Criar um novo registo no seu CRM a partir do Copilot for Sales

Pode criar um novo registo no seu CRM a partir do painel lateral do Copilot for Sales. Esta capacidade é útil quando pretende criar um novo registo no seu CRM sem ter de aceder ao sistema CRM. A criação do novo registo é suportada para todos os tipos de registo que o seu administrador adiciona ao Copilot for Sales.

Nota

• A opção de criar um novo registo só está disponível se o seu administrador a ativou.
• Para cada tipo de registo, o seu administrador do CRM pode ativar a criação inline, a criação no CRM ou ambos.

Criar um novo registo utilizando a opção global

1. No painel do Copilot for Sales, selecione o sinal de adição (+) no canto superior direito.

   

2. No passo Escolher que tipo de registo criar, são apresentadas as seguintes opções para os tipos de registo, com base na configuração de criação de novos registos:

   • Criar: esta opção é apresentada se a criação inline e a criação no CRM estiverem ambas ativadas para o tipo de registo. Selecione esta opção e, em seguida, selecione a ação mais adequada.
   • Criar registo: esta opção é apresentada se só a criação inline estiver ativada para o tipo de registo.
   • Criar no CRM: esta opção é apresentada se só a criação no CRM estiver ativada para o tipo de registo.

   

Nota

Também pode criar um novo registo quando pesquisa por um registo para guardar o e-mail.

Criar um novo registo a partir de um cartão de registo relacionado

O Copilot for Sales mostra registos relacionados com os contactos guardados no e-mail nos cartões de tipo de registo apropriados. Pode criar um novo registo a partir de um cartão de registo relacionado. Esta capacidade é útil quando pretende criar um novo registo relacionado com um registo existente sem ter de aceder ao sistema CRM.

1. No painel do Copilot for Sales, aceda ao cartão de registo relacionado para o qual pretende criar um novo registo.

2. Selecione o sinal de adição (+) no canto superior direito.

   

3. Com base na configuração de criação de novos registos, ocorre o seguinte comportamento:

   • Se apenas a criação inline ou apenas a criação no CRM estiver ativada para o tipo de registo, será criado um novo registo com base na configuração ativada.

   • Se a criação inline e a criação no CRM estiverem ambas ativadas para o tipo de registo, são apresentas as seguintes opções:

     • Criar registo: crie um novo registo inline no painel do Copilot for Sales.
     • Criar no CRM: crie um novo registo no sistema CRM.

Consulte também

Criar um contacto no seu CRM a partir do Copilot for Sales