Criar um contacto no seu CRM a partir do Copilot for Sales

Se um contacto externo não existir no seu CRM, crie um contacto no CRM diretamente a partir do Copilot for Sales.

Gorjeta

Introduza o endereço de e-mail do contacto no formato que se segue quando estiver a escrever um e-mail ou convite para reunião: Nome Próprio Apelido <endereço de e-mail>. Se o fizer, os itens correspondentes no formulário de contacto do CRM são preenchidos automaticamente.

Para criar um contacto:

1. No painel do Copilot for Sales, paire o cursor sobre um contacto não guardado e, em seguida, selecione Adicionar ao (CRM).

   

2. No formulário Novo contacto, adicione as informações necessárias e, em seguida, selecione Guardar.

   Nota

   Se o administrador tiver desativado a criação de registos inline, o formulário Novo Contacto abre-se no CRM para preencher os detalhes. Mais informações: Configurar criação de novo contacto

   

   Nota

   Também pode abrir o formulário de contacto no seu CRM. Selecione Abrir no (CRM) e, em seguida, introduza os detalhes.

   O Copilot for Sales liga automaticamente o novo contacto do CRM ao seu contacto externo.

Importante

Com a implementação da caraterística de criação global no Copilot for Sales, a criação de contactos poderá falhar quando estiver a utilizar o processo de criação de contactos externos. Para continuar a criar contactos no CRM, efetue os seguintes passos nas definições de administração do Teams:

1. Aceda a Definições>Ambiente>Formulários>Contacto.
2. Selecione uma das seguintes opções:
   • Criar novos registos no Copilot for Sales
   • Criar novos registos ao abrir o Salesforce a partir de uma ligação
3. Guardar as definições e criar o contacto novamente.

Assinatura disponível em e-mail

Se abrir o painel do Copilot for Sales a partir de um e-mail de entrada que contém a assinatura do remetente e adicionar o contacto ao seu CRM, o Copilot for Sales pré-preenche os detalhes do contacto com base na assinatura e realça os campos que este preencheu. Pode atualizar as informações e selecionar Guardar.

Esta capacidade só está disponível para e-mails nos idiomas suportados.

Adicionar novos contactos através de ações rápidas do CRM em faixas de e-mail

Quando lê um e-mail a partir de contactos externos e tem pelo menos um contacto (na conversação de e-mail) que não está guardado no CRM, a mensagem em faixa na parte superior do e-mail permite-lhe adicionar os novos contactos através das ações rápidas do CRM.

1. Abra um e-mail com contactos externos.

2. Selecione Adicionar contacto ou Adicionar contactos.

3. No painel Copilot for Sales, paire com o cursor sobre o contacto não guardado e, em seguida, selecione Adicionar.

   

4. No formulário Novo contacto, adicione as informações necessárias e, em seguida, selecione Guardar.

Atualmente, as mensagens em faixa com ações rápidas do CRM estão disponíveis em até dois e-mails externos por dia. Se pretender desativar estas faixas, peça ao seu administrador para as desativar.

Nota

Esta capacidade está a ser lançada gradualmente e espera-se que esteja disponível até ao final de maio de 2024 para todos os utilizadores

Consulte também

Criar um novo registo no seu CRM a partir do Copilot for Sales