Definições de administração do Microsoft Copilot for Sales

Como administrador de inquilinos ou administrador da CRM (gestão das relações com os clientes), pode utilizar definições de administrador para personalizar a forma como os utilizadores interagem com o Copilot for Sales no Outlook e no Teams, incluindo quem pode utilizar as capacidades de IA, para todos os ambientes na organização.

Pré-requisitos

• A aplicação Copilot for Sales é adicionada ao Teams.
• Tem a versão mais recente da aplicação Copilot for Sales no Teams. Aprenda a atualizar uma aplicação no Teams.

Quem pode aceder às definições de administrador?

As definições de administrador só estão visíveis quando inicia sessão com credenciais de administrador para o Copilot for Sales no Outlook. As permissões necessárias dependem da CRM que está a utilizar.

• Dynamics 365: Tem de ter a função de administrador de sistemas ou de personalizador de sistemas. Se estiver a utilizar um direito de acesso personalizado, poderá precisar de mais privilégios para utilizar o Copilot for Sales.

• Salesforce: O seu perfil de utilizador tem de ter a permissão Modificar Todos os Dados ou Gerir Integrações de Dados. As permissões têm de ser definidas no seu perfil de utilizador e não num conjunto de permissões que lhe tenha sido atribuído.

Se alterar as permissões ou direitos de acesso de um utilizador no seu CRM, peça ao utilizador para terminar sessão do Copilot for Sales no Outlook e iniciar sessão novamente para que as alterações sejam refletidas. As alterações às permissões de utilizador ou aos direitos de acesso na CRM podem demorar até 15 minutos a serem refletidas na aplicação Copilot for Sales no Teams.

Aceder às definições de administrador

O Teams e o Outlook têm ambos uma função na forma como acede às definições de administrador do Copilot for Sales e no que pode alterar.

Só pode aceder às definições de administrador na aplicação Copilot for Sales no Teams. As definições aplicam-se ao ambiente da CRM em que inicia sessão no Copilot for Sales no Outlook. Para personalizar o Copilot for Sales para outro ambiente, mude para esse ambiente no Outlook.

1. inicie sessão no Copilot for Sales no Outlook com as suas credenciais de administrador.

2. Na página Damos-lhe as boas-vindas ao Copilot for Sales!, selecione Iniciar sessão para começar e, em seguida, selecione a CRM e o ambiente.

3. Inicie sessão no Teams com as suas credenciais de administrador.

4. Na barra de navegação do Teams, selecione Copilot for Sales. Se o Copilot for Sales não estiver visível, selecione Ver mais aplicações (...) e, em seguida, selecione Copilot for Sales. Se vir a janela Copilot for Sales a pedir para adicionar ou abrir a aplicação, selecione Adicionar ou Abrir para obter as caraterísticas mais recentes.

5. Selecione o separador Definições.

6. Altere as definições necessárias.

   Definições a nível do inquilino:

   • Copilot: Controla quem pode utilizar capacidades de IA do Copilot for Sales em todos os ambientes.

   Definições a nível do ambiente:

   • IA do Copilot: Ative a caraterística de IA do Copilot para o seu ambiente.

   • Guardar no (CRM): Configure campos que os vendedores podem utilizar para categorizar e-mails e reuniões na CRM.

   • Formulários: Determina que informações são apresentadas no Copilot for Sales no Outlook e no Teams. Também pode controlar que registos e campos os vendedores podem editar diretamente no Copilot for Sales.

   • Extensões: Integra o Copilot for Sales com outras aplicações para melhorar a respetiva funcionalidade e fornecer mais informações aos seus vendedores.

   

Adicione a aplicação Copilot for Sales ao Teams

Se a aplicação Copilot for Sales ainda não tiver sido adicionada ao Teams, pode adicioná-la a partir da loja de aplicações do Teams. Não se esqueça de que a aplicação só é adicionada para si, e não para toda a organização.

1. Inicie sessão no Microsoft Teams com as suas credenciais de administrador.

2. Na barra de navegação à esquerda, selecione Aplicações.

3. Pesquise por Copilot for Sales, selecione-o e, em seguida, selecione Adicionar.

FAQ

Posso aceder às definições de administrador do Copilot for Sales se não tiver ao Microsoft Teams?

As definições de administrador só estão acessíveis na aplicação Copilot for Sales no Teams.

A que ambiente de CRM se aplicam as definições de administrador?

As definições são específicas do ambiente em que iniciou sessão no Copilot for Sales no Outlook. Se pretender personalizar o Copilot for Sales para outro ambiente, tem de mudar para esse ambiente no Outlook.

Como posso mudar de ambientes do CRM?

Se a sua organização fornecer vários ambientes em que você e os seus vendedores trabalham, certifique-se de que tem sessão iniciada à direita no Outlook antes de alterar quaisquer definições do Copilot for Sales no Teams. Se precisar de alterar uma definição num ambiente diferente, mude primeiro para esse ambiente.

1. Termine sessão do Copilot for Sales no Outlook.

2. Na página Damos-lhe as boas-vindas ao Copilot for Sales!, selecione Iniciar sessão para começar e, em seguida, selecione a CRM e o ambiente que pretende personalizar.

3. Regresse à aplicação Copilot for Sales no Teams e atualize o separador Definições para confirmar que está a trabalhar no ambiente correto.

Porque é que vejo a mensagem "Iniciar sessão no Copilot for Sales no Outlook primeiro"?

Tem de iniciar sessão num ambiente da CRM no Copilot for Sales no Outlook antes de poder abrir o separador Definições do Copilot for Sales no Teams.

1. inicie sessão no Copilot for Sales no Outlook com as suas credenciais de administrador.

2. Na página Damos-lhe as boas-vindas ao Copilot for Sales!, selecione Iniciar sessão para começar e, em seguida, selecione a CRM e o ambiente.

3. Regresse à aplicação Copilot for Sales no Teams e atualize o separador Definições.

Porque é que vejo a mensagem "As definições estão para breve"?

Iniciou sessão no Copilot for Sales no Outlook ou no Teams com uma conta que não tem direitos de admin. As definições pessoais do Copilot for Sales estarão acessíveis no separador Definições em breve.

Se tiver iniciado sessão com credenciais de administrador de inquilinos ou administrador de CRM, não deverá ver a mensagem "As definições estarão brevemente disponíveis". Deverá ver a página de definições do administrador. Se vir esta mensagem, certifique-se de que tem as permissões ou os direitos de acesso corretos.

Posso alterar as definições de administrador no meu dispositivo móvel?

As definições de administrador não podem ser abertas em telefones, tablets pequenos nem janelas com largura inferior a 768 pixels. Tem de usar um computador de secretária ou um computador portátil para aceder às definições na aplicação de ambiente de trabalho do Teams ou na aplicação Web.

Por que motivo não consigo ver as definições de administrador no tema escuro ou de alto contraste do Teams?

Os temas escuro e de alto contraste do Teams não são suportados.