campo Tipo estiver definido comoRoyalty. Esta opção afeta o cálculo dos pagamentos de dedução garantida. Veja um exemplo:
- A garantia do acordo é vender um valor que levará ao pagamento de 10.000 $ por trimestre.
- A organização que está a vender os bens vende um valor que causa um pagamento de dedução de 12.000 $ no 1º trimestre. O resultado é um royalty de 12.000 $ que é pago, menos a garantia de 10.000 $.
- Se a opção Garantia cumulativa for definida como Sim, o $2,000 adicional de royalties que foram pagos no trimestre 1 aplicam-se ao trimestre 2. Assim, é garantido ao cliente 8.000 $ (a garantia de 10.000 $ menos o pagamento adicional de 2.000 $).
- No trimestre 2, registe vendas que acionem um royalty de 5.000 $.
- O sistema identifica um pagamento 3.000 $ (a garantia de 8.000 $ menos os 5.000 $ de royalties pagos).
- Se a opção Garantia cumulativa estiver definida como Não, os $10,000 completos são garantidos a cada trimestre. Esta garantia corresponde a um pagamento sugerido de 5.000 $ no trimestre 2 (a garantia de 10.000 $ menos os 5.000 $ de royalties pagos).
Selecione OK para criar o acordo e fechar a caixa de diálogo.
Este procedimento cria o nível de cabeçalho do novo acordo. Em seguida, adicione linhas ao acordo.
Adicionar linhas a um acordo
Depois de criar um acordo conforme descrito na secção anterior, pode abri-lo a partir da página de lista. Em seguida, pode adicionar linhas para identificar os clientes ou fornecedores, itens, intervalos de tempo, uma base e métodos de cálculo para o acordo. Um acordo pode ter uma ou várias linhas. Se um acordo tiver várias linhas, geralmente são do mesmo tipo ou os mesmos parâmetros estão associados a eles. Até adicionar linhas a um acordo, o acordo não fará nada.
Abra a página de lista de descontos adequada, conforme descrito na secção anterior.
Encontre e abra o acordo com o qual pretende trabalhar.
No Separador Rápido Gestão de descontos, selecione um dos seguintes botões para adicionar uma linha de acordo à grelha:
- Adicionar linha – Adicione uma nova linha de acordo em branco.
- Copiar linha– Se uma linha de acordo existente se assemelhar à linha de acordo que pretende adicionar, pode selecionar isto botão para copiar e adicionar uma cópia do mesmo. A nova linha de acordo incluirá todas as definições dos detalhes da gestão de descontos relacionados. Em seguida, editar as definições. Por exemplo, normalmente atualizará a relação de itens e a percentagem de desconto.
Na nova linha de acordo, defina os seguintes campos:
Número de gestão de descontos– Se configurou uma sequência numérica para Números de gestão de descontos, isto campo é definido automaticamente para um ID exclusivo gerado pelo sistema. Caso contrário, introduza um ID exclusivo.
Tipo – O tipo de acordo a que a linha se aplica (Abatimento ou Royalty). O valor é copiado do cabeçalho e não pode ser alterado.
Descrição – Introduza uma descrição da linha de acordo.
Empresa – Selecione a empresa (entidade legal) a que a linha de acordo se aplica. Durante o processamento, os utilizadores podem processar apenas linhas de acordo que sejam atribuídas à empresa que estão atualmente a utilizar. A página da lista de acordos de descontos para clientes fornece uma vista multi-empresa, com base no acesso à segurança do utilizador. No entanto, só pode editar e processar os descontos para a empresa que está a utilizar.
Código de conta– Selecione o âmbito dos clientes ou fornecedores a que a linha de acordo se aplica:
- Tabela – A linha de acordo aplica-se a um cliente ou fornecedor específico.
- Grupo – A linha de acordo aplica-se a um grupo de clientes ou fornecedores. Para obter mais informações sobre como configurar grupos, consulte Grupos de gerenciamento de descontos.
- Tudo – A linha de acordo aplica-se a todos os clientes ou fornecedores.
Relação de conta – Se selecionou Tabela no campo Código de conta, selecione o cliente ou fornecedor a que o acordo se aplica. Se selecionou Grupo, selecione o grupo de clientes ou fornecedores. Se selecionou Todos, isto campo não está disponível.
Código de item – Selecione o âmbito dos itens a que a linha de acordo se aplica:
- Tabela – A linha de acordo aplica-se a um item específico.
- Grupo – A linha de acordo aplica-se a um grupo de itens. Para obter mais informações sobre como configurar grupos, consulte Grupos de gerenciamento de descontos.
- Todos – A linha de acordo aplica-se a todos os itens.
Relação de itens – Se selecionou Tabela no campo Código de item, selecione o item ao qual a linha de acordo se aplica. Se selecionou Grupo, selecione o grupo de itens. Se selecionou Todos, isto campo não está disponível.
Tipo de unidade – Selecione o tipo de unidade que se aplica à linha de acordo ( Unidade de inventário ouUnidade de peso de captura). Note que este campo pode estar em branco para registos mais antigos. Neste caso, é assumido o valor da unidade de Inventário.
(Parâmetros de gestão de inventário) – Nos restantes campos da linha de acordo, especifique os valores para os parâmetros de gestão de inventário que serão utilizados para definir os itens incluídos no acordo (como o tamanho, a cor, o estilo, o local e o armazém do item). Para adicionar ou remover as dimensões, selecione Apresentar dimensões no Painel de Ações.
No Painel de Ações, selecione Guardar.
Se pretende limitar ainda mais o conjunto de itens a que uma linha de acordo se aplica, selecione a linha e, em seguida , no Separador Rápido Gestão de descontos, selecione Filtrar para abrir uma caixa de diálogo de Consulta padrão .
Para cada linha de acordo que adicionar, configure os detalhes de cálculo e outros detalhes no Separador Rápido Detalhes da gestão de descontos, conforme descrito na secção seguinte.
Adiciona Detalhes de gestão de descontos a uma linha de acordo
Para cada linha no seu acordo, tem de configurar os detalhes no Separador Rápido Detalhes da gestão de descontos. Primeiro, selecione a linha de acordo no Separador Rápido Gestão de descontos. Em seguida, defina os valores para essa linha de acordo utilizando os vários separadores no Separador Rápido Detalhes de gestão de descontos. As subsecções que se seguem descrevem como utilizar cada separador.
Definições no separador Geral
O separador Geral no Separador Rápido Detalhes de gestão de descontos permite-lhe configurar o método de cálculo e a base para a linha de acordo selecionada. Esta configuração controla se é necessária uma compra mínima, os perfis de lançamento associados à linha de acordo e os detalhes do cálculo. A tabela seguinte descreve os campos disponíveis.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Método de cálculo | Selecione o método a utilizar quando a linha de acordo selecionada for combinada com outras linhas de acordo (Faseado, Cumulativo , Recorrente ouTotal ). O valor deste campo pode afetar drasticamente o resultado dos seus cálculos de desconto. Para uma descrição completa de cada método e exemplos que mostrem como afeta o cálculo do desconto, consulte a secção Métodos de cálculo para linhas de acordo mais adiante neste artigo. |
| Base | Selecione se o desconto é aplicado com base na quantidade (ou seja, no número total de unidades que são compradas ou vendidas) ou no valor (ou seja, o preço total dos bens que são comprados ou vendidos). |
| Tipo de transação | Selecione o ponto no processo quando o cálculo deve ocorrer:
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| Unidade | Se selecionou Quantidade no campo Base , selecione a unidade em que a quantidade tem de ser especificada. |
| Montante mínimo | Introduza o montante mínimo que tem de ser pago por período. Pode introduzir um valor negativo para permitir montantes de desconto negativos se as notas de crédito excederem as vendas do período. |
| Princípio da redução de descontos | Selecione o princípio de redução de abatimentos que se aplica à linha de acordo. |
| Número da variante | Se a linha de acordo se aplicar a um item que tenha variantes, selecione a variante a que a linha de acordo se aplica. |
| Base de desconto para fornecedores | Isto campo é mostrado apenas para os descontos para fornecedores (isto é, acordos em que o campo Módulo está definido como Fornecedor). Selecione a base para o desconto para fornecedores:
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| Base de preços | Isto campo é mostrado apenas para os descontos para fornecedores (acordos em que o campo Módulo está definido como Fornecedor). Se selecionou Ordem de venda no campo Base de desconto para fornecedores, selecione a base de preço aplicável:
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| Número de meses | Isto campo é mostrado apenas para os descontos para fornecedores (acordos em que o campo Módulo está definido como Fornecedor). Se selecionou Preço de Compra Médio no campo Base de preço , introduza o número de meses que deve ser utilizado. |
| Perfil de publicação | Selecione o perfil de publicação que se aplica à linha de acordo selecionada. Isto perfil é utilizado apenas quando o campo Reconciliar por no cabeçalho do acordo está definido como Linha. Se o campo Reconciliar por estiver definido como Acordo , é sempre utilizado operfil de lançamento que está definido no cabeçalho do acordo. Se não estiver definido qualquer perfil de lançamento na linha de acordo, é sempre o perfil de lançamento que está definido no cabeçalho do acordo. |
| Perfil de lançamento para garantia | Isto campo funciona como o campo Perfil de publicação , mas aplica-se apenas a royalties. |
| Tipo de pagamento | O tipo de pagamento para o perfil de lançamento que é selecionado para o acordo. |
| Imposto sobre vendas incluído | Selecione se a transação inclui impostos. A inclusão do imposto só é relevante quando o campo Base está definido como Valor. O montante da fatura será utilizado como o montante incluindo impostos. Se o cálculo do desconto se basear numa percentagem, o sistema multiplicará a percentagem de desconto pelo montante incluindo impostos. Note que o cálculo utiliza o valor de imposto sobre vendas da linha de acordo. |
| Incluir notas de crédito | Defina esta opção como Sim para incluir notas de crédito no cálculo de descontos. Se definir esta opção como Sim, o efeito varia, dependendo do valor do campo Tipo de transação :
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| Montante com desconto | Desconte esta opção como Sim para basear o cálculo no montante com desconto do item ou itens nos casos em que são dados descontos na linha de acordo. |
| Apenas faturas pagas | Defina esta opção como Sim se o cálculo dever considerar apenas faturas totalmente pagas. (Por outras palavras, os descontos não serão calculados para faturas pagas parcialmente.) Esta opção só está disponível quando o campo Tipo de transação estiver definido como Fatura. |
| Incluir texto livre | Defina esta opção como Sim para incluir faturas de texto livre no cálculo. As faturas de texto livre só podem ser incluídas para as linhas de acordo onde o campo Código de item está definido como Todos. |
| Incluir desconto de liquidação | Defina esta opção como Sim para reduzir o desconto pelo primeiro desconto de liquidação. Pressupõe-se que a organização assumirá o primeiro desconto de liquidação. Defina esta opção como Não para permitir que o desconto de liquidação seja utilizado mais tarde. |
| Notas do documento | Introduza as notas que devem ser usadas como texto de transação nas linhas de diário de transações de desconto. |
Definições no separador Datas
As definições no separador Datas do Separador Rápido Detalhes de gestão de reembolsos definem a frequência e o momento dos cálculos que são especificados no separador Geral . Eles determinam como os cálculos ocorrem no momento do processamento.
Este separador permite especificar o intervalo de datas para o qual a linha de acordo selecionada é válida e a frequência de cálculo. Também pode especificar se a garantia deve ser lançada, e quando.
Pode utilizar os botões da barra de ferramentas para adicionar linhas de data à grelha ou para removê-las. Se existirem múltiplas linhas de data, os intervalos de datas válidos não podem sobrepor-se. Caso contrário, receberá uma mensagem de erro quando tenta guardar o acordo.
A tabela a seguir descreve os campos disponíveis para cada linha de data.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Da data | Introduza a primeira data a que a linha de data se aplica. Se as datas "de" e "para" forem especificadas no cabeçalho do acordo, são utilizadas como valores predefinidos para cada nova linha de data. |
| À data | Introduza a última data a que a linha de data se aplica. Se as datas "de" e "para" forem especificadas no cabeçalho do acordo, são utilizadas como valores predefinidos para cada nova linha de data. |
| Por | Especifique a frequência com que a linha de acordo deve ser calculada. Introduza um número inteiro aqui e, em seguida, selecione uma unidade no campo Acumular por . Por exemplo, para calcular a cada duas semanas, defina o campo Por como 2 e o campo Acumular por como Semanas . |
| Acumular por | Selecione a unidade que se aplica à definição Por . Selecione Vitalício para calcular ao longo de toda a vida útil da linha de acordo. Selecione Período personalizado para selecionar um período definido no razão geral. Neste caso, também tem de definir o campo Tipo de período. |
| Tipo de período | Isto campo só está disponível quando o campo Acumular por estiver definido como Período personalizado. Os valores disponíveis para seleção provêm dos tipos de período definidos no razão geral. |
| Primeiro dia da semana | Especifique como as semanas são identificadas para o período. Isto campo só está disponível quando o campo Acumular por estiver definido como Semanas. |
| Reclamação por | Especifique a frequência com que os montantes de desconto podem ser reclamados para a linha de acordo. Introduza um número inteiro aqui e, em seguida, selecione uma unidade no campo Reclamar por . |
| Reclamar por | Selecione a unidade que se aplica à definição Reclamação por . Selecione Vitalício para permitir reclamações apenas uma vez durante todo o ciclo de vida da linha de acordo. Selecione Período personalizado para selecionar um período definido no razão geral. Neste caso, também tem de definir o campo Tipo de período de reclamação. |
| Tipo de período de reclamação | Isto campo só está disponível quando o campo Reclamar por estiver definido como Período personalizado. Os valores disponíveis para seleção provêm dos tipos de período definidos no razão geral. |
| Processar no lançamento | Selecione esta caixa de verificação se a linha de reclamação dever ser processada no momento do lançamento. Esta opção está disponível apenas para as linhas de acordo em que o campo Tipo de transação no separador Geral está definido como Entregue ou Fatura. Para provisões, a provisão será lançada quando a nota de entrega ou a fatura for gerada. |
| Garantia por | Este campo aplica-se apenas aos acordos de royalties. Especifique com que frequência a garantia de royalties deve ser calculada durante o período definido pela definição Acumular por . Introduza um número inteiro aqui e, em seguida, selecione um período de pagamento no campo Garantia paga . |
| Garantia paga | Este campo aplica-se apenas aos acordos de royalties. Funciona em conjunto com o campo Garantia por para definir a frequência do cálculo da garantia. Selecione um dos seguintes valores:
|
| Mínima da garantia | Este campo aplica-se apenas aos acordos de royalties. Introduza o montante mínimo da garantia para uma royalty na moeda que é definida no cabeçalho do acordo. |
Definições no separador Linhas
O separador Linhas do Separador Rápido Detalhes de gestão de descontos permite definir linhas de cálculo para a linha de acordo selecionada. Cada linha de cálculo estabelece um limiar de quantidade ou valor, bem como um montante ou itens de compensação relacionados. O campo Base no Geral especifica se cada linha de cálculo se baseia numa quantidade ou num valor.
Pode utilizar os botões da barra de ferramentas para adicionar linhas de cálculo à grelha ou para removê-las. Pode ter qualquer número de linhas de cálculo. No entanto, se existirem várias linhas de cálculo, a quantidade ou os intervalos de valores "a" e "de" não podem sobrepor-se.
A tabela a seguir descreve os campos disponíveis para cada linha de cálculo.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Da quantidade/valor | Introduza a quantidade ou o valor mínimo a que a linha de cálculo se aplica. |
| À quantidade/valor | Introduza a quantidade ou o valor máximo a que a linha de cálculo se aplica. |
| Método de gestão de descontos | Isto campo está disponível apenas para os acordos em que o campo Saída de abatimento no cabeçalho está definido como Financeiro. Selecione o método a utilizar para calcular o desconto.
Importante: Recomendamos vivamente que utilize o mesmo método para cada linha de cálculo no separador Linhas . Se for necessário um novo método, crie uma nova linha de acordo. Lembre-se de que pode utilizar o botão Copiar linha no Separador Rápido Gestão de descontos para criar uma nova linha de acordo a partir de uma linha de acordo existente. Nota: Se o campo Saída de abatimento estiver definido como Item , isto campo está sempre definido comoFixo. Para mais informações sobre como especificar os itens, consulte o texto que se segue a esta tabela. |
| Montante de gestão de reembolso | Isto campo está disponível apenas para os acordos em que a Saída de abatimento no cabeçalho está definida como Financeira. Introduza o montante que deve ser utilizado para calcular o desconto, com base no método que selecionou no campo Método de gestão de descontos. |
Como foi mencionado na tabela anterior, para os acordos em que o campo Saída de desconto no cabeçalho está definido como Item , tem de especificar os itens que serão fornecidos para cada linha decálculo no separador Linhas . Para especificar os itens, siga estes passos.
No separador Linhas , crie a linha de cálculo necessária se não existir e selecione-a.
Se o acordo não tiver sido guardado desde que criou a linha de cálculo, selecione Guardar no Painel de Ações.
Na guia Linhas , selecione Itens.
Na página Itens, utilize os botões do Painel de Ações para adicionar itens à grelha ou remova itens, conforme necessário. Para cada linha, defina os seguintes campos:
- Número do item – Selecione o item que será fornecido.
- (Outras dimensões) – Se tiver de utilizar mais dimensões para definir o item (por exemplo, configuração, tamanho, cor, estilo, site ou armazém do item), especifique-os. Para adicionar ou remover as dimensões disponíveis, selecione Dimensões de apresentação no Painel de Ações.
- Quantidade – Introduza a quantidade que será fornecida após o cumprimento do limiar da linha de cálculo selecionada.
- Unidade – Selecione a unidade em que o valor de Quantidade é especificado.
- Múltiplo – Isto campo funciona em conjunto com o campo Quantidade . Por exemplo, numa linha de item, defina o campo Quantidade como 2 e o campo Múltiplo como100. Se tiver então uma quantidade total de ordem de venda de 150, dois dos itens serão gratuitos (dois por 100).
Definições no separador Dimensões de inventário
O separador Dimensões de inventário no Separador Rápido Detalhes de gestão de descontos mostra todos os valores de dimensão disponíveis para o produto especificado para a linha de acordo selecionada. Inclui dimensões que não são mostradas no Separador Rápido Gestão de descontos. Só é possível editar valores para as dimensões que se aplicam ao produto selecionado.
Pode adicionar mais dimensões à grelha no Separador Rápido Gestão de descontos ao selecionar Dimensões de apresentação no Painel de Ações.
Métodos de cálculo para linhas de acordo
Sempre que configurar detalhes para uma das suas linhas de acordo, conforme descrito na secção anterior, tem de selecionar o método de cálculo para essa linha. Esta secção explica cada método de cálculo e fornece exemplos que mostram como cada método calcula o desconto total para as encomendas e linhas de acordo. Nestes exemplos, as encomendas e as linhas de acordo são idênticas. Apenas os métodos de cálculo diferem.
Método de cálculo faseado
O método de cálculo faseado calcula passo a passo, em que cada linha de acordo contribui gradualmente para o desconto até a quantidade ou o valor de venda ser atingido. Os passos podem basear-se na quantidade ou no valor dos bens vendidos, consoante a definição do campo Base no separador Geral do Separador Rápido Detalhes de gestão de descontos.
Por exemplo, é configurada uma linha de acordo para o campo Método de cálculo ser definido como Faseado e o campo Base ser definido comoValor. Inclui linhas de cálculo que fornecem os seguintes descontos:
- Linha A: 10% até $1,000
- Linha B: 25% até $2,500
Se o valor dos bens adquiridos ou vendidos for de 2.000 $, o desconto resultante de 350 $ é calculado da seguinte forma:
- Desconto (A):Limiar (A)× Percentagem (A) = $1,000 × 10% = $100
- Desconto (B): (Valor vendido–Limiar (A)) × Percentagem ( B)= ($2.000 – $1,000) × 25% = $250
- Desconto total:Desconto (A)Desconto (B) + = $100 + $250 = $350
Se o campo Base for definido como Quantidade em vez de Valor , o método de cálculo faseado funciona deforma semelhante. O primeiro passo é utilizado para a quantidade identificada até o segundo passo ser atingido. O segundo passo é utilizado a seguir para toda a quantidade acima do primeiro passo até o terceiro passo ser atingido. Este processo prossegue então em todos os passos subsequentes.
Método de cálculo cumulativo
O método de cálculo cumulativo utiliza apenas uma linha de cálculo para calcular o desconto. Se estiverem disponíveis múltiplas linhas de cálculo para a linha de acordo, é usada a linha de cálculo de maior valor ou de maior quantidade que é atingida para toda a quantidade ou valor. Tal como os outros métodos de cálculo, o método cumulativo utiliza a definição do campo Base no separador Geral do Separador Rápido Detalhes de gestão de descontos para determinar se a quantidade de vendas ou o valor de vendas é utilizado para calcular os descontos.
Por exemplo, é configurada uma linha de acordo para o campo Método de cálculo ser definido como Cumulativo e o campo Base ser definido como Valor . Inclui linhas de cálculo que fornecem os seguintes descontos:
- Linha A: 10% até $1,000
- Linha B: 25% até $2,500
Se o valor dos bens adquiridos ou vendidos for de 2.000 $, o cálculo usa apenas a linha B. O desconto resultante de 500 $ é calculado da seguinte forma:
- Desconto total:Valor vendido × Desconto (B) = $2,000 × 25% = $500
Método de cálculo recorrente
O método de cálculo recorrente calcula todas as linhas de cálculo possíveis para o acordo. Se existirem várias linhas de cálculo e mais de uma delas for atingida, todas as linhas de cálculo que são atingidas serão utilizadas, mas os limiares superiores aplicam-se a cada percentagem. Tal como os outros métodos de cálculo, o método recorrente utiliza a definição do campo Base no separador Geral do Separador Rápido Detalhes de gestão de descontos para determinar se a quantidade de vendas ou o valor de vendas é utilizado para calcular os descontos.
Por exemplo, é configurada uma linha de acordo para o campo Método de cálculo ser definido como Recorrente e o campo Base ser definido comoValor. Inclui linhas de cálculo que fornecem os seguintes descontos:
- Linha A: 10% até $1,000
- Linha B: 25% até $2,500
Se o valor dos bens adquiridos ou vendidos for de 2.000 $, o desconto resultante de 600 $ é calculado da seguinte forma:
- Desconto (A):Limiar (A)× Percentagem (A) = $1,000 × 10% = $100
- Desconto (B):Valor vendido × Percentagem (B) = $2,000 × 25% = $500
- Desconto total:Desconto (A)Desconto (B) + = $100 + $500 = $600
Método de cálculo total
O método de cálculo total utiliza todas as linhas de cálculo para calcular o desconto. Aplica a quantidade total para calcular o desconto para cada linha de cálculo que é alcançada, e cada linha de cálculo aplica a sua percentagem ao montante total. Tal como os outros métodos de cálculo, o método total utiliza a definição do campo Base no separador Geral do Separador Rápido Detalhes de gestão de descontos para determinar se a quantidade de vendas ou o valor de vendas é utilizado para calcular os descontos.
Por exemplo, é configurada uma linha de acordo para o campo Método de cálculo ser definido como Total e o campo Base ser definido comoValor. Inclui linhas de cálculo que fornecem os seguintes descontos:
- Linha A: 10% até $1,000
- Linha B: 25% até $2,500
Se o valor dos bens adquiridos ou vendidos for de 2.000 $, o desconto resultante de 700 $ é calculado da seguinte forma:
- Desconto (A):Valor vendido × Percentagem (A) = $2,000 × 10% = $200
- Desconto (B):Valor vendido × Percentagem (B) = $2,000 × 25% = $500
- Desconto total:Desconto (A)Desconto (B) + = $200 + $500 = $700