Integrar o Microsoft Copilot for Sales com outras aplicações (pré-visualização)

Importante

• Esta é uma funcionalidade de pré-visualização.
• As caraterísticas de pré-visualização não se destinam à produção e poderão ter caraterísticas restritas. Estas caraterísticas estão sujeitas aos termos de utilização suplementares disponíveis antes do lançamento oficial, para que os clientes possam ter acesso antecipadamente e enviar comentários.

[Este artigo é uma documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]

Pode integrar o Copilot for Sales com outras aplicações, como o Microsoft Viva Topics e o People.ai, para melhorar a funcionalidade do Copilot for Sales e adicionar informações para os seus vendedores.

Integrar com o Viva Topics

Importante

A integração do Copilot for Sales com o Viva Topics em informações de conversação será preterida a 22 de fevereiro de 2025 devido ao preterimento do Viva Topics. Se já tiver uma integração com o Viva Topics, pode continuar a utilizar esta caraterística até à data do preterimento. As novas integrações entre o Copilot for Sales e o Viva Topics serão bloqueadas a partir de 10 de maio de 2024.

O Viva Topics fornece informações aos utilizadores quando necessitam delas. Quando os vendedores estão a ter uma conversa com um cliente numa reunião do Teams e alguns tópicos são mencionados que não são familiares para os vendedores, o Viva Topics pode ajudá-los a compreender o que um tópico significa, quem na organização é um especialista no tópico e sites e documentos relacionados com o tópico. Obtenha mais informações sobre o Viva Topics.

Integrar com o Viva Topics para dar aos vendedores uma forma rápida de encontrar informações da empresa. O Viva Topics deteta palavras-chave na transcrição do Teams. Em seguida, no resumo, os vendedores podem ver o conteúdo que parece estar relacionado com estas palavras-chave.

Por predefinição, a integração está desativada. Quando ativada, os tópicos identificados são apresentados no separador Menções quando visualiza um resumo da reunião.

Nota

Os vendedores têm de ter uma licença do Viva Topics para os ver no resumo da reunião.

Ativar a integração com o Viva Topics

1. Nas definições de administração Copilot for Sales, selecione Extensões.

2. Ativar o Microsoft Viva Topics (pré-visualização).

3. Selecione Guardar.

   

Integrar com o People.ai

Integrar com o People.ai para obter informações sobre as atividades dos seus vendedores e a respetiva cativação com os clientes. As informações baseiam-se nos dados recolhidos do e-mail e reunião dos seus vendedores. As informações do People.ai são apresentadas para contactos, oportunidades e contas.

Por predefinição, a integração está desativada. Quando ativadas, as informações são apresentadas na vista detalhada de um registo, bem como no cartão de resumo de oportunidades no painel do Copilot for Sales no Outlook. Mais informações: Ver informações do People.ai (pré-visualização)

Pré-requisitos

• Tem de gerar uma chave de API e segredo de API a partir de definições de administração no People.ai. São utilizadas para autenticar e ligá-lo ao People.ai.

Nota

• O People.ai está atualmente disponível apenas para clientes do Salesforce. Definições do People.ai só são apresentadas se estiver ligado a um ambiente do Salesforce.
• É necessária uma licença de utilizador para ver informações do People.ai no painel do Copilot for Sales no Outlook.

Ativar a integração do People.ai

1. Nas definições de administração Copilot for Sales, selecione Extensões.

2. Ativar o People.ai (pré-visualização).

3. Introduza os valores para a chave de API e Segredo da API.

4. Selecione Guardar.