Ver oportunidades no Assistente de Vendas no Microsoft 365 Lighthouse
O Assistente de Vendas fornece recomendações acionáveis para gerir o cliente e expandir o seu negócio. Para compreender o que é uma oportunidade, veja Compreender oportunidades e dados no Assistente de Vendas.
Cada cliente pode ter zero, uma ou mais oportunidades. Apenas os clientes com uma ou mais oportunidades são preenchidos na tabela de oportunidades. Dentro de cada tipo de oportunidade, haverá apenas uma oportunidade por cliente.
Antes de começar
Tem de ter a função visualizador de relatórios Executivo ou Visualizador de relatórios no Centro de Parceiros para aceder ao Assistente de Vendas. Para saber mais, consulte Obter acesso ao Assistente de Vendas.
Ver oportunidades
No painel de navegação esquerdo do Lighthouse, selecione Oportunidades do Assistente> deVendas.
No separador Todas as oportunidades , selecione o inquilino que pretende pesquisar.
No painel de detalhes do inquilino, reveja cada um dos separadores para obter detalhes específicos do inquilino e possíveis ações.
| Separador | Descrição |
|---|---|
| Recomendação | Contém o seguinte: Informações do cliente – características do cliente selecionado com base em dados históricos e correlação, explica por que motivo estamos a sugerir a recomendação específica. Ações sugeridas – sugestões específicas para impor a recomendação (como executar um workshop). Recursos Relacionados – materiais de marketing como manual de procedimentos, demonstração, truques e dicas e modelos de e-mail para ajudar a preparar os parceiros para a conversação com o cliente relativamente à oportunidade. |
| Subscrição | Contém informações de subscrição sobre os produtos comprados pelo cliente à organização do parceiro ou diretamente da Microsoft, incluindo o nome do produto, a quantidade de compra e o estado da subscrição (Ativo/Inativo). |
| Utilização | Mostra como os utilizadores utilizam os serviços do Microsoft 365 para todos os produtos que o cliente possui. Inclui um gráfico de utilização por utilizador que pode ser filtrado pela carga de trabalho. Além disso, uma vista de tabela com as seguintes informações: Carga de trabalho - Exchange Online, OneDrive para Empresas, Microsoft Entra ID, etc. Utilizadores atribuídos – número de concessões que contêm a carga de trabalho atribuída a um utilizador. Utilizadores ativos – número de utilizadores que utilizam ativamente a carga de trabalho. Tendência – a tendência da utilização ativa mensal nos três meses anteriores é definida como Sem alteração, Positiva ou Negativa. |
Ver oportunidades por tipo de oportunidade
- No painel de navegação esquerdo do Lighthouse, selecione Oportunidades do Assistente> deVendas.
- Selecione o tipo de oportunidade pretendido que pretende rever.
Para obter uma definição de cada tipo de oportunidade, consulte a secção Tipo de Oportunidade em Compreender oportunidades e dados no Assistente de Vendas.
Exportar oportunidades do Assistente de Vendas
- No painel de navegação esquerdo do Lighthouse, selecione Oportunidades do Assistente> deVendas.
- Selecione a vista que pretende exportar (Todas as oportunidades, Aquisição de clientes, Retenção de clientes ou Crescimento do cliente).
- Filtre a lista conforme necessário com os filtros (Probabilidade, Tipo de oportunidade e Data de criação).
- Selecione Exportar.
O Lighthouse exporta os dados apresentados para um ficheiro CSV que pode integrar em ferramentas internas e criar relatórios personalizados. Se tiver aplicado filtros à tabela, os dados exportados refletem os filtros selecionados. O ficheiro CSV transferido contém os seguintes dados:
- ID do Cliente
- TPID
- Nome do Cliente
- Tipo de Oportunidade
- Informações do Cliente
- Ações Sugeridas
- Recursos Relacionados
- Propensão de Crescimento
- Produto Recomendado
- Assentos
- Data de adição
- Ligação (um URL exclusivo para cada oportunidade)
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