Configurar a gestão de oportunidades potenciais para o Salesforce

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Este artigo descreve como configurar o seu sistema do Salesforce para processar oportunidades potenciais de vendas a partir das suas ofertas no Microsoft AppSource e Azure Marketplace.

Nota

Azure Marketplace não suporta listas pré-preenchidas, como uma lista de valores para o campo País. Certifique-se de que não existem listas configuradas antes de continuar. Em alternativa, pode configurar um ponto final HTTPS ou uma tabela do Azure para receber oportunidades potenciais.

Configurar o seu sistema do Salesforce

  1. Inicie sessão no Salesforce.

  2. Navegue para as definições Web-to-Lead .

    Se estiver a utilizar a experiência de iluminação do Salesforce, continue com os seguintes passos. Para a experiência clássica do Salesforce, avance para aqui.

    1. Selecione Configurar na home page do Salesforce.

      Configuração do Salesforce

    2. Na página Configuração, aceda a Ferramentas> de PlataformaDefinições de Funcionalidades>Marketing>Web-a-Lead.

      Salesforce Web-to-Lead

    Se estiver a utilizar a experiência clássica do Salesforce:

    1. Selecione Configurar na home page do Salesforce.

      Configuração clássica do Salesforce

    2. Na página Configuração , selecione Compilar>Personalizar>Oportunidades Potenciais>Web para Oportunidades Potenciais.

      Salesforce classic Web-to-Lead

    Os passos restantes são os mesmos para ambas as experiências do Salesforce.

  3. Na página Configuração Web para Oportunidade Potencial , selecione o botão Criar Formulário Web para Oportunidade Potencial .

  4. Na Configuração Web para Oportunidade Potencial, selecione Criar um Formulário Web para Oportunidade Potencial.

    Configuração Web a Oportunidade Potencial do Salesforce

  5. Em Criar um Formulário Web para Potencial, certifique-se de que a Include reCAPTCHA in HTML definição está desmarcada e selecione Gerar.

    Salesforce Create a Web-to-Lead Form pane (Criar um painel Formulário Web para Oportunidade Potencial)

  6. Ser-lhe-á apresentado algum texto HTML. Procure o texto "oid" e copie o valor "oid" do texto HTML (apenas o texto entre aspas) e guarde-o. Vai colar este valor no campo Identificador da Organização no portal de publicação.

    Salesforce Create a Web-to-Lead Form showing HTML

  7. Selecione Concluído.

Configurar a oferta para enviar oportunidades potenciais para o Salesforce

Quando estiver pronto para configurar as informações de gestão de oportunidades potenciais para a sua oferta no portal de publicação, siga estes passos.

  1. Inicie sessão no Centro de Parceiros.

  2. Selecione a sua oferta e aceda ao separador Configuração da oferta .

  3. Na secção Oportunidades potenciais do cliente , selecione Ligar.

    Oportunidades potenciais do cliente

  4. Na janela de pop-up Detalhes da ligação , selecione Salesforce para o destino de Oportunidade Potencial e cole o oid valor do Formulário Web a Oportunidade Potencial que criou no campo Identificador da organização .

    Janela de pop-up Detalhes da ligação Validar Caixa de e-mail de contacto.

  5. Em Contactar o e-mail, introduza endereços de e-mail para pessoas na sua empresa que devem receber notificações por e-mail quando for recebida uma nova oportunidade potencial. Pode fornecer vários e-mails ao separá-los com um ponto e vírgula.

  6. Selecione OK.

Para se certificar de que se ligou com êxito a um destino de oportunidade potencial, selecione Validar. Se for bem-sucedido, terá uma oportunidade potencial de teste no destino de oportunidade potencial.

Validação de oportunidades potenciais de ligação

Nota

Tem de concluir a configuração do resto da oferta e publicá-la antes de poder receber oportunidades potenciais para a oferta.