Configurar como os e-mails e os eventos do Outlook são guardados no CRM
Como Administrador, você pode configurar os campos que os vendedores podem usar para categorizar e-mails e reuniões que eles salvam no sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM). Ao categorizar e-mails e reuniões na sua caixa de entrada do CRM, os vendedores podem facilmente encontrar e monitorizar as suas interações com os clientes. Por exemplo, os vendedores podem querer categorizar e-mails e reuniões com base na prioridade, conta ou fase do negócio.
Você também pode controlar se os vendedores podem salvar anexos junto com o e-mail ou a reunião no CRM. Quando o salvamento de anexos está habilitado, você também pode configurar se todos os anexos estão selecionados ou não por padrão para serem salvos no CRM. Em ambos os casos, os vendedores podem escolher quais anexos salvar quando salvam o e-mail ou a reunião no CRM.
Pré-requisitos
Os administradores do CRM têm de aceder às definições de administrador a partir da aplicação Copilot para Vendas no Teams. Para obter mais informações, vá para Microsoft 365 Copilot para Vendas admin settings.
Configurar os campos para salvar no CRM
Você pode selecionar os campos que são salvos no CRM juntamente com e-mails ou reuniões. Esses campos são mostrados aos vendedores quando eles salvam e-mails ou reuniões no CRM.
Em Copilot para Vendas configurações de administrador, selecione Salvar no <tipo de sistema CRM>.
Selecione Salvar e-mails no <tipo de sistema> CRM ou Salvar reuniões no <tipo de sistema> CRM, dependendo do tipo de atividade que você deseja configurar.
(Opcional) Selecione Atualizar dados para obter as atualizações mais recentes para os campos do CRM. Por exemplo, se o CRM Administrador atualizado um rótulo de campo no CRM, você pode atualizar os dados para exibir o rótulo atualizado em Copilot para Vendas.
Na secção Categorizar com campos , selecione Adicionar campos.
Na caixa de diálogo Adicionar categoria , selecione os campos que devem ser mostrados aos vendedores.
A caixa de diálogo Adicionar categoria mostra todos os campos personalizados e prontos das entidades de email e compromisso no CRM, exceto os campos do sistema. A caixa de diálogo mostra apenas campos dos seguintes tipos: conjuntos de opções, pesquisa e texto, várias linhas de texto (texto simples/memorando), booleano e inteiro.
Guardar as suas alterações.
Os campos que você configurou agora estão disponíveis para os vendedores quando eles salvam e-mails ou reuniões no CRM. Para obter mais informações, vá para Salvar atividades do Outlook no CRM.
Definir configurações de salvamento de anexos
Nas definições de administração Copilot for Sales, selecione Guardar em (CRM).
Para definir as configurações de salvamento de anexos para e-mails:
Na secção Salvar e-mails em (CRM), ative Salvar anexos com e-mails .
Para salvar todos os anexos por padrão, selecione Salvar todos os anexos no e-mail por padrão. Se você não selecionar essa opção, os vendedores poderão escolher quais anexos salvar quando salvarem o e-mail no CRM.
Para definir as configurações de salvamento de anexos para reuniões:
Na secção Guardar reuniões em (CRM), ative Guardar anexos com reuniões.
Para salvar todos os anexos por padrão, selecione Salvar todos os anexos na reunião por padrão. Se você não selecionar essa opção, os vendedores poderão escolher quais anexos salvar quando salvarem a reunião no CRM.