Microsoft 365 Copilot para FAQ de Vendas
Compilámos uma lista das perguntas mais frequentes e acrescentámos respostas sucintas para o ajudar a obter informações necessárias rapidamente.
Geral
O que é Microsoft 365 Copilot para Vendas?
Copilot para Vendas reúne o poder dos fluxos de trabalho com Microsoft 365 Copilot os vendedores. Copilot para Vendas aproveita dados de sua plataforma de CRM, bem como grandes modelos de linguagem e dados do Microsoft Graph, Microsoft 365 aplicativos e internet. O Copilot for Sales ajuda as equipas de vendas a economizar tempo e energia, gerar ideias inovadoras, criar relações mais fortes com os clientes e, finalmente, fechar mais negócios.
Algumas das novas inovações possibilitadas no Copilot for Sales incluem uma experiência recém-integrada com o Microsoft Word e o Microsoft Teams. Os vendedores podem pedir ao Copilot que crie um resumo de preparação da reunião no Microsoft Word, preenchido automaticamente com informações do cliente, tais como um resumo da oportunidade e da conta, nomes e títulos dos participantes da reunião, tarefas abertas, destaques de reuniões recentes e tópicos de e-mail, entre outros. Além disso, as recapitulações de reuniões no Microsoft Teams podem revelar itens de ação e tarefas, indicadores chave de desempenho (KPIs) de conversa e palavras-chave de vendas. Os vendedores também podem personalizar processos de vendas assistidos por IA com o Copilot Studio, trazendo experiências personalizadas informadas pelos seus próprios dados, lógica e ações para cenários específicos.
Copilot para Vendas inclui a assinatura e está disponível a Microsoft 365 Copilot partir de 1º de fevereiro de 2024. Consulte a nossa página de preços para obter mais informações.
Como é que funciona o Copilot for Sales?
O Copilot for Sales utiliza um suplemento do Outlook e uma aplicação do Teams para trazer o contexto do seu CRM para os fluxos de trabalho dos seus vendedores. Saiba mais sobre Microsoft 365 Copilot Vendas.
O Copilot for Sales é seguro e protegido?
O Copilot for Sales é uma aplicação Microsoft certificada. Isto significa que cumpre com as nossas normas de segurança e conformidade. Consulte Segurança, privacidade e conformidade para obter mais informações.
Obtenha informações sobre requisitos de licença, requisitos de função e disponibilidade de região em Introdução ao Microsoft 365 Copilot para Vendas.
Licenciamento
Quando é que Copilot para Vendas está disponível para compra?
Copilot para Vendas inclui a Microsoft 365 Copilot assinatura e está disponível para compra em 1º de fevereiro de 2024 no Licenciamento por Volume e no Canal Web Direct. Copilot para Vendas está disponível para compra no CSP a partir de 1º de março de 2024. Copilot para Vendas inclui os recursos específicos de vendas avançados Microsoft 365 Copilot. O preço é $50 por utente/mês, ou $20 por utente/mês, se o cliente já tiver Microsoft 365 Copilot. Consulte a nossa página de preços para obter mais informações.
O Copilot for Sales será incluído nas subscrições do Dynamics 365 Sales?
Para obter informações sobre os recursos limitados incluídos na licença de vendas Dynamics 365 e o conjunto completo de recursos incluídos na licença Copilot para Vendas, consulte Recursos Copilot para Vendas para usuários do Dynamics 365 Sales.
Como é que o novo Copilot for Sales afeta o Dynamics 365 Sales? Existe alguma alteração à capacidade ou ao licenciamento para os clientes do Dynamics 365 Sales?
Não há alteração ou impacto.
As licenças do Dynamics 365 Sales Enterprise e Premium continuarão a incluir capacidades do Copilot na plataforma Dynamics 365 Sales (por exemplo, resumo de preparação de reuniões no Dynamics 365), bem como um conjunto padrão de capacidades de Copilot for Sales no Outlook e no Teams, que espelham as capacidades atuais do Sales Copilot, tais como a geração de e-mails no Outlook, resumo de e-mails no Outlook, atualizações de contactos no Outlook.
Continuaremos a inovar as experiências do Copilot na plataforma do Dynamics 365 Sales, tal como os anúncios na Ignite para suporte de linguagem natural no Dynamics 365 Sales. Os clientes podem utilizar esta funcionalidade sem comprarem o Copilot for Sales.
A inovação futura no Copilot nas aplicações do Microsoft 365 irá requerer a compra do Copilot for Sales. Para mais detalhes, consulte o gráfico de licenças acima, o que realça todas as funcionalidades atuais do Copilot incluídas nas licenças do Dynamics 365 Sales.
O que acontece com a subscrição autónoma do Microsoft Sales Copilot? O que acontece aos clientes que compraram essa subscrição autónoma?
Copilot para Vendas subscrição substitui a Microsoft Sales Copilot subscrição. As capacidades continuarão Sales Copilot disponíveis e melhoradas com o poder de Microsoft 365 Copilot, ao abrigo da nova subscrição Copilot para Vendas. A integração com o Word e a integração avançada com o Teams são apenas alguns exemplos das inovações que estão para vir.
Agradecemos aos clientes que investiram cedo nas subscrições autónomas do Sales Copilot. Podem permanecer nas respetivas subscrições existentes com acesso à funcionalidade atual durante os contratos. Se quiserem experimentar as novas capacidades no Copilot for Sales, têm de mudar para o novo modelo de licença.
Disponibilidade
Que idiomas serão suportados Copilot para Vendas?
Não há alterações na disponibilidade de país/região ou idiomas com a evolução de Microsoft Sales Copilot Copilot para Vendas, exceto para Microsoft 365 Copilot os que podem ser encontrados neste blog.
Que geografias Copilot para Vendas suportará?
O Copilot no Outlook e no Teams está disponível nestas regiões geográficas suportadas.
Microsoft 365 Copilot não está atualmente disponível em regiões geográficas locais. Consulte o mapa de objetivos público para obter as informações mais atuais.
O Copilot para Vendas estará disponível para o GCC GCC High dos EUA ou para o DoD?
Atualmente, Copilot para Vendas não é suportado pelo GCC GCC High dos EUA, pelo DoD ou por qualquer outra nuvem soberana. Microsoft 365 Copilot espera-se que comece a ser implementado no CCG ainda em 2024. Planeamos partilhar mais sobre a disponibilidade para o GCC High e DoD através do mapa de objetivos do Microsoft 365 no início de 2024.
Competências
Como posso saber mais sobre Copilot para Vendas?
Os clientes podem acessar o conteúdo existente Microsoft Sales Copilot e Microsoft 365 Copilot o conteúdo Microsoft Learn. O conteúdo será atualizado em 2024 para se alinhar com a nova estrutura de nomenclatura e licenciamento. Consulte a nossa página de adoção para ter acesso a outros materiais.
Como posso obter a certificação em Copilot para Vendas?
Atualmente, não há certificações para Copilot para Vendas, mas todo o conteúdo de aprendizagem da Microsoft está em processo de atualização com recursos adicionais do Copilot. Primeiro, verá conteúdo de competências técnicas no Microsoft Learn.
Caraterística
Como funciona o Copilot?
O Copilot funciona ao tirar partido do poder dos modelos de fundação, das tecnologias proprietárias da Microsoft e dos dados de negócio dos clientes. As tecnologias de pesquisa, como o Bing e o Azure Cognitive Search, proporcionam contexto específico do domínio ao Copilot a partir de conteúdo como manuais e documentos armazenados no próprio inquilino do cliente. As aplicações da Microsoft, como o Dynamics 365 e o Power Platform proporcionam um contexto crucial com dados armazenados no Microsoft Dataverse. Finalmente, o Microsoft Graph API fornece contexto adicional de origens, como e-mails, chats, documentos, reuniões, etc.
Sempre que um cliente utiliza o Copilot para efetuar uma tarefa, acontecem três coisas.
O Copilot recebe um pedido de entrada de um utilizador empresarial numa aplicação. Por exemplo, se um utilizador pedir ao Copilot "Mostrar-me notícias recentes sobre a ABC Corp.", o Copilot pré-processa o pedido utilizando uma abordagem denominada grounding, que utiliza dados empresariais armazenados no Microsoft Graph e no Dataverse. Grounding melhora a especificidade e ajuda a fornecer respostas relevantes.
De seguida, o pedido avançado é enviado para um LLM (modelo de linguagem grande) apropriado. O LLM devolve uma resposta e, em seguida, o Copilot pós-processa esta resposta, o que inclui chamadas de grounding adicionais para os dados dos clientes, verificações de IA responsável, segurança, conformidade e revisões de privacidade.
Em seguida, o Copilot devolve esta resposta recomendada ao utilizador de empresa através de um comando de volta para a aplicação, que depois avalia antes de optar por utilizá-la.
Quem pode instalar o Copilot for Sales?
Os administradores do Microsoft 365 podem instalar o Copilot for Sales e atribuir utilizadores/grupos de segurança para o utilizarem.
O Copilot for Sales necessita de conectividade ao CRM?
Sim, o Copilot for Sales necessita de conectividade a um CRM.
Que CRMs funcionam com o Copilot for Sales?
Atualmente, o Copilot for Sales é compatível com o Dynamics 365 Sales e Salesforce Sales Cloud.
Nota
O Salesforce Sales Cloud é uma marca comercial da Salesforce, Inc.
Que privilégios são necessários para utilizar o Copilot for Sales?
O Copilot for Sales aplica os controlos de acesso e permissões de utilizador existentes da CRM da sua organização. Mais informações: Privilégios necessários para utilizar o Copilot for Sales.
Não vejo um resumo do e-mail ao abrir uma conversa por e-mail.
O resumo de e-mails só é gerado para os e-mails ou conversas de e-mail com mais de 1000 carateres, ou seja, cerca de 180 palavras.
Não vejo o botão Resumir uma reunião de vendas ao criar um e-mail de resumo da reunião de vendas.
O botão Resumir uma reunião de vendas não está disponível nos seguintes cenários:
Não existem reuniões transcritas.
As reuniões são filtradas de acordo com os destinatários introduzidos na lista Para. Se não existirem reuniões transcritas com as pessoas na lista Para, é apresentada uma mensagem com essa informação.
Devido a erro de rede ou de ligação. Tente fechar e reabrir o painel Copilot for Sales.
Para obter informações sobre como transcrever uma reunião, consulte Gerar um resumo da reunião.
Com que edições do Salesforce Sales Cloud funciona o Copilot for Sales?
O Copilot for Sales funciona com edições Professional e superiores do Salesforce Sales Cloud.
Nota
O Salesforce Sales Cloud é uma marca comercial da Salesforce, Inc.
O Copilot for Sales está disponível para o Dynamics 365 ou Microsoft Exchange no local?
O Copilot for Sales não está disponível para o Dynamics 365 ou Microsoft Exchange no local.
O Copilot for Sales funciona para clientes do Power Apps ou Dataverse sem licenças do Dynamics 365?
O Copilot for Sales funciona para clientes do Microsoft 365 com uma licença elegível e um CRM (Dynamics 365 ou Salesforce).
O Copilot for Sales funciona no modo incógnito?
Quando utiliza a aplicação Copilot for Sales no modo incógnito ou desativou cookies de terceiros, é apresentada a seguinte mensagem:
Quando procura um registo no painel Copilot for Sales no Outlook, o filtro de tipo de registo poderá não funcionar corretamente.
Este comportamento é normal. A razão para isso é que o Copilot for Sales usa cookies para guardar dados no armazenamento local. No modo incógnito ou quando cookies de terceiros estão desativados, o acesso ao armazenamento local é bloqueado.
Para obter o benefício completo de todos os recursos do Copilot for Sales, navegue no modo normal e permita o domínio da Microsoft nas definições de cookies de terceiros.
Para obter informações sobre como permitir cookies de terceiros, consulte:
Como adiciono manualmente a aplicação Copilot for Sales a uma reunião do Teams?
Pode adicionar a aplicação Copilot for Sales manualmente a uma reunião do Teams para testá-la internamente antes de agendar uma chamada com o cliente.
Para adicionar uma aplicação antes de uma reunião, envie primeiro o convite para a reunião e abra a reunião. Selecione Adicionar um separador (+), pesquise por Copilot for Sales e, em seguida, selecione-o.
Para adicionar uma aplicação durante uma reunião, depois de a reunião começar, selecione Adicionar uma aplicação (+), pesquise por Copilot for Sales e, em seguida, selecione-a.
Qual é a versão mínima necessária do Outlook para Copilot for Sales?
A versão mínima requerida para o Outlook é:
Outlook para Windows: versão 2206 (Build 15330.20196)
Outlook para Mac: 16.78
Porque é que as informações de reunião não estão a ser geradas mesmo que a reunião seja transcrita?
As informações de reunião são geradas apenas se a versão da aplicação Copilot for Sales no Microsoft Teams for 1.0.9 ou posterior. Para verificar a versão da sua aplicação:
Abra o Microsoft Teams e selecione Copilot for Sales na barra de navegação à esquerda.
Na aplicação Copilot for Sales, vá para o separador Sobre e verifique a versão.
Se a aplicação Copilot for Sales para o Teams for instalada pelo seu Administrador, terá de contactar o Administrador para atualizar a aplicação para a versão mais recente.
Se tiver instalado a aplicação Copilot for Sales para o Teams sozinho, pode atualizá-la para a versão mais recente seguindo as instruções aqui.
Quantas horas de inteligência de conversação estão disponíveis com Copilot for Sales?
Obtém horas ilimitadas de processamento e gravação de chamadas com Copilot for Sales.
Existem definições especiais de browser para utilizar o Copilot for Sales nas versões Web do Outlook e do Teams?
Os utilizadores poderão ter de alterar algumas definições para obterem a melhor experiência de Copilot for Sales no Outlook e no Teams na Web.
Borda:
- Ative "Permitir que os sites guardem e leiam os dados de cookies (recomendado)."
- Desative "Bloquear cookies de terceiros."
Safari: desative a opção "Impedir o rastreamento entre sites".
Chrome: desative a opção "Bloquear cookies de terceiros".
Por que motivo vejo o ícone mais antigo para Copilot para Vendas no ambiente de trabalho do Outlook?
Em alguns casos, você pode ver o ícone mais antigo para Copilot para Vendas na área de trabalho do Outlook.
Para ver o novo ícone, você deve limpar o cache do Outlook seguindo estas etapas:
Feche o Outlook e execute os seguintes comandos para excluir os arquivos de cache. Certifique-se de substituir
<alias>pelo seu alias.rmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\microsoft\office\16.0\ResourceInfoCache"rmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\Microsoft\Outlook\HubAppCache"rmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\Microsoft\Outlook\HubAppFileCache"rmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\Microsoft\Office\16.0\Wef"
Abra o Outlook.
Como posso enviar comentários sobre Copilot for Sales?
Pode aceder ao portal de feedback para sugerir uma caraterística. Também pode participar no fórum da Comunidade Tecnológica para interagir com a equipa do produto e outros utilizadores do Copilot for Sales.
Implementação
Como encontro o admin do meu inquilino?
Como encontrar o seu Microsoft 365 administrador.
Também poderá encontrar o endereço de e-mail do admin do seu inquilino na página de propriedades de inquilinos no centro de administração do Microsoft Entra, se um administrador não o tiver bloqueado.
Porque é que os utilizadores não conseguem ver a aplicação Copilot for Sales no Outlook depois de implementada?
Depois de implementar a aplicação Copilot for Sales a partir do centro de administração do Microsoft 365 pode demorar até 48 horas a aparecer no Outlook e noutras aplicações do Microsoft 365. Se a aplicação não aparecer após 48 horas, certifique-se de que o processamento de anexos público está ativado para a sua política de caixa de correio. Esta política bloqueia a apresentação das aplicações do Teams avançadas nas aplicações do Microsoft 365. Para obter instruções sobre como ativar o tratamento de anexos públicos, consulte Tratamento de anexos públicos no Exchange Online.
Certifique-se de que as seguintes definições estão definidas como verdadeiras:
- WacViewingOnPublicComputersEnabled
- WacViewingOnPrivateComputersEnabled
- DirectFileAccessOnPublicComputersEnabled
- DirectFileAccessOnPrivateComputersEnabled
Por que os usuários veem ícones duplicados para Copilot para Vendas na área de trabalho do Outlook?
Os usuários podem ver ícones duplicados para Copilot para Vendas devido a uma atualização recente dos aplicativos Teams aprimorados para dar suporte à integração do suplemento mais antigo do Outlook. Como Administrador, você deve mesclar o suplemento mais antigo com o novo aplicativo Teams aprimorado do centro de Microsoft 365 administração.
No Centro de administração do Microsoft 365, selecione Definições>Aplicações integradas.
Na página Aplicativos integrados , selecione o Copilot para Vendas app.
O painel Copilot para Vendas é aberto. Uma mensagem é exibida na guia Visão geral para mesclar o suplemento mais antigo com o novo aplicativo Teams aprimorado.
Selecione Mesclar ambas as versões e aceite as permissões.
Depois que a mesclagem for concluída, os usuários verão apenas um ícone para Copilot para Vendas na área de trabalho do Outlook. Pode levar algumas horas para que as alterações entrem em vigor.
Personalização de formulários e campos
As alterações na CRM refletem-se automaticamente no Copilot for Sales?
As alterações efetuadas na CRM não se refletem automaticamente no Copilot for Sales. Tem de selecionar Atualizar dados na página Personalizar formulários e campos para obter as atualizações mais recentes do CRM. Para obter mais informações: Atualizar dados
Porque é que a opção de eliminação está desativada para alguns campos no registo de contacto?
Se você habilitar a criação de novos contatos a partir do Copilot para Vendas, não poderá remover um campo do registro de contato se ele estiver marcado como necessário no CRM.
Que campos não podem ser personalizados?
Não é possível adicionar campos a seguir a partir da página Definições de administração do Copilot for Sales:
Dynamics 365
Campos do tipo Ficheiro, Imagem, Texto formatado ou Conjunto de Opções de Seleção Múltipla.
ID da Entidade
Todos os campos em que IsValidODataAttribute está definido como false.
Salesforce
Campos do tipo Geolocalização, Área de texto (formatado), Área de texto (encriptado), Relação de Procura Externa ou Lista de Seleção (Seleção Múltipla).
ID da Entidade
Quantos campos posso adicionar a um registo?
Pode adicionar um máximo de 40 campos a um registo.
Porque é que alguns campos são não editáveis apesar de o registo estar definido como editável?
Um campo pode não ser editável nos seguintes casos:
- O campo é calculado
- O campo é obrigatório no CRM
Como é que os campos de fórmulas de hiperligação do Salesforce CRM são apresentados no Copilot for Sales?
No Salesforce CRM, os campos de fórmulas de hiperligação são compostos como texto formatado no Salesforce Lightning, permitindo que os utilizadores cliquem na ligação. No Copilot para Vendas, os campos de fórmula de hiperlink contendo URLs (sem imagens) são exibidos como links clicáveis.
Porque é que os utilizadores estão a obter um erro com o código de erro 4100 quando estão a ver um registo do CRM?
Se ligou o Copilot for Sales ao Salesforce e os seus utilizadores virem um erro 4100 quando vêem um registo da CRM, significa que não têm acesso a alguns dos campos adicionados para serem apresentados. Certifique-se de que todos os utilizadores da aplicação têm acesso aos campos adicionados a um registo do CRM.
Por que não vejo o relacionamento necessário para um tipo de registo durante a configuração?
A relação entre os tipos de registro é baseada na ordem em que os tipos de registro são adicionados às configurações de administrador. Verifique se o tipo de registo de origem está configurado antes do tipo de registo relacionado. Se a relação não for exibida, reordene os tipos de registro nas configurações de administrador. Para obter mais informações: Impacto da ordem dos tipos de registro no Relações
Segurança, Privacidade e Conformidade
Como é que a Microsoft protege a privacidade dos dados?
A Microsoft tem uma posição exclusiva para fornecer IA pronta para empresas. Com tecnologia do Serviço de OpenAI do Azure, o Copilot dispõe de IA responsável e segurança do Azure de nível empresarial incorporadas.
Criado com base na abordagem abrangente da Microsoft à segurança, conformidade e privacidade
O Copilot está integrado em serviços da Microsoft, como o Dynamics 365, o Microsoft Power Platform e o Microsoft 365 e herda automaticamente todas as políticas e os processos valiosos de segurança, conformidade e privacidade do cliente. A autenticação de dois fatores, os limites de conformidade, as proteções de privacidade e muito mais fazem do Copilot a solução de IA em que os clientes podem confiar.
Arquitetado para proteger dados de inquilinos, grupos e individuais
Estamos cientes que a fuga de dados é uma preocupação dos clientes. Os LLMs não beneficiam de preparação contínua nem aprendem com os dados de inquilinos dos clientes nem com os pedidos de utilizador. No próprio inquilino do cliente, o nosso modelo de permissões comprovado fornece salvaguardas e segurança de nível empresarial, como se pode ver nas nossas ofertas do Azure. E, a um nível individual, o Copilot só apresenta dados que podem ser acedidos utilizando a mesma tecnologia que utilizamos há anos para proteger os dados dos clientes.
Projetado para aprender novas competências
As competências de base do Copilot são inovadoras para os processos de produtividade e de negócio. As capacidades permitem-lhe criar, resumir, analisar, colaborar e automatizar utilizando o seu conteúdo e contexto de negócio específicos. Mas não para por aí. O Copilot recomenda ações ao utilizador (por exemplo, "criar uma aplicação de tempo e despesas para permitir que os colaboradores submetam os respetivos relatórios de tempo e despesas"). E o Copilot foi projetado para aprender novas competências. Por exemplo, o Copilot pode aprender como ligar a sistemas de registos de CRM para solicitar dados de clientes, como históricos de interações e de encomendas, para as comunicações. À medida que o Copilot aprende sobre novos domínios e processos, conseguirá efetuar tarefas e consultas ainda mais sofisticadas.
Como é que a Microsoft utiliza os dados dos clientes para treinar o Copilot for Sales?
O Copilot oferece valor de negócio ao ligar LLMs aos dados empresariais do cliente de uma forma segura, conforme e que salvaguarda a privacidade.
O Copilot gera respostas baseadas em conteúdo empresarial em tempo real (documentos, e-mails, calendário, chats, reuniões, contactos e outros dados de negócio do próprio cliente) e combina-as com o contexto de trabalho, a reunião em que o utilizador se encontra agora, as trocas de e-mail sobre um tópico, as conversas de chat ocorridas na semana passada e para fornecer respostas contextuais precisas e relevantes.
No entanto, a Microsoft não utiliza os dados dos clientes para preparar LLMs. Consideramos que os dados dos clientes são sua propriedade em conformidade com a política de privacidade de dados da Microsoft. As LLMs com tecnologia de IA são preparadas num volume de dados grande, mas limitado. Prompts, respostas e dados acessados por meio do Microsoft Graph e dos serviços da Microsoft não são usados para treinar recursos de Copilot para Vendas para uso por outros clientes. Além disso, os modelos de base não são melhorados através da utilização do Copilot por clientes individuais. Isto significa que os próprios dados do cliente só podem ser acedidos por utilizadores autorizados na respetiva organização, a menos que o cliente consinta explicitamente para outro tipo de acesso ou utilização.
Como irá o Copilot for Sales gerir políticas do RGPD?
Copilot for Sales está em conformidade com as políticas do RGPD.
A Aplicação Dynamics para Outlook é estritamente uma aplicação de ativação que preenche a lacuna entre o Outlook e os dados do DV. A aplicação não está a ser investida, mas estamos a concentrar-nos em trazer funcionalidades de capacitação críticas para a Aplicação Copilot for Sales, além de todas as funcionalidades de capacitação relacionadas com IA generativa e informações para ajudar os vendedores a fazer o trabalho no contexto do seu trabalho no Outlook. Os vendedores devem incentivar os seus clientes a migrarem para a aplicação Copilot for Sales para tirarem partido da nossa inovação e investimentos (duas lacunas existentes, criação de entidades e pesquisa global de entidades estão a ser trabalhadas e deverão ser entregues no primeiro trimestre de 2024).