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Alterar o contacto do CRM ligado

  • Artigo

Pode associar o seu contacto do Copilot for Sales a um outro contacto do CRM se associou o contacto do Copilot for Sales ao errado de vários contactos no CRM, por exemplo.

  1. Abra o painel de contactos do Copilot for Sales e selecione o contacto para o qual pretende alterar o contacto do CRM ligado.

  2. Selecione Associar outro registo.

    Captura de ecrã de Ligar outro registo.

  3. Selecione Escolher contacto.

    Captura de ecrã a mostrar várias correspondências de um contacto do CRM.

  4. Selecione um dos contactos sugeridos ou selecione Criar um novo contacto para criar um novo.

    Captura de ecrã a mostrar a escolha de um contacto do CRM a ligar.

    Se não ligar a outro contacto do CRM, o Copilot for Sales retém a ligação existente.