Aceda a equipas e canais associados no Outlook e em Sales

Os espaços de colaboração em Microsoft Teams oferecem locais criados especificamente para trabalhar com os seus colegas e clientes em atividades de contas e oportunidades. Porém, o que fazer se o Teams não fizer parte do seu fluxo de trabalho normal? Se preferir trabalhar no Outlook ou no Dynamics 365 Sales, continua a poder ter acesso conveniente a equipas e canais que associou ao seu CRM usando um modelo de vendas ou a colaboração avançada na aplicação Sales.

Aceder a equipas e a canais associados a partir do Outlook

1. No Outlook, abra o Copilot for Sales e desloque-se para baixo até ao cartão Colaborar no Teams.

   O cartão mostra as equipas e os canais que foram associados a partir da aplicação Sales (indicados pelo ícone do Dynamics 365 Sales) ou criados no Outlook usando o suplemento Copilot for Sales.

   

2. Selecione uma equipa ou um canal para o abrir no Microsoft Teams.

Em alternativa, também pode aceder a equipas e canais associados a partir do cartão Contas ou Oportunidades no Copilot for Sales.

1. No cartão Contas ou Oportunidades, paire o cursor sobre um registo, selecione Mais ações (...)>Teams e, em seguida, selecione o nome da equipa de contas ou, para oportunidades, o nome do canal de oportunidades.

   

2. Abra os detalhes de conta ou oportunidade. Desloque-se para baixo, até ao cartão Colaborar no Teams e, em seguida, selecione o nome da equipa de contas ou, no caso das oportunidades, o nome do canal da oportunidade.

   

Aceder a equipas e a canais associados a partir do Dynamics 365 Sales

A aplicação Sales disponibiliza dois modos de aceder aos seus espaços de colaboração.

No Dynamics 365 Sales, comece por abrir a conta ou a oportunidade.

1. Selecione Colaborar, selecione uma equipa ou um canal e depois selecione Abrir no Teams.

   A janela Colaborar no Microsoft Teams mostra as equipas e os canais que foram criados no Outlook utilizando o suplemento Copilot for Sales (indicado pelo ícone do Copilot for Sales) ou associados a partir da aplicação Sales.

   

2. Selecione o ícone Integração de chats e canais do Teams no canto superior direito. No painel Chat do Teams, selecione o separador Canais e depois selecione um canal para o abrir no Microsoft Teams.

   O painel Chats do Teams mostra as equipas e os canais que foram criados no Outlook utilizando o suplemento Copilot for Sales (indicado pelo ícone do Copilot for Sales) ou associados a partir da aplicação Sales.