Configurar a gestão de oportunidades potenciais para o Dynamics 365 Customer Engagement

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Este artigo descreve como configurar o Dynamics 365 Customer Engagement (anteriormente denominado Dynamics CRM Online). Leia mais sobre a alteração em Configurar a autenticação baseada no servidor com o Customer Engagement e o SharePoint Online para processar oportunidades potenciais de vendas a partir da oferta do marketplace comercial.

Nota

Estas instruções são específicas para o ambiente na cloud alojado pela Microsoft para Dynamics 365 Customer Engagement. A ligação direta a um ambiente do Dynamics no local não é atualmente suportada. Existem outras opções para receber oportunidades potenciais, como configurar um ponto final HTTPS ou uma tabela do Azure.

Pré-requisitos

As seguintes permissões de utilizador são necessárias para concluir os passos neste artigo:

  • Direitos de administrador na sua instância do Dynamics 365 Customer Engagement para poder instalar uma solução.
  • Direitos de administrador de inquilinos para criar uma nova conta de serviço para o serviço principal utilizado para enviar oportunidades potenciais a partir de ofertas do marketplace comercial.
  • Acesso ao portal de administração.
  • Acesso ao portal do Azure.

Instalar a solução

  1. Transfira a solução Microsoft Marketplace Lead Writer e guarde-a localmente no seu computador.

  2. Abra Dynamics 365 Customer Engagement ao aceder ao URL da instância do Dynamics, como https://tenant.crm.dynamics.com.

  3. Selecione o ícone de engrenagem na barra superior e, em seguida, selecione Definições Avançadas.

    Dynamics 365 item de menu Definições Avançadas

  4. Na página Definições , abra o menu Definições na barra superior e selecione Soluções.

    Nota

    Se não vir as opções no ecrã seguinte, não tem as permissões necessárias para continuar. Contacte um administrador na sua instância do Dynamics 365 Customer Engagement.

    Opção soluções de Dynamics 365

  5. Na página Soluções , selecione Importar e aceda ao local onde guardou a solução de Escritor Principal do Microsoft Marketplace que transferiu no passo 1.

    Botão Importar

  6. Conclua a importação da solução ao seguir o assistente Importar solução.

Configurar permissões de utilizador

Para escrever oportunidades potenciais na sua instância do Dynamics 365 Customer Engagement, tem de partilhar uma conta de serviço com a Microsoft e configurar permissões para a conta.

Utilize os seguintes passos para criar a conta de serviço e atribuir permissões. Pode utilizar o Azure Active Directory ou Office 365.

Nota

Avance para as instruções correspondentes com base na opção de autenticação que selecionar. Veja Azure Active Directory ou Office 365.

Azure Active Directory

Recomendamos esta opção porque nunca precisa de atualizar o seu nome de utilizador ou palavra-passe para continuar a obter oportunidades potenciais. Para utilizar a opção Azure Active Directory, forneça o ID da Aplicação, a Chave da Aplicação e o ID do Diretório da sua aplicação do Active Directory.

Para configurar o Azure Active Directory para Dynamics 365 Customer Engagement:

  1. Inicie sessão no portal do Azure. No painel esquerdo, selecione Azure Active Directory.

  2. Selecione Propriedades e copie o valor ID do Diretório na página Propriedades do diretório . Guarde este valor porque terá de o fornecer no portal de publicação para receber oportunidades potenciais para a oferta do marketplace.

    Item de menu Propriedades do Azure Active Directory

  3. Selecione Registos de aplicações no painel esquerdo do Azure Active Directory e, em seguida, selecione Novo registo nessa página.

  4. Introduza um nome significativo para o nome da aplicação.

  5. Em Tipos de conta suportados, selecione Contas em qualquer diretório organizacional.

  6. Em URI de Redirecionamento (opcional), selecione Web e introduza um URI, como https://contosoapp1/auth.

  7. Selecione Registar.

    Registar uma página de aplicação

  8. Agora que a sua aplicação está registada, aceda à página de descrição geral da aplicação. Copie o valor do ID da Aplicação (cliente) nessa página. Guarde este valor porque terá de o fornecer no portal de publicação e no Dynamics 365 para receber oportunidades potenciais para a oferta do marketplace.

    Caixa ID da aplicação (cliente)

  9. Selecione Segredos de certificados & no painel esquerdo da aplicação e selecione o botão Novo segredo do cliente. Introduza uma descrição significativa para o segredo do cliente e selecione a opção Nunca em Expira. Selecione Adicionar para criar o segredo do cliente.

    Item de menu Segredos de certificados &

  10. Assim que o segredo do cliente for criado com êxito, copie o valor do segredo do cliente . Não poderá obter o valor depois de sair da página. Guarde este valor porque terá de o fornecer no portal de publicação para receber oportunidades potenciais para a oferta do marketplace.

  11. Selecione Permissões de API no painel esquerdo da aplicação e, em seguida, selecione + Adicionar uma permissão.

  12. Selecione APIs da Microsoft e, em seguida, selecione Dynamics CRM como a API.

  13. Em Que tipo de permissões é que a sua aplicação necessita?, certifique-se de que as Permissões delegadas estão selecionadas .

  14. Em Permissão, selecione a caixa de verificação user_impersonation do Access Common Data Service como utilizadores da organização. Em seguida, selecione Adicionar permissões.

    Botão Adicionar permissões

  15. Depois de concluir os passos 1 a 14 no portal do Azure, aceda à instância Dynamics 365 Customer Engagement ao aceder ao URL, como https://tenant.crm.dynamics.com.

  16. Selecione o ícone de engrenagem na barra superior e, em seguida, selecione Definições Avançadas.

  17. Na página Definições , abra o menu Definições na barra superior e selecione Segurança.

  18. Na página Segurança , selecione Utilizadores. Na página Utilizadores , selecione o menu pendente Utilizadores Ativados e, em seguida, selecione Utilizadores da Aplicação.

  19. Selecione Novo para criar um novo utilizador.

    Criar um novo utilizador

  20. No painel Novo Utilizador , certifique-se de que UTILIZADOR: UTILIZADOR DA APLICAÇÃO está selecionado. Forneça um nome de utilizador, um nome completo e um endereço de e-mail para o utilizador que pretende utilizar com esta ligação. Além disso, cole o ID da Aplicação para a aplicação que criou no portal do Azure do passo 8. Selecione Guardar & Perto para terminar de adicionar o utilizador.

    Painel Novo Utilizador

  21. Aceda à secção "Definições de segurança" neste artigo para concluir a configuração da ligação para este utilizador.

Office 365

Se não quiser utilizar o Azure Active Directory, pode registar um novo utilizador no centro de administração do Microsoft 365. Terá de atualizar o seu nome de utilizador e palavra-passe a cada 90 dias para continuar a obter oportunidades potenciais.

Para configurar Office 365 para Dynamics 365 Customer Engagement:

  1. Inicie sessão no centro de administração do Microsoft 365.

  2. Selecione Adicionar um utilizador.

    centro de administração do Microsoft 365 adicionar uma opção de utilizador

  3. Crie um novo utilizador para o serviço de escritor principal. Configure as seguintes definições:

    • Introduza um nome de utilizador.
    • Introduza uma palavra-passe e desmarque a opção Fazer com que este utilizador altere a palavra-passe quando iniciar sessão pela primeira vez .
    • Selecione Utilizador (sem acesso de administrador) como função para o utilizador.
    • Selecione Dynamics 365 Plano de Cativação de Clientes como a licença de produto, conforme mostrado no ecrã seguinte. Ser-lhe-á cobrada a licença que escolher.

Guarde estes valores porque terá de fornecer os valores Nome de Utilizador e Palavra-passe no portal de publicação para receber oportunidades potenciais para a oferta do marketplace.

centro de administração do Microsoft 365 painel Novo utilizador

Definições de segurança

O passo final é permitir que o utilizador que criou escreva as oportunidades potenciais.

  1. Abra Dynamics 365 Customer Engagement ao aceder ao URL da instância do Dynamics, como https://tenant.crm.dynamics.com.

  2. Selecione o ícone de engrenagem na barra superior e, em seguida, selecione Definições Avançadas.

  3. Na página Definições , abra o menu Definições na barra superior e selecione Segurança.

  4. Na página Segurança , selecione Utilizadores e selecione o utilizador que criou na secção "Configurar permissões de utilizador" deste documento. Em seguida, selecione Gerir Funções.

    Separador Gerir Funções

  5. Procure o nome da função Escritor Principal do Microsoft Marketplace e selecione-o para atribuir a função ao utilizador.

    Painel Gerir Funções de Utilizador

    Nota

    Esta função é criada pela solução que importou e só tem permissões para escrever as oportunidades potenciais e para controlar a versão da solução para garantir a compatibilidade.

  6. Voltar para a página Segurança e selecione Funções de Segurança. Procure a função Escritor Principal do Microsoft Marketplace e selecione-a.

    Painel Funções de Segurança

  7. Na função de segurança, selecione o separador Registos Principais . Procure o item Definições da IU da Entidade do Utilizador . Ative as permissões Criar, Ler e Escrever para Utilizador (círculo amarelo 1/4) para essa entidade ao selecionar os botões de opção correspondentes.

    Separador Registos Principais do Escritor Principal do Microsoft Marketplace

  8. No separador Personalização , procure o item Tarefa do Sistema . Ative as permissões Ler, Escrever e AcrescentarTo à Organização (botões de opção verde sólidos) para essa entidade ao selecionar os botões de opção correspondentes.

    Separador Personalização do Escritor Principal do Microsoft Marketplace

  9. Selecione Guardar e fechar.

Configurar a oferta para enviar oportunidades potenciais para o Dynamics 365 Customer Engagement

Para configurar as informações de gestão de oportunidades potenciais para a oferta no portal de publicação:

  1. Aceda à página Configuração da oferta para a sua oferta.

  2. Na secção Clientes potenciais , selecione Ligar.

    Clientes potenciais

  3. Na janela de pop-up Detalhes da ligação, selecione Dynamics 365 Customer Engagement para o destino da oportunidade potencial.

    Caixa de destino de oportunidades potenciais

  4. Introduza o URL da instância Dynamics 365, como https://contoso.crm4.dynamics.com.

  5. Selecione o método de Autenticação, seja o Azure Active Directory ou Office 365.

  6. Se tiver selecionado o Azure Active Directory, introduza o ID da Aplicação (cliente) (por exemplo, 23456052-aaaa-bbbb-8662-1234df56788f), O ID do Diretório (por exemplo, 12345678-8af1-4asf-1234-12234d01db47) e o Segredo do cliente (por exemplo, 1234ABCDEDFRZ/G/FdY0aUABCEDcqhbLn/ST122345nBc=).

    Autenticação com o Azure Active Directory selecionado

  7. Se tiver selecionado Office 365, introduza o Nome de utilizador (por exemplo, contoso@contoso.onmicrosoft.com) e a Palavra-passe (por exemplo, P@ssw0rd).

    Office 365 caixa Nome de utilizador

  8. Em E-mail de contacto, introduza os endereços de e-mail das pessoas na sua empresa que devem receber notificações por e-mail quando é recebida uma nova oportunidade potencial. Pode introduzir vários endereços de e-mail separando-os com ponto e vírgula.

  9. Selecione OK.

Para se certificar de que se ligou com êxito a um destino de oportunidades potenciais, selecione o botão Validar . Se for bem-sucedido, terá uma oportunidade potencial de teste no destino de oportunidades potenciais.

Caixa de e-mail de contacto

Nota

Tem de concluir a configuração do resto da oferta e publicá-la antes de poder receber oportunidades potenciais para a oferta.