Configurar anos de reporte
Este artigo explica como criar e gerir anos de reporte no Microsoft Sustainability Manager. Quando cria um ano de reporte, nomeia o seu ano de reporte, define a data de início e aplica um modelo para determinar o número de períodos a criar. Depois de o criar, o ano de reporte estará disponível para seleção nas páginas de informações.
Os períodos de reporte têm o estado Aberto como predefinido. Para fornecer um controlo de auditoria melhorado, pode fechar um período para prevenir alterações aos dados.
Tenha em mente as seguintes considerações em relação aos anos de reporte:
Os anos de reporte fornecem capacidades melhoradas para suportar um controlo mais apertado de dados para suportar melhor as auditorias internas e externas.
Os anos de reporte fornecem suporte a mais do que apenas relatórios mensais.
A definição do ano de reporte é opcional.
Se não definir um ano de reporte, o sistema assume automaticamente um ano de reporte de 12 meses utilizando o Dia de início e o Mês de início que configurou na Definições gerais.
Não é possível abrir ou fechar um período de reporte se não tiver definido um ano de reporte.
Criar um ano de reporte
No painel de navegação principal, selecione Definições > Perfil da empresa > Anos de reporte.
Selecione Criar ano de reporte.
No campo Nome, introduza o nome do ano de reporte. Este nome aparece nas páginas de informações no Microsoft Sustainability Manager.
No campo Data de início, introduza o primeiro dia do seu ano de reporte.
No campo Modelo de ano, selecione Anual, Semianual, Trimestre, Mês ou Período de 4 Semanas (13 por ano). O modelo Ano é utilizado para criar os períodos a partir da data de início. Por exemplo, a seleção de Mês cria 12 períodos mensais a partir da data de início. A seleção de Trimestre cria quatro períodos iguais a partir da data de início.
Selecione Guardar. O ano de reporte é gerado com o primeiro período a começar na Data de início e com o último período a terminar um ano a partir da Data de início.
Editar um nome de ano de reporte
No painel de navegação principal, selecione Definições > Perfil da empresa > Anos de reporte.
Selecione o ano de reporte a editar.
A partir de Gerir ano de reporte, selecione Editar. Agora, pode alterar o nome do ano de reporte.
Editar um período de reporte
No painel de navegação principal, selecione Definições > Perfil da empresa > Anos de reporte.
Selecione o ano de reporte para editar um ou mais períodos.
Selecione as reticências (...) para o período de reporte a editar.
Selecione Editar. Agora, pode alterar o Nome, Estado, Data de início e Data de fim.
Selecione Guardar para consolidar as alterações ou Cancelar para fechar sem guardar as alterações.
Nota
O sistema não permite que os anos ou períodos de reporte se sobreponham. Se tentar criar um ano em que as datas de período se sobreponham com outro ano de reporte, o sistema vai impedir a criação do novo ano de reporte. Se selecionar um período de reporte e tentar alterar a Data de início ou Data de fim para uma data que se sobreponha a outro período, o sistema vai impedir que esta edição seja guardada.
Editar um estado de período de reporte
No painel de navegação principal, selecione Definições > Perfil da empresa > Anos de reporte.
Selecione o ano de reporte para editar um ou mais períodos.
Selecione a lista pendente Estado e, em seguida, selecione Aberto ou Fechado. Um período num estado aberto permite a criação de novos registos e a edição de registos existentes. Quando um período é fechado, o sistema impede cálculos, a ingestão de dados, criação de dados, a modificação ou a eliminação de registos nesse período fechado. O sistema utiliza as datas seguintes para determinar se um registo se enquadra num período Aberto ou Fechado.
Se descobrir dados em falta num período fechado, tem de alterar o estado novamente para Aberto e adicionar os dados em falta.
Página inicial e páginas de informações
O Dashboard executivo e as páginas de informações permitem-lhe selecionar anos de reporte um para muitos. Os dados são apresentados nos elementos visuais a seguir à definição do período de Mês, Trimestre, Semianual, Anual, 4 Semanas ou um modelo definido personalizado.
