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Instalar o Copilot for Sales no Outlook

  • Artigo

Nota

Nem todas as versões do Outlook (como Mac e Mobile) suportam a aplicação Teams avançada. Para garantir que todos os clientes obtêm o Copilot for Sales, é melhor instalar o suplemento do Copilot for Sales para Outlook e a mais recente aplicação Teams avançada do Copilot for Sales.

Instalar a aplicação Teams avançada do Copilot for Sales para Outlook

Por predefinição, a aplicação é instalada no modo Fixo. Numa implementação Fixa, os utilizadores recebem a aplicação automaticamente e não podem removê-la.

  1. Inicie sessão no centro de administração do Microsoft 365.

  2. No painel esquerdo, selecione Definições>Aplicações integradas.

  3. Na página Aplicações integradas, selecione Obter aplicações.

    Captura de ecrã a mostrar o botão Obter aplicações no centro de administração do Microsoft 365.

    O Microsoft AppSource abre-se numa janela incorporada.

  4. Na janela AppSource, pesquise por Copilot for Sales.

  5. Nos resultados da pesquisa, no cartão Copilot for Sales, selecione Obter agora.

    Captura de ecrã a aplicação Copilot for Sales avançada no centro de administração do Microsoft 365.

    A janela AppSource fecha-se. Irá concluir os passos restantes no centro de administração do Microsoft 365.

  6. No passo Configuração, selecione as aplicações a implementar e, em seguida, selecione Seguinte.

    Captura de ecrã a mostrar as aplicações a implementar.

    Nota

    A primeira aplicação Copilot for Sales para Microsoft Outlook é a extensão do Outlook para fornecer funcionalidade de painel lateral. A segunda aplicação Copilot for Sales é a aplicação de componentes do Teams avançada que funciona no Outlook e noutras aplicações do Microsoft 365, incluindo a aplicação pessoal (separadores Base e Definições) e a extensão de mensagens.

  7. No passo Utilizadores, selecione os utilizadores ou os grupos que terão acesso à aplicação e, em seguida, selecione Seguinte.

  8. No passo Implementação (Permissões), leia as permissões e capacidades da aplicação para cada uma das aplicações a serem implementadas, selecione Aceitar permissões para cada aplicação e, em seguida, selecione Seguinte.

  9. No passo Implementação (Concluir), reveja as definições selecionadas e, em seguida, selecione Concluir a implementação.

  10. Quando a implementação for concluída, selecione Concluído.

Instalar o Suplemento do Copilot for Sales para Outlook

Por predefinição, o suplemento é instalado no modo Fixo. Numa implementação Fixa, os utilizadores recebem o suplemento automaticamente e não podem removê-lo.

  1. Inicie sessão no centro de administração do Microsoft 365.

  2. No painel esquerdo, selecione Definições>Aplicações integradas.

  3. Na página Aplicações integradas, selecione Obter aplicações.

    O Microsoft AppSource abre-se numa janela incorporada.

  4. Na janela AppSource, pesquise por Copilot for Sales.

  5. Nos resultados da pesquisa, no cartão Copilot for Sales para Microsoft Outlook, selecione Obter agora.

    Captura de ecrã a mostrar o suplemento Copilot for Sales Outlook no centro de administração Microsoft 365.

    A janela AppSource fecha-se. Irá concluir os passos restantes no centro de administração do Microsoft 365.

  6. No passo Configuração, selecione as aplicações a implementar e, em seguida, selecione Seguinte.

  7. No passo Utilizadores, selecione os utilizadores ou os grupos que terão acesso ao suplemento e, em seguida, selecione Seguinte.

  8. No passo Implementação (Permissões), leia as permissões e capacidades da aplicação para cada uma das aplicações a serem implementadas, selecione Aceitar permissões para cada aplicação e, em seguida, selecione Seguinte.

  9. No passo Implementação (Concluir), reveja as definições selecionadas e, em seguida, selecione Concluir a implementação.

  10. Quando a implementação for concluída, selecione Concluído.

Nota

A aplicação é instalada no Outlook e noutras aplicações do Microsoft 365, mas não no Teams. Tem de aceder ao centro de administração do Microsoft Teams e criar políticas de configuração para instalar a aplicação e atribuir utilizadores. Para obter informações sobre a instalação do Copilot for Sales no Teams, aceda a Instalar e afixar o Copilot for Sales no Teams.

Permita até seis horas para que o Copilot for Sales apareça no friso do Outlook dos utilizadores.

Gerir a aplicação Copilot for Sales

Depois de ter instalado o Copilot for Sales como uma aplicação integrada, pode gerir a respetiva configuração, adicionar e remover utilizadores e ver a utilização no centro de administração do Microsoft 365.

  1. No Centro de administração do Microsoft 365, selecione Definições>Aplicações integradas.

  2. Na página Aplicações integradas, selecione a aplicação Microsoft Copilot for Sales.

O painel do Microsoft Copilot for Sales abre-se com os seguintes separadores:

  • Descrição geral: apresenta informações básicas sobre o suplemento, as aplicações implementadas e os utilizadores atribuídos.

  • Configuração: permite-lhe remover a aplicação de um produto selecionado. Para remover a aplicação, selecione-a e, em seguida, selecione Remover.

  • Utilizadores: permite-lhe editar os utilizadores que podem utilizar a aplicação.

  • Utilização: apresenta o número de utilizadores ativos da aplicação com base na plataforma e intervalo de datas selecionados.

Atualizar o suplemento do Copilot for Sales e a aplicação

  1. No Centro de administração do Microsoft 365, selecione Definições>Aplicações integradas.

  2. Na página Aplicações integradas, selecione a aplicação Microsoft Copilot for Sales.

    O painel Microsoft Copilot for Sales abre-se. Se estiver disponível uma atualização para o suplemento, é apresentada uma mensagem no separador Descrição geral.

  3. Selecione Saber mais e atualizar.

  4. No painel Atualizações, selecione Aceitar e atualizar.

Instalação da aplicação implementada pelo utilizador

Os utilizadores finais podem instalar o suplemento do Outlook e a aplicação Teams a partir do Microsoft AppSource no Outlook ou no Teams, respetivamente, desde que não estejam explicitamente bloqueados pelo administrador.  

Se os utilizadores finais instalarem o suplemento do Outlook, este é considerado implementado pelo utilizador, em vez de implementado pelo admin e não terá suporte completo às caraterísticas. As aplicações implementadas pelo utilizador não suportam as notificações de faixa do Copilot for Sales que aparecem no topo de e-mails novos ou de resposta. Além disso, o Copilot for Sales não é adicionado automaticamente aos convites de reunião. No entanto, os vendedores podem adicionar manualmente o Copilot for Sales à reunião para obter resumos da reunião.

Consulte também

Instalar e afixar o Copilot for Sales no Teams