Ver informações do People.ai (pré-visualização)
Importante
- Esta é uma funcionalidade de pré-visualização.
- As caraterísticas de pré-visualização não se destinam a utilização em produção e podem ter funcionalidade restrita. Estas caraterísticas estão sujeitas aos termos de utilização suplementares disponíveis antes do lançamento oficial, para que os clientes possam ter acesso antecipadamente e enviar comentários.
[Este artigo é uma documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]
As informações do People.ai fornecem uma vista abrangente das suas interações e cativação com clientes. Pode ver informações sobre as suas contas, contactos e oportunidades ao ver detalhes de um registo no painel do Copilot for Sales.
Pré-requisitos
- A integração do People.ai tem de ser ativada pelo seu administrador.
- Tem de ter uma licença para o People.ai.
Ver informações do People.ai
As informações do People.ai são apresentadas num novo cartão para contactos e contas e sob a secção Informações do People.ai para oportunidades. As informações são apresentadas com números de citação. Selecione o número da citação para desagregar e consulte as informações detalhadas. Para registos de contacto e conta, os dados dos últimos 90 dias são considerados para gerar informações. Para abrir métricas no People.ai, selecione 
no canto inferior direito do cartão.
São apresentadas as seguintes informações:
Nível e tendência da cativação: este é o nível e a tendência gerais da cativação. O número do nível da cativação é calculado pelo People.ai com base nas interações (e-mails e reuniões) que ocorreram com o cliente. O nível da cativação é apresentado da seguinte forma:
Número do nível da interação Nível da cativação 0 a 30 Mínimo 31 a 70 Meio 71 a 100 Máximo A tendência da cativação é calculada ao comparar o número do nível de cativação da semana atual com o da semana anterior. A tendência da cativação é apresentada como tendência ascendente ou descendente com base no aumento ou diminuição do nível da cativação, respetivamente.
Quando desagrega no nível e tendência da cativação, pode ver o número total de atividades, juntamente com a discriminação do número de reuniões e e-mails que foram trocados com o cliente.
Ligações: estas informações sugerem os nomes dos seus colegas que interagiram com o cliente através de e-mails ou reuniões. Ajuda-o a enviar rapidamente e-mails aos seus colegas a pedir uma introdução. Quando desagrega, pode ver os nomes das pessoas. Por predefinição, são apresentados as três principais ligações.
Para começar rapidamente um e-mail com uma das ligações principais, paire o cursor sobre o nome e, em seguida, selecione
.Para ver todas as ligações ou mais métricas, tem de abrir People.ai.
Poder de compra previsto: estas informações só são apresentadas para um contacto. Mostra o intervalo provável do poder de compra do contacto. O poder de compra é calculado com base no número de negócios que o contacto fechou nos últimos 90 dias. Os negócios fechados são comparados com oportunidades ganhas semelhantes que envolvem intervenientes que são semelhantes ao contacto em termos do título, departamento e setor. Quando desagrega, pode ver informações detalhadas.